#aistockswhatnext Todos estão perguntando qual ação de IA pode disparar a seguir...
Eu acho que essa já é a pergunta errada 😁
$NVDAB e os grandes nomes de IA estão recebendo toda a atenção... mas cada nova GPU precisa de algum lugar para rodar, eletricidade para alimentá-la, refrigeração para mantê-la viva e um data center inteiro ao redor dela.
E É AÍ que eu acho que a próxima oportunidade em IA fica interessante 👀
Os gastos com infraestrutura de IA estão ficando tão massivos que a emissão de dívida dos hyperscalers pode chegar a cerca de US$ 420 BILHÕES no próximo ano, aproximadamente +60% de 2026.
Isso já não é apenas uma história de software de IA.
Minha lista de observação de IA está basicamente virando 3 camadas...
1. Chips + computação
A espinha dorsal óbvia da IA.
2. Data centers + energia + refrigeração
Provavelmente a parte que as pessoas ainda estão subestimando.
3. Empresas que realmente transformam IA em transações + receita
É por isso que eu achei a movimentação recente $SHOP tão interessante também...
A Shopify subiu depois de sua parceria com a Meta envolvendo compras e checkout com IA. A IA, de “responder perguntas” para realmente ajudar a concluir compras, está em um estágio de adoção bem diferente.
Eu ainda estou otimista com IA no longo prazo... mas não acho que a próxima oportunidade seja simplesmente comprar qualquer ação que tenha “IA” ligada a ela depois de uma grande vela verde 😆
Siga para onde o CAPEX de IA está de fato indo.
Às vezes, a melhor oportunidade é vender as pás e as ferramentas enquanto todo mundo procura ouro.
#AIStocksWhatNext
Eu acho que essa já é a pergunta errada 😁
$NVDAB e os grandes nomes de IA estão recebendo toda a atenção... mas cada nova GPU precisa de algum lugar para rodar, eletricidade para alimentá-la, refrigeração para mantê-la viva e um data center inteiro ao redor dela.
E É AÍ que eu acho que a próxima oportunidade em IA fica interessante 👀
Os gastos com infraestrutura de IA estão ficando tão massivos que a emissão de dívida dos hyperscalers pode chegar a cerca de US$ 420 BILHÕES no próximo ano, aproximadamente +60% de 2026.
Isso já não é apenas uma história de software de IA.
Minha lista de observação de IA está basicamente virando 3 camadas...
1. Chips + computação
A espinha dorsal óbvia da IA.
2. Data centers + energia + refrigeração
Provavelmente a parte que as pessoas ainda estão subestimando.
3. Empresas que realmente transformam IA em transações + receita
É por isso que eu achei a movimentação recente $SHOP tão interessante também...
A Shopify subiu depois de sua parceria com a Meta envolvendo compras e checkout com IA. A IA, de “responder perguntas” para realmente ajudar a concluir compras, está em um estágio de adoção bem diferente.
Eu ainda estou otimista com IA no longo prazo... mas não acho que a próxima oportunidade seja simplesmente comprar qualquer ação que tenha “IA” ligada a ela depois de uma grande vela verde 😆
Siga para onde o CAPEX de IA está de fato indo.
Às vezes, a melhor oportunidade é vender as pás e as ferramentas enquanto todo mundo procura ouro.
#AIStocksWhatNext