Comprei mais NVDA esta manhã. Não porque a ação parece barata. Porque o livro de ordens ainda está assim.
Jensen não está chutando. O volume de chips no próximo ano pode dobrar. No último trimestre foram US$ 96B. Neste trimestre ~US$ 108B. Eles vão crescer ~70% no AF28 e ainda assim vão deixar demanda na mesa, porque a HBM é o gargalo. Isso não é um repique. É um ciclo esgotado.
As ações de IA estão em alta. Ok. A maioria delas já precificou o sonho. O que sobra é a parte feia que precisa existir para o sonho rodar: memória e energia.
Os laboratórios querem frear. Trump quer uma AI Force e jogou fora 25% do PIB. Eu não estou escolhendo um discurso. Estou escolhendo o lado que continua construindo. Washington não vai pausar isso contra a China. Isso importa para a NVDA, MU e as utilidades que alimentam os campi.
Meu portfólio: NVDA core. MU da última queda. CEG como a fatia de energia. Sem tíquetes de loteria de chatbot.
Altista para construir. Mais exigente nas ações.
#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext
Jensen não está chutando. O volume de chips no próximo ano pode dobrar. No último trimestre foram US$ 96B. Neste trimestre ~US$ 108B. Eles vão crescer ~70% no AF28 e ainda assim vão deixar demanda na mesa, porque a HBM é o gargalo. Isso não é um repique. É um ciclo esgotado.
As ações de IA estão em alta. Ok. A maioria delas já precificou o sonho. O que sobra é a parte feia que precisa existir para o sonho rodar: memória e energia.
Os laboratórios querem frear. Trump quer uma AI Force e jogou fora 25% do PIB. Eu não estou escolhendo um discurso. Estou escolhendo o lado que continua construindo. Washington não vai pausar isso contra a China. Isso importa para a NVDA, MU e as utilidades que alimentam os campi.
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