kimi3

#KIMI3 6万 de valor de mercado, comprei um pouco, pareceu bem (apenas registro pessoal, não siga)

Motivos de compra

1. O conceito é interessante: o conceito de IA; no palco de competição de código front-end da China, o Kimi K3 ficou em primeiro lugar, superando o Claude Fable 5, e o Musk também interagiu duas vezes

2. O valor de mercado é baixo: no dia 16 de julho, listou e chegou a um pico de 7,4万; em 17 de julho, criou nova máxima com 17,6万 de valor de mercado; depois caiu para o mínimo de 4,2万, e ao subir de volta para 6万 eu comprei um pouco com decisão. As parcelas estão concentradas: os primeiros 100 representam 69%; o preço médio de compra está em torno de 6,7万; há alguns “cabeças de fila”, como Dong Ji, MANA etc.

3. A comunidade está ok: mais de 500 pessoas com tokens, mais de 300 na comunidade, principalmente com divulgação por texto

#跟着锦鲤学打百倍金狗 $币安人生

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A Kimi K3 da China ficou em primeiro lugar no ranking do “Frontend Code Arena”, ultrapassando o Claude Fable 5. Embora as capacidades gerais específicas não sejam tão boas quanto o gpt 5.6sol e o fable5.

Espera-se que a concorrência aumente → todo o ecossistema de IA expanda (lógica central mais importante): capacidades dos modelos melhoram + os preços caem, o que fará mais empresas e desenvolvedores realmente implantarem e usarem (das grandes empresas até PMEs e desenvolvedores individuais).

A geração de código no front-end é um cenário de alta frequência e necessidade imediata; assim que custo-benefício for suficientemente bom, vai substituir/auxiliar o desenvolvimento humano em larga escala, levando a um aumento explosivo no consumo de tokens. Portanto, mesmo que um modelo individual fique mais barato, a demanda total de computação tende a aumentar (mais pessoas usando, usando com mais frequência e com fluxos de trabalho de agentes mais complexos).

Por mais forte e barato que seja o modelo, para rodar ainda é preciso GPU/HBM/servidores/módulos ópticos/energia/data centers. No setor de IA da Nasdaq (EUA), empresas puramente de modelos/software (avaliação elevada dependente de “muralhas de proteção” baseadas em modelos) podem sofrer pressão no médio e longo prazo.

Pequeno efeito negativo: se o mercado interpretar que a “muralha de proteção” dos modelos dos EUA foi enfraquecida, no curto prazo pode haver pressão sobre algumas ações de software/aplicações de IA com valuation elevado.

Deixe-me estimar o custo de implantação do k3. Antes, um modelo de 1T provavelmente precisava de um cluster com 4 Mac Studios para conseguir funcionar de forma minimamente fluida; agora, com 2,8T, para lidar com mais contexto e processamento de memória, deve precisar de cerca de 21–32, no mínimo.

Provavelmente precisa atingir escala de 64+ GPUs: custo total do hardware US$ 2 milhões–10 milhões+ (só as GPUs podem chegar a alguns milhões de dólares).
#KIMI3