NVIDIA: $NVDAB
Os preços da memória já estão extremamente elevados e ainda podem continuar a subir.
SK hynix: $SKHY
Espera-se que a oferta e a demanda de memória só voltem a se equilibrar a partir de, no mínimo, 2030.
Micron: $MU
A capacidade de produção de HBM para 2026 já está esgotada e está sendo impulsionada a HBM4E.
Portanto, com base nas declarações públicas dessas empresas de upstream e downstream, as expectativas do mercado para os resultados da Micron no próximo trimestre ainda tendem a ser favoráveis, ou seja, podem continuar superando as expectativas.
A verdadeira controvérsia não está em: se existe demanda por memória agora.
Mas sim em: a demanda por memória impulsionada pela IA nesta rodada será um crescimento estrutural contínuo por vários anos, ou será mais um pico de ciclo que, no fim das contas, levará a um grande aumento de capacidade.
Os preços da memória já estão extremamente elevados e ainda podem continuar a subir.
SK hynix: $SKHY
Espera-se que a oferta e a demanda de memória só voltem a se equilibrar a partir de, no mínimo, 2030.
Micron: $MU
A capacidade de produção de HBM para 2026 já está esgotada e está sendo impulsionada a HBM4E.
Portanto, com base nas declarações públicas dessas empresas de upstream e downstream, as expectativas do mercado para os resultados da Micron no próximo trimestre ainda tendem a ser favoráveis, ou seja, podem continuar superando as expectativas.
A verdadeira controvérsia não está em: se existe demanda por memória agora.
Mas sim em: a demanda por memória impulsionada pela IA nesta rodada será um crescimento estrutural contínuo por vários anos, ou será mais um pico de ciclo que, no fim das contas, levará a um grande aumento de capacidade.