Solana encontrou a posição padrão de emissão de stablecoins de um banco segurado pelo FDIC; esta etapa da THE STREET não é um memorando de entendimento — é tratá-la como uma camada de liquidação. A palavra “padrão” pesa muito nos caminhos de conformidade e compensação. Por que agora: as stablecoins ligadas a bancos têm faltado uma blockchain capaz de rodar liquidações de alta frequência; Ethereum é caro, L2 é fragmentado, e a confirmação em nível de segundos da Solana com taxas baixas encaixa perfeitamente. O que observar: volume de cunhagem, número médio diário de transferências e se há um segundo banco FDIC fazendo seguimento. Em duas semanas, a cunhagem parou em nível de dezenas de milhões, indicando que os canais não foram abertos; ao mirar em escala de bilhões, a posição da Solana em RWA e pagamentos muda. Nos ativos secundários, a lógica da CRCL é a mais robusta; SPOT e XPL dependem do nível de integração — atualmente não há dados on-chain confirmáveis. Atenção: esta stablecoin está sujeita a regras da lei bancária, então não vai entrar em grande escala no DeFi como colateral; ao olhar o TVL, pode-se concluir errado. Ação: observar as posições em SOL; gatilho para reforçar compra é, em até 30 dias, cunhagem acima de 500 milhões, ou se houver seguimento de um segundo banco. Se estiver errado: em até dois meses, se a cunhagem ficar abaixo de 100 milhões e não houver seguimento, vender tudo. Fonte: anúncio da THE STREET (2026-09-17)