Resumo de investimentos e financiamento na indústria de criptografia em novembro: O número de transações em um único mês atingiu um novo mínimo durante o ano, com um total de aproximadamente US$ 1,272 bilhão arrecadado

Autor: Gu Yu, Xi Xianxiang
Novembro passado foi o período mais volátil para o mercado de criptografia deste ano. Afetadas pelo incidente da FTX, muitas das principais instituições de capital de risco sofreram enormes perdas, o que lançou uma sombra sobre a já volátil indústria criptográfica.
Segundo estatísticas da Rootdata, ao longo de novembro ocorreram 94 eventos de financiamento público no mercado primário de criptografia, envolvendo um valor de aproximadamente US$ 1,272 bilhão. É a primeira vez neste ano que o número de aplicações e financiamentos mensais fica abaixo de 100. Espera-se que esta tendência descendente se torne mais pronunciada nos próximos meses devido ao atraso na divulgação de notícias sobre financiamento para a maioria dos projetos.
Em comparação com Outubro, o número de investimentos e financiamentos em Novembro diminuiu 19, e o valor envolvido aumentou cerca de 119 milhões de dólares. Ou seja, o número de investimentos e financiamentos caiu 16%, e o valor envolvido aumentou cerca de 12%. A principal razão é que ocorreram vários grandes financiamentos durante o mês, o que compensou o impacto de uma diminuição nos eventos de financiamento.
Segundo as estatísticas, houve 5 projectos com montantes de financiamento superiores a 50 milhões de dólares em Novembro, nomeadamente Keyrock, TRM Labs, Ramp, Fenix ​​​​Games e Matter Labs, enquanto houve apenas 3 projectos em Outubro.
De uma perspectiva específica, infra-estrutura, CeFi e jogos são as áreas mais favorecidas pelas instituições de capital de risco, com montantes de financiamento que atingem 379 milhões de dólares, 302 milhões de dólares e 206 milhões de dólares, respectivamente.
Além disso, ocorreram 5 fusões e aquisições no mercado de criptografia neste mês, 4 das quais ocorreram na área de CeFi, envolvendo empresas conhecidas como Binance, CrossTower e Bakkt. A outra foi a aquisição da Solana pela Helium Foundation. Protocolo NFT Strata Protocol no início do mês.
Abaixo, este artigo conduzirá uma análise detalhada do mercado de investimento e financiamento em novembro com base em vários aspectos da indústria de criptografia.
a infraestrutura
A faixa de infraestrutura inclui Camada 1, Camada 2, plataformas de desenvolvimento, carteiras e muitos outros campos. Sempre foi uma área em que as instituições de capital de risco se concentraram. Este mês, um total de 20 projetos de infraestrutura receberam financiamento, envolvendo uma quantidade de EUA. US$ 404 milhões.
Entre eles, a empresa de desenvolvimento zkSync Matter Labs anunciou a conclusão de US$ 200 milhões em financiamento da Série C, e instituições de capital de risco como Dragonfly, a16z e Lightspeed Venture investiram mais uma vez na narrativa zk. Há apenas um mês, zkSync anunciou o lançamento da versão 2.0 mainnet, mas não se espera que seja aberta a projetos externos até dezembro. De acordo com estatísticas do site ecológico oficial zkSync, mais de 100 projetos foram implantados na rede de teste, incluindo Aave V3, Uniswap V3, etc. O desenvolvimento futuro do ecossistema zk é digno de atenção.
No recentemente popular campo de carteiras MPC, a Fordefi se destacou e recebeu US$ 18 milhões em financiamento inicial de instituições conhecidas como Lightspeed Venture e Electric Capital. De acordo com a introdução, a plataforma de carteira MPC e o gateway web3 da Fordefi podem ajudar os usuários institucionais a obter mais oportunidades DeFi, garantir a segurança dos ativos enquanto se conectam a dApps em várias cadeias e negociar, negociar, emprestar, investir e investir com segurança em DeFi.
Na direção de privacidade, a solução de múltiplas assinaturas Nucleo concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 4 milhões. O projeto apoia os usuários a proteger e transferir ativos de maneira privada enquanto usam assinaturas múltiplas. Vale ressaltar que além do investimento da Bain Capital Crypto, o projeto também recebeu investimentos de diversas soluções de expansão de privacidade como Aztec Network, Aleo e Espresso Systems. Espera-se que este projeto seja um dos primeiros projetos ecológicos da. essas redes de privacidade.
Além disso, a plataforma de hospedagem de contratos inteligentes T3rn também merece atenção. Ela fornece soluções inovadoras para execução de contratos inteligentes interoperáveis, com mecanismos integrados à prova de falhas, armazenados no registro t3rn, que podem ser usados ​​por qualquer pessoa e de código aberto. armazenamento Os desenvolvedores que contribuem com contratos inteligentes para a biblioteca podem optar por serem pagos quando seu código for executado, fornecendo uma nova visão para o desenvolvimento de código aberto e recompensando bastante os desenvolvedores.
CeFi
Embora a CeFi tenha sido o campo mais afetado pela tempestade FTX e muitos projetos da CeFi tenham caído em grandes crises este mês, o valor do financiamento da CeFi em novembro ainda ficou em segundo lugar entre as nove faixas principais, com aproximadamente US$ 301 milhões arrecadados em 14 financiamentos.
Por um lado, os projetos de conformidade CeFi ainda são populares. A maioria dos projetos CeFi que concluíram o financiamento este mês têm diferentes tipos de licenças. Por exemplo, Archax obteve a licença britânica FCA, ADDX obteve a licença de emissão, custódia e negociação secundária de títulos digitais da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS). , e a Coinmetro recebeu a supervisão do Departamento de Inteligência Financeira da Estônia.
Por outro lado, o atraso nas notícias de financiamento ainda é óbvio. O criador do mercado de criptomoedas Keyrock, a bolsa de criptomoedas Lemon Cash, etc., todos declararam em anúncios de notícias que o financiamento foi concluído há vários meses, e a escolha de anunciá-lo agora foi principalmente. para proteger o mercado e considerações de confiança do usuário.
Específicos para projetos, Ejara, Apex Crypto, Ramp, etc. Ejara é uma empresa fintech camaronesa que oferece um aplicativo de investimento que permite aos usuários comprar criptomoedas e economizar por meio de uma carteira descentralizada. A empresa atraiu US$ 8 milhões em investimentos de muitas instituições conhecidas, como Dragonfly, CoinShares, Circle Ventures, HashKey Capital, etc., refletindo que os mercados emergentes ainda são muito atraentes para instituições de capital de risco.
Apex Crypto, uma solução de investimento em criptografia, foi adquirida pela Bakkt no início de novembro por US$ 200 milhões, a segunda maior aquisição deste ano. Entende-se que a plataforma fornece soluções de execução, compensação, custódia, base de custos e serviços fiscais para mais de 30 tokens, e qualquer empresa pode usar sua API fácil de integrar para lançar produtos de criptomoeda para clientes.
Ramp é semelhante ao "PayPal" no mundo criptográfico. Ele lançou serviços de transação de criptomoeda nos Estados Unidos e no Canadá. Os residentes locais podem usar moeda legal, cartões de débito, cartões de crédito, transferências bancárias e Apple Pay para comprar criptomoedas como BTC. e ETH. A última rodada de US$ 70 milhões em financiamento da Série B aumentou sua avaliação para US$ 450 milhões.
DeFi
Em novembro, o número de financiamentos DeFi chegou a 13, arrecadando um total de aproximadamente US$ 42 milhões, ocupando o quinto lugar entre as nove principais faixas.
Do ponto de vista da distribuição ecológica da cadeia pública, o ecossistema Próximo é o mais ativo este mês, com o protocolo descentralizado de negociação de derivativos Veax, o protocolo de negociação descentralizado Jumbo Exchange e a Orderly Network completando o financiamento. Além disso, Solana, Cardano, Optimism, etc. possuem projetos que já foram financiados.
Do ponto de vista do projeto, Veax, Lyra, Avaault, etc. Veax é um DEX avançado de gerenciamento de liquidez unilateral nativo do blockchain Near. Os recursos planejados incluem AMM DEX híbrido, pool de liquidez adaptativo, negociação de alavancagem de margem real, negociação OTC baseada em contrato inteligente, negociação não cambial baseada em contrato inteligente, etc. leilão de tokens, etc.
Lyra é um protocolo de liquidez de opções baseado no Optimism, combinando os melhores modelos de volatilidade dinâmica e arquitetura de gerenciamento de risco para fornecer um mercado de opções bidirecional acessível em DeFi. Avault é uma plataforma completa de receita de cadeia completa baseada no ecossistema Layerzero, com o objetivo de reduzir o limite para os usuários usarem Web 3.0 DeFi Dapps. Os usuários que detêm um ativo em uma cadeia poderão interagir com Dapps em outras cadeias com um clique para concluir juros compostos entre cadeias, apostas, empréstimos, negociação de cópias, etc.
NFT
Em novembro, o número de financiamentos NFT chegou a 10, arrecadando um total de aproximadamente US$ 32 milhões.
Há muitas inovações acontecendo no espaço NFT. Entre os projetos de financiamento de novembro, o sistema de contrato inteligente NiftyApes pode ajudar os proprietários de NFT a hipotecar NFTs para obter liquidez instantânea, a rede de detecção de fraude NFT Yakoa pode identificar e rastrear violações de propriedade intelectual na cadeia, e a troca de contrato perpétuo NFT nftperp pode rastrear NFTs. O preço mais baixo da coleção, permitindo aos usuários operar comprados e vendidos em NFTs.
Existe também um projeto que se integra à vida offline – Buk, que tem como foco permitir que hotéis criem, gerenciem e distribuam seus quartos como NFTs. Assim que a reserva for feita, os hóspedes receberão um NFT representando cada diária do quarto. O token permite transações de reserva de quartos no mercado secundário (distribuidores e hóspedes), mantendo o controle de preços e total visibilidade dos canais de distribuição.
outro
Daylight é uma plataforma de rastreamento de informações de carteira onde os usuários podem descobrir tudo o que uma carteira pode fazer: cunhagem, lançamentos aéreos, desbloqueio, votação e muito mais. O projeto é apoiado pela Framework Ventures, Chapter One e outros.
Sepana é uma infraestrutura de indexação Web3 que permite fácil descoberta de conteúdo, transações, NFTs, DAOs e pessoas em blockchains e Web3, na esperança de expandir a conscientização, tornando o conteúdo Web3 facilmente detectável e acessível. Atualmente, a Sepana desenvolveu produtos como Ask Mirror, Lens Search e Cloutavista para ajudar os usuários a consultar facilmente o conteúdo de protocolos como Mirror e Lens Protool. O projeto recebeu apoio de investidores como Hack VC, Protocol Labs e Balaji Srinivasan.
Além disso, tendo em conta a ocorrência frequente de acidentes de segurança e problemas de conformidade, empresas relacionadas como Beosin e TRM Labs também concluíram uma nova ronda de financiamento. Beosin é um provedor de serviços de segurança blockchain, cobrindo auditoria de contratos inteligentes, recuperação de criptomoedas roubadas, monitoramento e alertas de risco, etc. TRM Labs é uma empresa de análise de blockchain que ajuda principalmente instituições financeiras, empresas de criptomoeda e instituições públicas a investigar fraudes e crimes financeiros relacionados à criptografia. Recebeu investimentos de instituições conhecidas como Goldman Sachs e PayPal Ventures.