O setor dos semicondutores a nível mundial está a passar por uma transformação significativa, com a IA a ter um grande impacto e a economia a ser afetada pelas forças do mercado. A expansão da IA, no entanto, vem acompanhada de turbulência económica e flutuação de stocks. Os principais gigantes da indústria estão intensificando e desenvolvendo movimentos estratégicos para enfrentar o boom da IA. Eles também estão prestes a remodelar a indústria através das suas ações proativas.

IA impulsiona a NVIDIA a novos patamares

A NVIDIA, líder indiscutível em chips aceleradores de IA, está na vanguarda dessa transformação. Alimentada pela GPU H100, carro-chefe da Nvidia, que detém 80% do mercado, a receita da empresa disparou para níveis recordes em 2023, impulsionada pela demanda múltipla por hardware de IA. A revolução da IA ​​discrimina cada vez mais a favor da NVIDIA: o H200 acumula recursos e os chips B100/B200/GB200 da próxima geração chegarão às prateleiras em breve.

A Broadcom, o interveniente multibilionário da indústria de semicondutores, é um exemplo de entidade que conseguiu superar os desafios empresariais através da execução de uma diversificação inteligente do mercado. A queda nas vendas de semicondutores para banda larga e unidades de armazenamento não perturba a empresa, pois seu negócio de chips de IA é bom, responsável por 15% de sua receita de semicondutores nos últimos anos. Apoiada na sua devoção inequívoca ao mundo das comunicações móveis, a Broadcom tornou-se mais imune às flutuações do mercado.

A indústria da navegação marítima não é exceção às mudanças radicais em todos os setores. Sem ninguém intocado, mesmo as empresas mais poderosas não estão imunes. A empresa AMD, antes atrapalhada na área de PCs e data centers, tem uma receita 4% maior devido à queda na demanda e à correção da taxa de estoque em 2023. Mesmo assim, a aquisição da Xilinx e a disponibilização do AIGPU da série MI300 dão à empresa uma boa chance de retornar em 2024.

Jogadores emergentes de semicondutores aproveitam oportunidades

Qualcomm e MediaTek, grandes players do setor de Smartphones, sentiram os efeitos negativos da desaceleração do mercado. A receita da Qualcomm caiu 16,28% em relação ao ano anterior, e a receita da MediaTek caiu quase 25% em comparação com o ano passado. No entanto, as duas empresas estão buscando ativamente esse novo crescimento, e a agenda do mercado automotivo da Qualcomm aposta alto, e a MediaTek está de olho no ressurgimento do mercado móvel para remessas de smartphones de última geração.

Os principais provedores de serviços de nuvem tenderão a fazer grandes investimentos em grandes modelos de linguagem (LLMs), o que, por sua vez, fará com que a demanda por hardware inteligente seja duplicada. O florescimento das invenções de IA para dispositivos pessoais poderá muito bem ser o nascimento da era dos smartphones e computadores alimentados por inteligência artificial, o que, por sua vez, impulsionará o progresso da indústria.

O que resta agora neste ambiente em rápida mudança é a capacidade de ser flexível, tendo a inovação como palavra-chave para o sucesso. As empresas que conseguirem ajustar e aproveitar habilmente o poder da IA ​​permanecerão no topo e reescreverão o plano do futuro, permitindo novos horizontes no avanço tecnológico.