Hoje vou apresentar a vocês: a filosofia corporativa e o portfólio de investimentos da Binance Labs. Saiba por que a Binance Labs pode alcançar um retorno 10 vezes maior em três anos.
Introdução ao Binance Labs
O que é Binance Labs｜Introdução, filosofia da empresa
Binance Labs é uma instituição de incubação de projetos de investimento e criptografia da Binance, a maior bolsa de criptografia do mundo. Foi criada em 2018. Então, em 2022, He Yi, o cofundador da Binance, também assumiu o cargo de chefe da Binance Labs.
A Binance Labs investiu e apoiou mais de 200 projetos, cobrindo quase todas as áreas do mercado de criptomoedas, incluindo: infraestrutura, redes públicas, NFT, GameFi, Yuanverse, DeFi e CeFi, etc. Recursos dos laboratórios.
Uma das principais vantagens dos projetos apoiados é a oportunidade de integração no ecossistema Binance. Esses projetos emergentes não só podem obter alta exposição, mas também podem alcançar um grande número de usuários, aumentando ainda mais sua probabilidade de sucesso.
A Binance Labs também revelou seus princípios e filosofia de investimento no blog da Binance em agosto de 2022, com foco em cinco atributos:
Inovação de produto: você está criando algo novo que beneficiará os usuários?
Modelos de negócios e tokens contínuos: o modelo de negócios é lucrativo no longo prazo?
Tração: Qual é o número de usuários e receitas nesta fase?
Qualidade e persistência da equipe: A equipe se dedica ao projeto em tempo integral?
Tecnologia: A tecnologia que está sendo construída é prática e viável?
Do ponto de vista da incubação, a Binance Labs oferece aos fundadores suporte na criatividade do produto, gerenciamento operacional, design de economia de tokens e financiamento por meio de seu programa de incubação.
Projeto MVB: Construtores Mais Valiosos, Alfas estão todos aqui?
MVB é o programa de incubação “Most Valuable Builder” lançado pela Binance. O objetivo deste plano é focar no rápido crescimento do ecossistema da Cadeia BNB e apoiar projetos potenciais de alta qualidade na cadeia.
Os projetos de investimento para o sexto trimestre foram anunciados e mais de 1.500 candidaturas foram recebidas. 53% dos candidatos são da América do Norte e da Europa, enquanto 36% são da Ásia-Pacífico. projetos foram selecionados.
Entre eles, um total de 5 itens foram selecionados na área de DeFi, 2 itens em infraestrutura e 5 itens em DApp, que foi previamente apresentado por Biyan, também foi selecionado na lista MVB da sexta temporada.
Membros da equipe do Binance Labs:
De acordo com informações do site de busca de empregos Linkedin, atualmente existem 66 membros da equipe do Binance Labs, mas apenas 9 executivos seniores estão listados no site oficial. A maior parte dos negócios está na área de investimentos e gestão de portfólio.
Responsável: He Yi
He Yi é cofundador e diretor de atendimento ao cliente (CCO) da Binance. Ele já atuou como vice-presidente de tecnologia e apresentador da Travel TV. Além disso, ela também é cofundadora da OKCoin e é conhecida como a "Irmã nº 1 no Círculo de Moedas". O objetivo de He Yi é promover a tecnologia Web3 e blockchain e estabelecer padrões da indústria. Sob sua liderança, a Binance Labs se concentrará em investir em projetos e fundadores visionários.
Ela acredita que a Web3 só poderá se tornar verdadeiramente popular quando seus produtos puderem ser perfeitamente integrados ao dia a dia dos usuários. A Binance Labs está comprometida em apoiar projetos importantes iniciais, como a conhecida cadeia lateral Polygon e o site de análise de dados blockchain Dune Analytics.
O fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), também disse: "Como membro fundador da Binance, He Yi tem estado ativa nos assuntos do Binance Labs. Agora ela desempenhará um papel mais central nos Labs, procurando empresas que possam se desenvolver de forma sustentável em mercados difíceis. projeto."
Diretor de Investimentos: Alex Odagiu
Alex Odagiu é o Diretor de Investimentos da Binance Labs, onde seu escopo de negócios inclui tokens, ações e investimentos estratégicos. Antes de ingressar na Binance, Alex trabalhou em um fundo de tecnologia em Londres por 2 anos e passou 4 anos no departamento de banco de investimento da Goldman Sachs. Ele possui mestrado em Economia e Matemática pela Universidade de St Andrews.
Chefe de Estratégia de Negócios e Operações: Dana Hou
Dana Hou é Chefe de Estratégia de Negócios e Operações da Binance Labs, apoiando seus projetos de investimento e outras atividades importantes dentro da empresa. Antes de ingressar na Binance, Dana trabalhou na Alibaba e na Kuaishou Technology e foi analista de estratégia macroeconômica na Goldman Sachs. Dana se formou na Universidade de Pequim e possui MBA pela Stanford University Graduate School of Business. Em 2018, foi selecionado como uma das 30 elites com menos de 30 anos na Ásia pela Forbes.
Portfólio Binance Labs
A imagem abaixo mostra uma visão geral do portfólio da Binance Labs
Desempenho de investimento da Binance Labs: retorno de 10x nos últimos três anos
Segundo estatísticas da plataforma de dados Chain Broker, a carteira de investimentos da Binance Labs tem o melhor desempenho com Matic, com aumento de 210 vezes, seguida por Sand com 64,2 vezes e Axs com 56,4 vezes.
Além do desempenho de investimento do Binance Labs, o mais conhecido Binance LaunchPad muitas vezes se tornou o foco da atenção do mercado e também é o produto de investimento favorito e o benefício dos detentores de $BNB em maio de 2023, um conhecido círculo monetário chinês KOL. Bulbasaur integrou o desempenho do Binance LaunchPad e descobriu que mesmo que as condições de mercado não sejam boas este ano, os projetos lançados este ano ainda têm um aumento máximo de 25-40 vezes, o que não é simples.
Visão geral do cenário de investimentos da Binance Labs: infraestrutura é o foco principal e o restante dos caminhos são médios e dispersos
De acordo com o banco de dados do projeto de criptografia Rootdata, a trajetória de investimentos da Binance Labs é dominada por infraestrutura (39,4%), seguida por DeFi (19,4%) e jogos (18,2%). .
O número total de investimentos participantes foi de 78, dos quais 31 eram investidores líderes, representando quase 40%.
Em agosto de 2023, Messari, uma conhecida instituição de pesquisa de criptografia, emitiu um relatório afirmando que Binance Labs foi a instituição de investimento mais ativa nos últimos seis meses de 2023, completando um total de 17 investimentos, 14 dos quais eram investidores líderes, longe excedendo o número de outros mecanismos.
Em setembro de 2022, He Yi, chefe do Binance Labs, foi entrevistado pela mídia de criptografia Forkast. Na entrevista, ele também revelou os projetos de investimento preferidos do Binance Labs.
Eles se concentram nas três faixas a seguir:
Infraestrutura: O desenvolvimento do Blockchain ainda está em seus estágios iniciais. Espera-se que, no futuro, as pessoas possam usar produtos nativos de blockchain em qualquer lugar, da mesma forma que usam software de escritório e mídias sociais. Mas a tecnologia atual ainda tem limitações. Portanto, seja na camada base ou no protocolo cross-chain, a Binance Labs continuará investindo nesta infraestrutura.
Executando projetos de aplicativos blockchain: Cada vez mais projetos estão surgindo e atraindo um grande número de usuários, como aqueles que usam Play to Earn ou Move to Earn. A Binance Labs está de olho em produtos com aplicações inovadoras.
Algumas questões básicas surgem para estes projetos: Qual é o modelo de negócio? Que problemas ou desafios foram resolvidos? O que há de inovador? Estas são perguntas comuns feitas pela Binance Labs.
Serviços relacionados a Blockchain, projetos que fazem a indústria se desenvolver de forma mais tranquila, como segurança da informação: Nas empresas tradicionais da Web2, raramente se ouvem ataques de hackers, mas na indústria da Web3 essa situação é comum.
Os profissionais da Web3 sempre enfatizaram: “Código é Lei”. Se o seu código não for perfeito o suficiente e surgirem problemas, a responsabilidade será da própria parte do projeto. He Yi concorda, mas para que toda a indústria de blockchain seja adotada de forma mais ampla, os produtos devem ser fáceis de usar para atender às necessidades de mais pessoas.
Ela disse ainda que prefere apoiar projetos únicos e inovadores do que simplesmente imitar outros. Quando questionada sobre a estratégia de “bifurcar” projetos populares para ganhar dinheiro rapidamente, ela respondeu: “Se alguém lhe disser que seu projeto é apenas imitar um projeto popular e esperar ganhar dinheiro rapidamente, ele não está interessado nisso”.
He Yi destacou ainda que a Binance valoriza mais o “longo prazo” do que os interesses de curto prazo.
Projetos de investimento bem conhecidos da Binance Labs
Rede de 1 polegada:
O agregador de exchanges descentralizado nº 1 com recompensas de 3,7x.
Tempo de investimento: agosto de 2020 Rodada de investimento: Rodada inicial
Valor do investimento: Liderado pela Binance Labs e Galaxy Digital, com participação da IOSG Ventures, Libertus Capital, Dragonfly Capital, etc., o valor do financiamento nesta rodada atingiu US$ 2,8 milhões.
DODÓ:
Exchange descentralizada com algoritmo inovador, as recompensas são 1,06x.
Tempo de investimento: Outubro de 2020 Rodada de investimento: Rodada de private equity
Valor do investimento: Liderado por Binance Labs, Three Arrows Capital e Pantera Capital, com participação de IOSG Ventures, Primitive Ventures, Galaxy Digital, etc., esta rodada de financiamento totalizou US$ 5 milhões.
zkSync（Matter Labs）：
Camada 2 usando tecnologia de prova de conhecimento zero, moedas não emitidas.
Tempo de investimento: março de 2021 Rodada de investimento: Série A
Valor do investimento: Liderado pela Union Square Ventures, com participação de Binance Labs, a16z crypto, Dragonfly, 1kx, etc., esta rodada de financiamento totalizou US$ 6 milhões.
CamadaZero:
Protocolo de cadeia completa, sem emissão de moedas.
Tempo de investimento: setembro de 2021 Rodada de investimento: Série A
Valor do investimento: Liderado por Binance Labs e Multicoin Capital, com participação de The Spartan Group, Delphi Ventures, DeFiance Capital, etc., esta rodada de financiamento totalizou US$ 6,3 milhões.
Troca de Wombat:
Mercado de negociação de stablecoin multi-chain com recompensa de 55%.
Tempo de investimento: novembro de 2021 Rodada de investimento: Rodada inicial
Valor do Investimento: Investido separadamente pela Binance Labs, o valor não foi divulgado.
Investimentos recentes da Binance Labs
ColLabs:
Comunidade de investimentos Web3 somente para membros
Tempo de investimento: agosto de 2023 Rodada de investimento: não divulgado
Valor do Investimento: Investido separadamente pela Binance Labs, o valor não foi divulgado.
Pendle Finanças:
Um protocolo derivado de receita que tokeniza receitas futuras
Tempo de investimento: agosto de 2023 Rodada de investimento: não divulgado
Valor do Investimento: Investido separadamente pela Binance Labs, o valor não foi divulgado.
Laboratório de Golfinhos:
Fornece solução confiável e SDK de aplicativo da ZKWasm
Tempo de investimento: agosto de 2023 Rodada de investimento: não divulgado
Valor do Investimento: Investido separadamente pela Binance Labs, o valor não foi divulgado.
Curva Financeira:
Troca descentralizada de stablecoin, protocolo veterano DeFi
Tempo de investimento: agosto de 2023 Rodada de investimento: não divulgado
Valor do Investimento: Investido separadamente pela Binance Labs no valor de US$ 5 milhões.
Protocolo Hélio:
Protocolo Stablecoin Sobrecolateralizado na Cadeia BNB
Tempo de investimento: agosto de 2023 Rodada de investimento: Rodada de empreendimento
Valor do Investimento: Investido separadamente pela Binance Labs no valor de US$ 10 milhões.
resumo
Apoiado pela maior exchange do mundo, o clube acredita que a maior vantagem da Binance Labs em comparação com outras instituições de investimento é o tráfego. Como a Binance ainda é a maior bolsa centralizada do mundo e também a primeira parada para muitos novatos entrarem no mundo criptográfico, pode-se dizer que ela tem a maior atenção em todo o círculo monetário e também facilita. para que os projetos cheguem aos usuários.
Eles investem muitos recursos em outras cadeias públicas, protocolos, infraestrutura, NFT, jogos on-chain, metaverso, DeFi e CeFi e outros campos. Esses investimentos visam tornar a experiência da tecnologia blockchain fácil e segura para todos. À medida que mais pessoas usam criptomoedas, as exchanges atrairão mais usuários, aumentando assim as receitas. Esses recursos são novamente usados para apoiar mais projetos e formar um ciclo saudável de economia industrial.
Binance Labs também usou ações para provar esse conceito. Os quase cinco projetos de investimento ocorreram em um mês, a frequência de investimento é bastante intensa e a escala geral de investimento também aumentou dos 7,5 bilhões originais após sua posse (agosto de 2022). . USD cresceu para US$ 9 bilhões.
Com uma abordagem de investimento que floresce em vários pontos e tem um efeito volante, é previsível que a Binance Labs seja uma das vencedoras no próximo mercado altista.
