TVL aumentou quase 4 vezes, emissão direta de USDT e cooperação para lançar o telefone Jambo são 3 dos muitos destaques da Aptos desde o início de 2024 até agora. Apesar de muitos números positivos, este ecossistema ainda precisa de muita inovação para se desenvolver de forma mais sustentável.
Visão geral do Aptos
Aptos (APT) é um blockchain de camada 1 que surge dos projetos Diem e Novi da Meta, lançado em outubro de 2022 e arrecadou US$ 400 milhões para desenvolvimento de tecnologia e ecossistema. A plataforma utiliza tecnologias avançadas como mecanismo de consenso AptosBFTv4, mempool Quorum Store, linguagem de programação Block-STM e Move, proporcionando alta flexibilidade e segurança aos desenvolvedores.
Durante os primeiros três trimestres de 2024, a Aptos registou desenvolvimentos positivos com colaborações importantes e iniciativas comunitárias. Especialmente no setor DeFi, este ecossistema atraiu mais utilizadores e expandiu a sua presença na indústria blockchain. No entanto, a Aptos ainda enfrenta o desafio de manter o ritmo de crescimento e competir com outras blockchains L1/L2.
Indicadores excelentes
Abaixo estão algumas métricas pendentes para Aptos em 2024;
Índice financeiro
Taxas de transação (Taxas): As atividades onchain no Aptos diminuíram significativamente em comparação com o trimestre anterior, gerando apenas US$ 156,6 mil, uma queda de 60,2% em relação ao trimestre anterior.
Receita: Correspondente às taxas de transação, a receita atingiu US$ 156,6 mil, queda de 60,2% em relação ao trimestre anterior.
Despesas: As despesas totais atingiram US$ 81,28 milhões, queda de 40,7% em relação ao trimestre anterior. Os custos vêm principalmente de incentivos simbólicos para Validador (Emissão APT)
Lucros: Déficit -$81,13 milhões, embora tenha melhorado em relação ao trimestre anterior (+40,7%), ainda é um grande prejuízo.
Índice de rede
Usuários ativos: continuaram a aumentar fortemente no terceiro trimestre de 2024. Os usuários ativos diários atingiram 176,61 mil (+30,4%), os usuários ativos semanais foram 909,51 mil (+29,8%) e os usuários ativos A atividade mensal atingiu 2,80 milhões (+17,7%).
Desenvolvedores principais: O número de desenvolvedores principais diminuiu 14,9%, para 64,97, indicando alguns desafios na manutenção da equipe de desenvolvimento.
Commits de código: O número de commits diminuiu drasticamente em 41,1%, com 1,03 mil commits, mostrando uma desaceleração nas atividades de desenvolvimento de código-fonte do ecossistema.
Esses números não apenas refletem a tendência de crescimento constante da comunidade de usuários do Aptos, mas também mostram os desafios de manter e expandir a equipe de desenvolvimento, bem como o número de commits de código-fonte.
Operações de TVL e Stablecoin
O valor total bloqueado (TVL) no ecossistema DeFi da Aptos cresceu aproximadamente 300% no acumulado do ano, atingindo US$ 430 milhões (TVL desduplicado). Este crescimento é em grande parte impulsionado pela integração de stablecoins e pelo crescimento de projetos Native no Aptos.
Emissão de stablecoin: O lançamento do USDT nativo no Aptos é um marco importante, ajudando a capitalização de mercado do stablecoin a aumentar em mais de 200% no acumulado do ano, atingindo US$ 167 milhões.
Atividades de levantamento de capital
Em 2024, o ecossistema Aptos registrou muitas atividades de captação de capital de destaque com projetos notáveis:
Mereo: O projeto não divulgou o valor do capital levantado, mas chamou a atenção da Aptos. Mereo cria uma plataforma que permite aos fãs ganhar recompensas por suas atividades e reputação com ingressos dinâmicos e recursos de bate-papo da comunidade.
Mercado Echelon: levantou com sucesso capital de 3,5 milhões de dólares em agosto de 2024 dos fundos Amber, Laser Digital e Saison Capital. O Echelon Market é um mercado monetário que fornece serviços de empréstimo e empréstimo de ativos.
Stork Network: arrecadando 4 milhões de dólares em uma rodada Seed em agosto de 2024, este projeto desenvolve um mercado de dados e Oracle, apoiando ecossistemas como Aptos, StarkNet e Sui.
Switchboard: Levantamento de capital de 7,5 milhões de dólares na rodada da Série A em maio de 2024. Switchboard fornece soluções Oracle para os ecossistemas Aptos, Near e Solana.
Merkle Trade: arrecadando 2,1 milhões de dólares na rodada Seed em abril de 2024, este projeto atua nos campos de derivativos e DEX.
Cetus: Exchange descentralizada (DEX) focada em liquidez e integração com os ecossistemas Sui e Aptos. O projeto é apoiado pela Fundação Sui.
Embora não sejam muito empolgantes, essas atividades mostram em parte o interesse dos investidores em infraestrutura e projetos DeFi no ecossistema Aptos.
Ecossistema Aptos
As categorias em destaque no ecossistema Aptos incluem:
DEX
Mercado monetário (empréstimos)
Estaca Líquida
Moedas estáveis
DEX
Defillama observa 18 DEXs diferentes no Aptos com um TVL total de cerca de US$ 130 milhões, a maioria dos DEXs no Aptos são AMMs. Notavelmente, os 5 principais DEXs respondem por mais de 95% do TVL de todo o portfólio de DEX no Aptos. Os mais proeminentes entre eles são Cellana Finance e ThalaSwap;
Cellana Finance é um AMM nativo no Aptos, aplicando o modelo Ve(3,3). Embora tenha sido lançado apenas no final de fevereiro de 2024, Cellana desenvolveu-se rapidamente e alcançou a posição de liderança AMM neste ecossistema.
ThalaSwap faz parte do projeto Thala, seguindo o estilo AMM do Balancer. O projeto usa um modelo veToken personalizado, onde os usuários devem possuir uma certa quantidade de veTHL para serem elegíveis para recompensas de emissão.
Mercado oney (Empréstimos)
A categoria Mercado Monetário de Empréstimos desempenha um papel importante no TVL total do ecossistema Aptos, respondendo por quase 60% da participação de mercado, com TVL de US$ 263 milhões. De acordo com dados da Defillama, existem atualmente 8 mercados monetários diferentes operando no Aptos. Embora esses projetos tenham uma abordagem semelhante, baseada no estilo de design do Compound e Aave V2, existem diferenças na implementação específica.
Notavelmente, os 5 principais mercados monetários representam a maior parte do TVL de toda a categoria. Dentre eles, o Aries Markets é o que mais se destaca, sendo um projeto pioneiro e desde o seu lançamento mantém a posição de liderança na categoria Money Market no Aptos.
Mercados de Áries: $ 176,77 milhões TVL
Mercado Echelon: TVL de US$ 30,08 milhões
Meso Finance $ 28,92 milhões TVL
Aptin Finance $ 14,44 milhões TVL
Superposição $ 10,42 milhões TVL
Estaca Líquida
Defillama registrou 5 Liquid Staking ativos em Aptos com um TVL total de cerca de US$ 252 milhões, concentrando-se principalmente em 3 grandes projetos: Amnis Finance (amAPT & stAPT), TruStake (TruAPT) e Thala LST (thAPT & sthAPT).
Amnis Finance $ 135,15 milhões TVL
TruStake $ 59,08 milhões TVL
Thala $ 53,51 milhões TVL
Amnis Finance e Thala LST usam o mesmo design inspirado em Frax LST, o design inclui 2 módulos combinados, incluindo um LST rebaseado e um token Yield-Bearing baseado em LST rebaseado.
TruStake é um projeto Liquid Staking multichain, que usa um modelo de recompensa. Este modelo distribuirá recompensas de staking aos usuários, aumentando a taxa de conversão entre tokens e LST no sistema. A partir daí, ajuda a manter o fornecimento de LST fixo.
Stablecoin lastreado em criptomoedas e moedas fiduciárias
O mercado de stablecoin no Aptos tem uma capitalização de cerca de US$ 190 milhões, dos quais US$ 11 milhões vêm de stablecoins respaldadas por criptomoedas (Stablecoins respaldadas por criptomoedas), o restante vem de stablecoins respaldadas por fiduciários (Stablecoins respaldadas por fiduciários).
MOD é o maior stablecoin apoiado por criptografia no Aptos. É indexado 1:1 ao dólar americano e emitido através do Thala CDP (parte do projeto Thala) por meio da sobrecolateralização de ativos criptográficos no ecossistema Aptos. Atualmente, Thala CDP tem um TVL (Total Value Locked) de cerca de US$ 41 milhões.
O restante da capitalização vem de stablecoins lastreadas em fiduciários, incluindo stablecoins nativas como USDT ou stablecoins interligadas de outros ecossistemas para Aptos.
Jogos
O setor de jogos também é um dos focos de desenvolvimento do Aptos Labs e da Aptos Foundation, uma atualização de destaque, incluindo:
Lançou o Aptos Roll para aleatoriedade on-chain e patrocinou um Gaming Hackathon de US$ 75.000 (Aptos RaNd0M Hack).
Fez parceria com o Google Cloud e lançou o GameStack, um kit de ferramentas abrangente para desenvolvedores de jogos.
Colaborando com a METAPIXEL para criar o Supervillain Labs, que deverá lançar o metaverso Supervillain: Idle RPG.
O MARBLEX da Netmarble integra-se ao Aptos, expandindo seu ecossistema de jogos para incluir tokens MBX e NFTs no jogo.
A Aptos se expande no mercado indiano por meio de uma parceria com o jogo de cartas de esportes eletrônicos STAN.
Parceria com a NBCUniversal para oferecer experiências Web3 inovadoras para os fãs.
Parceria com o Protocolo MON para fornecer aos desenvolvedores de jogos ferramentas de conscientização social.
Outros desenvolvimentos, incluindo: Torneio Aptos, missão Galxe do SHRIMP e lançamento beta de Undying City.
Ecossistema e parceria
A Aptos também faz parceria, participa e organiza ativamente eventos para promover e expandir o ecossistema Aptos dentro e fora da Crypto. Algumas atualizações notáveis incluem:
A Tether lançará em breve o USDT na Rede Aptos, tornando-se a primeira stablecoin no Move.
Jambo e Aptos Foundation colaboram para levar o JamboPhone aos mercados emergentes com a Petra Wallet integrada.
Ondo lança USDY na Aptos, oferecendo o primeiro ativo tokenizado do Tesouro dos EUA na rede.
A Fundação Aptos faz parceria com provedores de dados líderes como Dune, Nansen, TokenTerminal para aumentar a transparência e segurança do ecossistema.
Aptos Labs apresenta create-aptos-dapp, um kit de ferramentas para desenvolvedores de dApp no Aptos.
Inovação técnica
A Aptos Labs lançou Shoal++, um sistema DAG-BFT inovador que melhora a latência e aumenta a taxa de transferência da rede. Shoal++ aplica técnicas Fast Anchors e More Anchors para reduzir o tempo de confirmação da transação. Ao mesmo tempo, o sistema reduz a latência na ordenação das transações, operando vários DAGs em paralelo, trazendo maior desempenho à rede.
Perspectiva do autor
Aptos Labs e Aptos Foundation demonstraram seu foco no crescimento do ecossistema por meio de colaborações e integrações importantes dentro e fora do espaço criptográfico. Um dos desenvolvimentos notáveis é a integração do USDT nativo, a parceria para lançar o Jambo Phone e a cooperação com um grande estúdio de jogos web2.
Tecnicamente, o Aptos Labs também impressiona com suas invenções excepcionais, normalmente a tecnologia Block-STM da Aptos sendo utilizada por uma série de projetos proeminentes no ecossistema. Em 2024, eles continuaram a causar disrupção com o Shoal++, um sistema DAG-BFT que melhora o desempenho e a taxa de transferência da rede.
No entanto, uma limitação do ecossistema Aptos é que a inovação na aplicação não é realmente notável. A maioria dos projetos DeFi no Aptos são de qualidade média, com ideias emprestadas de grandes ecossistemas DeFi como Ethereum. Isso faz com que a Aptos ainda não tenha criatividade para fazer a diferença no mercado de blockchain.
Concluir
O ecossistema Aptos em 2024 teve alguns desenvolvimentos com conquistas notáveis em cooperação, tecnologia e atração de usuários. Apesar de enfrentar muitos desafios, o Aptos está em ascensão e continua atraindo a atenção de investidores e da comunidade blockchain.
