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$AXTI IS NO CENTRO DE UM DESALINHAMENTO OFERTA-DEMANDA EM FOTÔNICA 🔥
A nota mais recente da Nomura confirma o que muitos no setor de interconexão óptica vêm observando: a expansão dos data centers de IA está empurrando materiais a montante para um ciclo de preços reminiscentes da histórica alta da Sandisk. O relatório destaca especificamente substratos de InP de 2 polegadas com aumento de preço de 42% a 76%, com wafers epitaxiais de EML subindo de 50% a 75%.
Essas não são mudanças pequenas. Quando os preços dos materiais infletem tão acentuadamente em múltiplos nós, isso sinaliza uma rigidez estrutural na cadeia de suprimentos que tende a se agravar. A questão é saber se a curva de demanda consegue sustentar o ritmo à medida que avançamos para o próximo ano.
Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre o seu risco.
#AXTI #SupplyCrisis #AIInfrastructure #Photonics #PricingCycle
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A nota mais recente da Nomura confirma o que muitos no setor de interconexão óptica vêm observando: a expansão dos data centers de IA está empurrando materiais a montante para um ciclo de preços reminiscentes da histórica alta da Sandisk. O relatório destaca especificamente substratos de InP de 2 polegadas com aumento de preço de 42% a 76%, com wafers epitaxiais de EML subindo de 50% a 75%.
Essas não são mudanças pequenas. Quando os preços dos materiais infletem tão acentuadamente em múltiplos nós, isso sinaliza uma rigidez estrutural na cadeia de suprimentos que tende a se agravar. A questão é saber se a curva de demanda consegue sustentar o ritmo à medida que avançamos para o próximo ano.
Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre o seu risco.
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