Há muitas pessoas que podem ganhar dinheiro negociando, mas não é comum manter lucros estáveis ​​porque muitas pessoas não sabem administrar seus próprios fundos.

Se a negociação for comparada a um campo de batalha, então o sistema de negociação é a estratégia de combate, o método é a arma e os fundos são as balas, então a gestão de fundos é a estratégia de defesa e um dos factores-chave para a vitória.

Existem muitas maneiras de administrar fundos. Vamos aprender mais sobre elas hoje: gestão de posições fixas e gestão de valores fixos. Vamos entender suas diferenças por meio de exemplos.

1. O que são eles

Gestão de posição fixa: Não importa o tipo de transação que você está negociando, um número fixo ou proporção de lotes é usado para cada abertura de posição. Por exemplo, 1, 3 ou 5 lotes são usados ​​para cada abertura, ou um número fixo de lotes. é usado para cada abertura 5%, 10%, etc.

Gestão de valor fixo: Independentemente do tipo de transação, cada transação é limitada a um valor fixo de stop loss. Por exemplo, cada stop loss é de 1% a 2% do principal, ou cada stop loss é de US$ 500, US$ 1.000, etc.

A diferença entre os dois é: um é um valor de compra de posição fixa e o outro é um valor fixo de risco de stop-loss.

2. Explicação do caso

Pode ser um pouco confuso entender a definição. Vamos explicar seu uso e diferenças por meio de dois casos abaixo. Esta explicação utiliza o método de controle de variáveis, o que facilita o entendimento. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto!

Vamos primeiro supor: a posição fixa é 10W e o stop loss de valor fixo é 1W

Caso 1: BYD entra comprado online em 60 minutos, stop loss é de 7,65%, takeprofit é de 16,76%

Método de gestão de fundos: utilizar posições fixas e montantes fixos

① Suponha que você compre 10W por vez usando uma posição fixa.

Então, o valor do stop loss = 100.000 × 7,65% = 7.650 yuans,

Renda = 100.000 × 16,76% = 16.760 yuans

② Stop loss de valor fixo de 1W yuan, posição = 10000÷7,65%=130718

Renda 130.718 × 16,76% = 2.1908 yuans.

Caso 2: posição longa online de 60 minutos de Kweichow Moutai

O método de gestão de fundos ainda é: utilizar posições fixas e valores fixos

Para uma posição fixa, compre 10W, valor de stop loss = 100.000 × 4,19% = 4.190, lucro 100.000 × 6,53% = 6.530 yuans

O stop loss de valor fixo ainda é de 10.000 yuans, posição = 10.000÷4,19% = 238.600 e lucro 238.600 × 6,53% = 15.584 yuans

Destes dois casos podemos encontrar:

1. Na gestão de capital de posições fixas, face a diferentes oportunidades de negociação, o montante do risco (montante de stop loss) enfrentado é diferente, por vezes grande, por vezes pequeno.

2. Com a gestão de fundos de montante fixo, quando confrontados com diferentes oportunidades de negociação, o montante do risco (montante de stop loss) enfrentado é o mesmo. Independentemente da oportunidade, o risco é sempre fixo.

3. Análise de prós e contras

A vantagem da gestão de posições fixas é que é simples de operar. Não há necessidade de calcular o tamanho do lote sempre que uma posição é aberta, e não haverá situação em que a posição seja subitamente grande ou pequena, e não haverá. situação em que você perde dinheiro em uma posição grande e ganha dinheiro em uma posição pequena.

A desvantagem é que quando o espaço de stop loss é grande, você perderá mais e não poderá ajustar-se dinamicamente de acordo com a volatilidade do mercado e o desempenho do sistema de negociação. Você poderá perder algumas boas oportunidades ou assumir muitos riscos.

A vantagem da gestão de montante fixo é que o stop loss de cada transação é limitado ao que você pode suportar, e não haverá grandes perdas sem cometer erros. Também pode ser ajustado dinamicamente de acordo com a volatilidade do mercado e o desempenho do sistema de negociação para melhorar a rentabilidade e a robustez.

A desvantagem da gestão de montante fixo é que a operação é complexa e requer o cálculo do tamanho do lote com base no espaço de stop loss sempre que uma posição é aberta. Isto também pode levar a um espaço de stop loss menor, a uma posição maior e a um espaço de stop loss menor. Stop Loss, que é Mais provável de ser parado;Um Grande espaço de Stop Loss, UMA Grande posição Pequena, que limita posições e lucros.

resumo

De um modo geral, se o seu sistema de negociação tiver uma elevada taxa de sucesso e uma baixa relação lucro-perda, ou se o seu espaço de stop loss for relativamente grande, ou se quiser simplificar a operação, então a gestão de posições fixas pode ser mais adequada para si.

Se o seu sistema de negociação tiver uma baixa taxa de sucesso, uma alta relação lucro-perda, ou se o seu espaço de stop loss for relativamente pequeno, ou se você quiser ajustar dinamicamente sua posição, então o gerenciamento de valor fixo pode ser mais adequado para você.

Não importa qual método você escolha, o mais importante é manter a consistência, seguir seu plano de negociação, controlar seu risco e não alavancar ou negociar excessivamente.

Se você deseja se tornar um trader profissional, deve configurar uma gestão de fundos adequada para controlar melhor os riscos e tornar o sistema mais eficaz. Em vez de apenas olhar para os "resultados fixos", como quanto lucro a transação gerou, você também deve comparar indicadores relativos, como relação lucro-perda, taxa de vitória, taxa de recompensa de risco, etc., para fazer melhor.

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