#AIStocksWhatNext
A Nvidia acabou de fazer US$ 96,2B em um único trimestre. US$ 89B disso foi apenas Data Center, alta de 117% YoY.
Jensen Huang diz que a demanda está "acelerando".
Trump diz que a IA pode chegar a 25% do PIB dos EUA.
O CEO da Anthropic diz: desacelere, a segurança precisa acompanhar.
Três sinais diferentes. O mesmo mercado.
Aqui vai minha leitura:
No longo prazo, isso não é hype — a receita é real, o capex é real e agora há também um vento político a favor.
No curto prazo, as avaliações já estão precificando uma execução quase perfeita, e a pressão de margens causada por todo esse capex reinvestido é o risco real, não a demanda.
A parte que a maioria das pessoas não está perguntando:
Se nomes de IA TradFi como $NVDA estão tão esticados, o capital começa a girar para tokens de Crypto AI nas próximas oportunidades de "compute marketplace" como $NEAR ou $TAO do jeito que normalmente acontece quando as valorizações de ações disparam?
Altista no longo prazo. Cautelosa no curto prazo. Observando para onde a rotação vai a seguir.
Onde você está nessa alta das ações de IA com $NVDA , ou se posicionando em tokens de Crypto AI como $TAO em vez disso? 👇
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Jensen Huang diz que a demanda está "acelerando".
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No longo prazo, isso não é hype — a receita é real, o capex é real e agora há também um vento político a favor.
No curto prazo, as avaliações já estão precificando uma execução quase perfeita, e a pressão de margens causada por todo esse capex reinvestido é o risco real, não a demanda.
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Se nomes de IA TradFi como $NVDA estão tão esticados, o capital começa a girar para tokens de Crypto AI nas próximas oportunidades de "compute marketplace" como $NEAR ou $TAO do jeito que normalmente acontece quando as valorizações de ações disparam?
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