Autor original: Lucky, contribuidor principal da Biteye
Editor original: Crush, colaborador principal do Biteye
De acordo com a análise do KOL Ardizor estrangeiro, entre os VCs ativos na indústria, Binance Labs liderou a lista de "Quais VCs preferem airdrops para investimento" com uma taxa de airdrop alvo de investimento de 15,4%, superando em muito os principais VCs como a16z, Coinbase e Muticoína.
Na indústria de criptomoedas e blockchain, o investimento e a incubação são fatores-chave para impulsionar a inovação e o desenvolvimento, e pode-se dizer que a Binance Labs é um dos participantes importantes neste campo.
Para encontrar a joia no cenário de investimentos da Binance, este artigo explorará profundamente muitos aspectos do Binance Labs, incluindo sua introdução, vantagens e layout de investimento. Em seguida, focará no cenário de investimentos da Binance que ainda não emitiu moedas, mas tem certas. projeto de lançamento aéreo.
01 Visão geral do Binance Labs
Fundada em abril de 2018, a Binance Labs é a unidade interna de negócios de capital de risco da Binance. Sua principal missão é identificar, investir e capacitar empreendedores, startups e comunidades promissoras de blockchain. Além dos investimentos diretos, a Binance Labs também investe por meio de um programa de incubação (MVB) de 8 a 10 semanas, fornecendo suporte de consultoria, financiamento e recursos.
O Programa de Incubação Binance é realizado há seis temporadas. Na última temporada, a Binance investiu em 4 projetos que participaram do melhor desempenho do 6º MVB, nomeadamente AltLayer, KiloEx, Kinza e Sleepless AI, abrangendo DeFi, infraestrutura e jogos Web3.
Em entrevista ao The Block em abril deste ano, a Binance Labs afirmou que seu retorno teórico sobre o investimento atingiu mais de 10 vezes, o que está intimamente relacionado às vantagens da Binance Labs e à teoria de seleção de projetos.
Vantagens do Binance Labs:
- Influência global: o cenário de investimentos da Binance Labs abrange 25 países e investiu em mais de 200 projetos.
- Apoio financeiro: De acordo com o relatório de final de ano de 2022 da Binance, a Binance Labs fornecerá pelo menos US$ 1-2 bilhões em financiamento para a indústria de criptografia.
- Serviços de criação de valor: Além do apoio financeiro, presta também consultoria geral, apoio operacional e desenvolvimento conjunto de tecnologia/produto, etc.
- Recursos ricos: Como parte da maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, a Binance Labs possui recursos ricos e uma vasta rede, que são fatores-chave na sua capacidade de incubar e investir em projetos com sucesso.
A Binance Labs considerará os cinco atributos a seguir ao selecionar projetos:
- O primeiro atributo é a inovação de produtos. Você está construindo algo completamente novo do qual os usuários se beneficiarão?
- O segundo atributo é um modelo de negócio e token sustentável. O seu modelo de negócios é lucrativo no longo prazo e os incentivos simbólicos estão estruturados da maneira certa?
- O terceiro atributo é a tração. Qual é o número de usuários do projeto neste estágio atual? Quanta receita é gerada? Se você estiver na fase de pré-lançamento, queremos saber o que você pode esperar de forma realista.
- O quarto atributo é a qualidade e durabilidade da equipe. Você e seus cofundadores poderiam se dedicar em tempo integral ao projeto se o projeto assim o exigisse?
- O último atributo é a tecnologia. A tecnologia que você está construindo é viável e realista? Analisamos o que você construiu e o que pode construir de acordo com o roteiro do seu projeto.
Do exposto, pode-se perceber que a filosofia de investimento da Binance Labs pode ser resumida em cinco atributos: inovação de produto, modelo de negócios e token sustentável, taxa de adoção, durabilidade da equipe e viabilidade técnica.
02 Layout principal da Binance Labs para investimento
O layout de investimento do Binance Labs é muito amplo, cobrindo a maioria das faixas relacionadas à Web3, incluindo cadeias públicas, protocolos, infraestrutura, NFT, jogos em cadeia, Metaverso, DeFi e CeFi, etc. De acordo com o relatório de final de ano de 2022, a Binance Labs fornecerá pelo menos US$ 1-2 bilhões em financiamento para o plano de recuperação da indústria de criptografia.
A Binance Labs presta atenção especial a áreas como infraestrutura, aplicações on-chain, análise de dados e segurança. Essas áreas não são apenas essenciais para o desenvolvimento da indústria de criptomoedas, mas também a prioridade de investimento da Binance Labs. Na imagem abaixo, podemos ver o layout das principais faixas de investimento da Binance:
- Infraestrutura: respondendo pela maior proporção do território de investimento da Binance Labs, atingindo 39,4%, como a pedra angular da indústria de blockchain e criptomoedas.
- DeFi e jogos: representando 19,4% e 18,2% das proporções de investimento, respetivamente. Estas duas áreas não só têm um enorme potencial de mercado, como também estão na vanguarda da inovação da indústria.
- Faixas relacionadas à Web3: incluindo entretenimento social, ferramentas, NFT, Metaverso, etc. Essas áreas são consideradas o próximo ponto de crescimento da indústria de criptomoedas.
03 Inventário de projetos de moeda não emitida
Faremos um balanço dos projetos no cenário de investimentos da Binance que merecem atenção, mas que ainda não emitiram moedas dos quatro principais setores de infraestrutura, Web3, DeFi e jogos.
(Aviso de risco: Os seguintes projetos ainda não emitiram moedas e têm investimentos. Os fundamentos de projetos específicos não podem ser garantidos. Os riscos dos projetos de criptografia são altos. Os usuários podem usar a lista a seguir como referência para futuros DYOR.)
Infraestrutura:
1. Poliedros: Financiamento de US$ 25 milhões
Polyhedra é uma startup de infraestrutura full-stack baseada na tecnologia ZKP com foco em interoperabilidade, escalabilidade e privacidade. Gere provas SNARK mais rapidamente por meio de uma abordagem distribuída e, em seguida, desenvolva projetos zk full-stack (zkBridge, zk-DID, zk-NFT) com base nisso. A rede de teste zkBridge foi lançada e lançamentos aéreos são esperados;
2、AltLayer
AltLayer é um protocolo aberto e descentralizado para desenvolvedores lançarem rollups personalizados para suas aplicações.
O protocolo fornece um painel Rollups-as-a-Service sem código construído sobre sua camada Beacon de rede principal, permitindo a rápida personalização de Rollups à prova de fraude/zk, ganhando segurança do L1/L2 subjacente. Recebeu financiamento do MVB da 6ª temporada da Binance.
3、Dapp OS
DappOS é um protocolo operacional centrado na intenção, projetado para tornar os dApps tão fáceis de usar quanto os aplicativos móveis.
Como um protocolo operacional unificado para Web3, ele constrói uma camada entre os usuários e a infraestrutura de criptografia, como cadeias públicas e pontes entre cadeias, permitindo que os usuários concluam a verificação e execução no mundo descentralizado simplesmente interagindo com o dappOS, permitindo que qualquer pessoa possa fazer aplicativos descentralizados. ser facilmente acessado sem processos complexos ou conhecimento criptográfico profundo.
4. Mind Network: Financiamento de US$ 2,5 milhões
Mind Network é um protocolo de dados combinável que permite aos desenvolvedores interoperar dados entre plataformas. A visão da Mind Network é se tornar o primeiro gráfico de conhecimento descentralizado que conecta todos e produtos de forma inteligente na Web3. O roteiro da Mind Network afirma que o token será lançado no terceiro trimestre de 2023.
5. LayerZero: Financiamento de US$ 315 milhões
LayerZero é um protocolo de interoperabilidade de cadeia completa focado em mensagens de dados entre cadeias. O método de transmissão de dados do LayerZero baseado em oráculos e repetidores torna o protocolo mais portátil e possui certas garantias de desempenho de segurança. A atual taxa de adoção de rede do protocolo é boa e são esperados lançamentos aéreos.
6. Celestia: Financiamento de US$ 56,5 milhões
Celestia é a primeira rede modular de blockchain. Ela defende a divisão do consenso, liquidação, execução e outras funções de uma única cadeia pública em diferentes áreas de camada e, em seguida, melhora o desempenho otimizando áreas de camada funcional. Implantado sobre ele, ele é otimizado para escalabilidade, flexibilidade e interoperabilidade.
7. Web3 Go: Financiamento de US$ 4 milhões
Web3 Go é uma rede de inteligência de dados que fornece um conjunto de ferramentas de ativos digitais nativas de inteligência artificial e infraestrutura de dados em tempo real.
A rede permitirá que os usuários produzam uma variedade de ativos digitais nativos de inteligência artificial, incluindo feeds de negociação, estratégias de negociação, robôs de negociação, entretenimento, educação e assistentes sociais inteligentes. Verifique a propriedade dos ativos por meio do blockchain, proporcionando aos criadores um ecossistema justo, auto-hospedado e sem confiança.
Web3
1、Parágrafo
Paragraph é uma plataforma de criadores on-chain que ajuda os criadores a publicar, compartilhar e construir negócios em torno de seu conteúdo, usando protocolos sem permissão para aumentar o potencial de crescimento e lucratividade.
A Paragraph está aproveitando novos mecanismos on-chain, como permitir que os criadores transformem postagens em itens colecionáveis, enviem boletins informativos para endereços de carteiras, monetizem assinaturas recorrentes e aproveitem protocolos sociais descentralizados (por exemplo, Farcaster, Lens, XMTP) para construir e cultivar suas comunidades.
Não só recebeu investimento do BInance Labs em outubro de 2022, como também recebeu investimento do primeiro fundo ecológico da Base em setembro deste ano.
2. Tabi: Financiamento de US$ 10 milhões
Tabi é uma plataforma NFT de cadeia cruzada que fornece emissão, negociação, leilões e serviços personalizados na loja de NFT. Projetado para conectar criadores e usuários de forma descentralizada. Foi confirmado que os lançamentos aéreos serão realizados. Tabi também converterá as atividades da rede dos usuários em “pontos de experiência”, que podem ser usados para resgatar recompensas e benefícios futuros de lançamentos aéreos.
3、Forma de vida
Lifeform é um provedor de soluções descentralizadas de identidade digital visual (DID). Suas principais tecnologias incluem: ferramentas de criação de avatar 3D ultrarrealistas; protocolos DID visuais; sistema de identidade descentralizado nativo Web3; a avaliação do financiamento atingiu 300 milhões;
4. Playbux: Financiamento de US$ 2 milhões
Playbux é uma plataforma de metaverso de comércio eletrônico baseada na rede blockchain. O projeto foi selecionado para o Programa de Incubação da 4ª Temporada do Binance Labs. Seus produtos são projetados para serem uma plataforma acessível do metaverso ShopEarn. Permite que os usuários gastem e ganhem dinheiro de volta em mais de 20.000 comerciantes em todo o mundo.
jogo
1. Xterio: Financiamento de US$ 55 milhões
A Xterio é uma desenvolvedora e editora global e multiplataforma de jogos instantâneos, dedicada a capacitar mundos de jogos profundamente envolventes por meio da propriedade digital, conectando milhões de pessoas em todo o mundo. O foco da Xterio é desenvolver um universo nativo Web3 que possa ser dimensionado para todas as mídias e plataformas.
2. Fusionista: Financiamento de US$ 6,6 milhões
Fusionist é um mundo de jogo com NFTs colecionáveis composto por 3 tipos de jogos, Colonização, Conquista e Unidade. Os jogadores irão gerenciar seu próprio planeta, coletar recursos raros, atualizar tecnologia, digitalizar projetos para criar mechas e estabelecer linhas de produção. Lute em batalhas PvP e PvE, construa uma frota de naves estelares para a guerra interestelar e conquiste a galáxia.
A equipe fundadora é composta por veteranos da Tencent Games, Electronic Arts e Monton Games. Os jogadores que participarem do teste serão recompensados com lançamentos aéreos simbólicos.
3. Final: Financiamento de US$ 4,5 milhões
Ultiverse é um metaverso de jogos sociais que conecta Web3 a mundos virtuais imersivos e totalmente compatíveis com VR de qualidade AAA. Ao capacitar jogadores com diferentes capacidades financeiras para construir relacionamentos mutuamente benéficos, o Ultiverse pretende criar MetaFi com fortes expectativas de lançamento aéreo.
4. Tatsumeeko: Financiamento de US$ 7,5 milhões
Tatsumeeko é um MMORPG jogável no Discord. Ele combina jogos casuais, jogos de RPG japoneses e jogos de construção criativos com elementos sociais e conteúdo gerado pelo usuário para criar um MMORPG leve de fantasia moderna independente de plataforma e voltado para a comunidade.
5. Heroes of Mavia: Financiamento de US$ 5,5 milhões
Heroes of Mavia é um jogo de estratégia MMO que extrai elementos de fantasia do popular jogo de construção de base de estratégia móvel Clash of Clans.
Os jogadores constroem e desenvolvem sua base, treinam exércitos e lutam contra outros jogadores na ilha de Mavia. À medida que as bases e exércitos dos jogadores crescem, eles são capazes de atacar oponentes mais desafiadores e ganhar tokens em troca, que podem ser usados para atualizar a própria base e criar supertropas especiais chamadas heróis. Foram emitidos NFTs de terra, com lançamentos aéreos esperados.
6. IA sem sono: financiamento
É um jogo virtual baseado em blockchain AI, usando AIGC e LLM para criar uma jogabilidade rica baseada em histórias e interação orgânica com personagens. O projeto está atualmente desenvolvendo três jogos, sendo o primeiro HIM.
DeFi
1. Hélio: Financiamento de US$ 10 milhões
Helio é um protocolo de liquidez de código aberto para empréstimos e ganhos no HAY – um novo apoio do BNB, garantia excessiva e uma classe de ativos criptográficos inteiramente nova chamada “destablecoins” (onde “de” significa descentralização). O protocolo Helio é construído na cadeia BNB e consiste em um modelo de token duplo e mecanismos que suportam conversão instantânea, piquetagem de ativos, empréstimos, produção agrícola e piquetagem.
2、Laboratórios de suporte
Bracket Labs lançou o mercado de opções do Bracket Protocol, projetado para simplificar opções tradicionais e produtos estruturados, onde os compradores podem negociar contratos em várias moedas. A inovação desta plataforma é que os usuários podem interagir diretamente na plataforma descentralizada, sem permissão e sem custódia, sem uma conta de margem, não há liquidação forçada e os compradores sempre recebem o valor total de suas reivindicações, etc. Atualmente, o BracketX está online na testnet Arbitrum.
04 Resumo
Resumindo, a Binance Labs, como braço de capital de risco e incubação da Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo em volume de negociação, tornou-se um dos participantes indispensáveis na indústria de blockchain e criptomoedas.
O seu alcance global, apoio financeiro, serviços de criação de valor e recursos abundantes permitem-lhe incubar e investir em projetos com sucesso.
Para os usuários, pode-se dizer que o mercado em baixa é o melhor momento para explorar projetos em potencial. Não há tanto FOMO e TVL trazidos por APYs falsos quanto no mercado em alta. projetos promissores. Crescimento de dados para se preparar para o mercado altista.
A lista de projetos acima pode ser usada como pesquisa e referência cruzada, mas deve-se notar que no mercado de criptografia, os projetos que podem realmente atender às necessidades dos usuários e sair são muito raros. , ao participar de um projeto, você deve fazer um bom trabalho na gestão de riscos e garantir a segurança dos fundos.
