Vlad from ICODA
ICODA.io – Founder & CEO | Crypto Marketing Expert
0 Obserwowani
39 Obserwujący
32 Polubione
3 Udostępnione
Posty
Zobacz tłumaczenie
HyperEVM Ecosystem Atlas: 14 Core Protocols Review
🔔 Follow me on Twitter -> @p_vlad
Now when you buy $HYPE, you already know which protocols you can ape into:
Hyperbeat (@hyperbeat): DeFi infrastructure automating yield strategies on HyperEVMHyperdrive (@hyperdrivedefi): Hyperliquid's premier DeFi hub (Lend, borrow, liquid stake)HyperLend (@hyperlendx): Lending/borrowing protocol on Hyperliquid optimizing liquidity in volatility.Felix (@felixprotocol): Borrowing/lending on Hyperliquid with feUSD stablecoin backed by blue-chip collateralHyperstable (@Hyperstable): veCDP stablecoin protocol on HyperliquidHypurrFi (@HypurrFi): Leveraged lending on HyperEVM for yields; mints synthetic USDXLKinetiq (@kinetiq_xyz): Liquid staking on Hyperliquid; issues kHYPE governed by KNTQ tokenHyperwave (@Hyperwavefi): Onchain forex and payments on Hyperliquid with liquid HLP tokensUltraSolid (@ultrasolid_hl): veDEX and liquidity hub on HyperEVM with aggregated routing and dual tokensKeiko Finance (@KeikoFinance): Permissionless borrowing on HyperEVM with dynamic rates and points rewardsHarmonix Finance (@harmonixfi): DeFi platform that combines advanced hedge fund-grade strategies with native blockchain technologyHyperBloom (@hyperbloomxyz): DeFi SuperApp built on HyperEVM.Timeswap (@TimeswapLabs): oracleless lending/borrowing protocol.Thunderhead (@thunderheadxyz): The premiere liquid-staking solution for the Hyperliquid network.
Hyperliquid.
Now when you buy $HYPE, you already know which protocols you can ape into:
Hyperbeat (@hyperbeat): DeFi infrastructure automating yield strategies on HyperEVMHyperdrive (@hyperdrivedefi): Hyperliquid's premier DeFi hub (Lend, borrow, liquid stake)HyperLend (@hyperlendx): Lending/borrowing protocol on Hyperliquid optimizing liquidity in volatility.Felix (@felixprotocol): Borrowing/lending on Hyperliquid with feUSD stablecoin backed by blue-chip collateralHyperstable (@Hyperstable): veCDP stablecoin protocol on HyperliquidHypurrFi (@HypurrFi): Leveraged lending on HyperEVM for yields; mints synthetic USDXLKinetiq (@kinetiq_xyz): Liquid staking on Hyperliquid; issues kHYPE governed by KNTQ tokenHyperwave (@Hyperwavefi): Onchain forex and payments on Hyperliquid with liquid HLP tokensUltraSolid (@ultrasolid_hl): veDEX and liquidity hub on HyperEVM with aggregated routing and dual tokensKeiko Finance (@KeikoFinance): Permissionless borrowing on HyperEVM with dynamic rates and points rewardsHarmonix Finance (@harmonixfi): DeFi platform that combines advanced hedge fund-grade strategies with native blockchain technologyHyperBloom (@hyperbloomxyz): DeFi SuperApp built on HyperEVM.Timeswap (@TimeswapLabs): oracleless lending/borrowing protocol.Thunderhead (@thunderheadxyz): The premiere liquid-staking solution for the Hyperliquid network.
Hyperliquid.
Zarabianie na stablecoinach: Pełny podręcznik
🔔 Śledź mnie na Twitterze -> @p_vlad
Jaka jest najważniejsza część podróży każdego do stabilności finansowej i niezależności? Efektywność kapitału.
Twoje pieniądze tak naprawdę nie pracują dla Ciebie, dopóki nie przynoszą pasywnego dochodu.
W tym miejscu pojawiają się stablecoiny przynoszące dochód.
Przez lata stablecoiny były traktowane jak 'krypto gotówka'. Ludzie parkowali je na giełdach, używali ich do par handlowych lub po prostu trzymali na blockchainie czekając na okazje. Ale w 2025 roku zakres opcji na wykorzystanie stablecoinów eksplodował. Od najbardziej konserwatywnych, niemal skarbowych produktów po wysokooktanowe spekulacyjne zagrania, teraz istnieje pełne spektrum strategii dochodowych.
Jaka jest najważniejsza część podróży każdego do stabilności finansowej i niezależności? Efektywność kapitału.
Twoje pieniądze tak naprawdę nie pracują dla Ciebie, dopóki nie przynoszą pasywnego dochodu.
W tym miejscu pojawiają się stablecoiny przynoszące dochód.
Przez lata stablecoiny były traktowane jak 'krypto gotówka'. Ludzie parkowali je na giełdach, używali ich do par handlowych lub po prostu trzymali na blockchainie czekając na okazje. Ale w 2025 roku zakres opcji na wykorzystanie stablecoinów eksplodował. Od najbardziej konserwatywnych, niemal skarbowych produktów po wysokooktanowe spekulacyjne zagrania, teraz istnieje pełne spektrum strategii dochodowych.
Przewodnik po onboardingu TradFI: Dlaczego meta akcji może przewyższyć meta stablecoinów
Przez ostatnie pięć lat stablecoiny były kręgosłupem DeFi. Zasilają pule płynności, rynki zabezpieczeń, rolnictwo dochodowe i pary handlowe. Bez nich przestrzeń nie mogłaby funkcjonować.
Ale DeFi nie ogranicza się do instrumentów podobnych do gotówki. Następna fala może być napędzana nie przez stablecoiny, ale przez tokenizowane akcje, ETF-y, REIT-y i inne aktywa produktywne.
I są silne powody, aby wierzyć, że meta akcji ostatecznie może przewyższyć meta stablecoinów pod względem wpływu i adopcji.
Podstawa stablecoinów
Ale DeFi nie ogranicza się do instrumentów podobnych do gotówki. Następna fala może być napędzana nie przez stablecoiny, ale przez tokenizowane akcje, ETF-y, REIT-y i inne aktywa produktywne.
I są silne powody, aby wierzyć, że meta akcji ostatecznie może przewyższyć meta stablecoinów pod względem wpływu i adopcji.
Podstawa stablecoinów
Travel Rule na BNB: Architektura i matryca dostawców
Wdrażaj TFR bez łamania UX.
Travel Rule to nie tylko teatr zgodności—staje się kręgosłupem instytucjonalnej adopcji kryptowalut. Ale oto problem: większość wdrożeń albo zabija doświadczenie użytkownika, albo tworzy luki w zgodności, które regulatorzy chętnie wykorzystują.
Zbadaliśmy praktyki wdrażania Travel Rule na różnych łańcuchach i zebraliśmy działające wzorce architektoniczne. To nie teoria— to praktyczny przewodnik dla BNB Chain i nie tylko.
Jak działa przepływ VASP do VASP
Travel Rule wymaga od dostawców usług wirtualnych aktywów (VASPs) wymiany informacji o klientach dla transakcji powyżej określonych progów. Podstawowy przepływ obejmuje trzy elementy: VASP wysyłający (nadający), bezpieczną warstwę komunikacyjną oraz VASP odbierający (beneficjenta).
Travel Rule to nie tylko teatr zgodności—staje się kręgosłupem instytucjonalnej adopcji kryptowalut. Ale oto problem: większość wdrożeń albo zabija doświadczenie użytkownika, albo tworzy luki w zgodności, które regulatorzy chętnie wykorzystują.
Zbadaliśmy praktyki wdrażania Travel Rule na różnych łańcuchach i zebraliśmy działające wzorce architektoniczne. To nie teoria— to praktyczny przewodnik dla BNB Chain i nie tylko.
Jak działa przepływ VASP do VASP
Travel Rule wymaga od dostawców usług wirtualnych aktywów (VASPs) wymiany informacji o klientach dla transakcji powyżej określonych progów. Podstawowy przepływ obejmuje trzy elementy: VASP wysyłający (nadający), bezpieczną warstwę komunikacyjną oraz VASP odbierający (beneficjenta).
DeFi osiąga $153B TVL - Największa zmiana od 2021 roku 🚀
Podczas gdy wszyscy obserwowali $BTC , DeFi cicho osiągnęło coś niezwykłego: $153 miliardy całkowitej wartości zablokowanej - najwyższy poziom od 3 lat. To nie tylko powrót, to transformacja instytucjonalna.
Liczby, które mają znaczenie
📊 $153B TVL (+30% miesięcznie) - pierwszy raz powyżej $150B od upadku Terri
💹 $101B tygodniowego wolumenu DEX z perpetualami przekraczającymi handel spotowy
🏛️ $ETH ETFs: +$326M napływów w porównaniu do Bitcoin ETF -$643M odpływów
⚖️ Pierwsza w historii ocena kredytowa DeFi przyznana Sky Protocol przez S&P Global
Trzy zmieniające grę trendy
1. Instytucjonalne pieniądze zalewają blue-chips
$AAVE osiągnęło $38.5B TVL (nowy ATH), Lido osiągnęło $37.5B (+21% tygodniowo). MicroStrategy dodało $2.46B w Bitcoinie. To jest trwałe wdrożenie instytucjonalne, a nie spekulacja detaliczna.
2. Aktywa z rzeczywistego świata stają się mainstreamowe
Tokenizowane portfele akcji eksplodowały z 1,600 do 90,000+ w lipcu. Franklin Templeton wprowadza fundusze rynku pieniężnego na blockchain. Tradycyjna finansowa migracja do DeFi.
3. Specjalizacja międzyłańcuchowa przyspiesza
- Ethereum: 59.5% dominacji, instytucjonalne centrum
- Solana: 800% wzrostu rocznego, detaliczna potęga
- Base: 7.2M użytkowników tygodniowo, lider L2
- Hyperliquid: $75.5B tygodniowego wolumenu perp
Co to oznacza dla budowniczych
🎯 Tokenizacja RWA oferuje możliwości na niebieskim oceanie. Strategia wielołańcuchowa jest obowiązkowa - Ethereum dla instytucji, Solana dla detalistów, L2 dla innowacji.
📱 38% nowych użytkowników to Gen Z, którzy domagają się doświadczeń mobilnych jako priorytetu. Celuj w łańcuchy z wyspecjalizowanym przekazem.
🔧 Konkurencja L2 tworzy możliwości zachęt. Bezpieczeństwo jest podstawowe - ostatnie exploity pokazują, że zaufanie znika natychmiastowo.
Podsumowanie
- DeFi przeszedł z eksperymentalnej do instytucjonalnej infrastruktury. Klarowność SEC + rekordowe napływy ETF + pierwsze oceny kredytowe = zrównoważony wzrost wykraczający poza cykle hype.
- Jakościowe protokoły na odpowiednich łańcuchach z rzeczywistą użytecznością przyciągają bezprecedensowy kapitał. Następna faza nagradza budowniczych, którzy rozumieją tę paradygmat.
Gdzie widzisz największe możliwości w tej instytucjonalnej fali DeFi? 💥
Podczas gdy wszyscy obserwowali $BTC , DeFi cicho osiągnęło coś niezwykłego: $153 miliardy całkowitej wartości zablokowanej - najwyższy poziom od 3 lat. To nie tylko powrót, to transformacja instytucjonalna.
Liczby, które mają znaczenie
📊 $153B TVL (+30% miesięcznie) - pierwszy raz powyżej $150B od upadku Terri
💹 $101B tygodniowego wolumenu DEX z perpetualami przekraczającymi handel spotowy
🏛️ $ETH ETFs: +$326M napływów w porównaniu do Bitcoin ETF -$643M odpływów
⚖️ Pierwsza w historii ocena kredytowa DeFi przyznana Sky Protocol przez S&P Global
Trzy zmieniające grę trendy
1. Instytucjonalne pieniądze zalewają blue-chips
$AAVE osiągnęło $38.5B TVL (nowy ATH), Lido osiągnęło $37.5B (+21% tygodniowo). MicroStrategy dodało $2.46B w Bitcoinie. To jest trwałe wdrożenie instytucjonalne, a nie spekulacja detaliczna.
2. Aktywa z rzeczywistego świata stają się mainstreamowe
Tokenizowane portfele akcji eksplodowały z 1,600 do 90,000+ w lipcu. Franklin Templeton wprowadza fundusze rynku pieniężnego na blockchain. Tradycyjna finansowa migracja do DeFi.
3. Specjalizacja międzyłańcuchowa przyspiesza
- Ethereum: 59.5% dominacji, instytucjonalne centrum
- Solana: 800% wzrostu rocznego, detaliczna potęga
- Base: 7.2M użytkowników tygodniowo, lider L2
- Hyperliquid: $75.5B tygodniowego wolumenu perp
Co to oznacza dla budowniczych
🎯 Tokenizacja RWA oferuje możliwości na niebieskim oceanie. Strategia wielołańcuchowa jest obowiązkowa - Ethereum dla instytucji, Solana dla detalistów, L2 dla innowacji.
📱 38% nowych użytkowników to Gen Z, którzy domagają się doświadczeń mobilnych jako priorytetu. Celuj w łańcuchy z wyspecjalizowanym przekazem.
🔧 Konkurencja L2 tworzy możliwości zachęt. Bezpieczeństwo jest podstawowe - ostatnie exploity pokazują, że zaufanie znika natychmiastowo.
Podsumowanie
- DeFi przeszedł z eksperymentalnej do instytucjonalnej infrastruktury. Klarowność SEC + rekordowe napływy ETF + pierwsze oceny kredytowe = zrównoważony wzrost wykraczający poza cykle hype.
- Jakościowe protokoły na odpowiednich łańcuchach z rzeczywistą użytecznością przyciągają bezprecedensowy kapitał. Następna faza nagradza budowniczych, którzy rozumieją tę paradygmat.
Gdzie widzisz największe możliwości w tej instytucjonalnej fali DeFi? 💥
RWA Spotlight: Top 5 Tokenów według obrotu DEX w tym tygodniu
Tokeny Real‑World Asset (RWA) stale wychodzą poza kryptograficzne nisze w kierunku płynności na poziomie instytucjonalnym. Średni tygodniowy obrót na DEX wyniósł 18,6 miliarda dolarów w Q2 2025 — a pożyczki RWA i aktywność tokenów coraz bardziej korzystają z tej tendencji.
Top 5 Tokenów RWA według obrotu DEX w tym tygodniu:
1️⃣ $nALPHA — Dominuje dzięki kilku dużym transferom (~100 k dolarów każdy) na Plume, co pokazuje silne zaangażowanie instytucjonalne.
2️⃣ $ONyc — Wiele transferów (~99–100 k dolarów) na Solanie, sygnalizujące przyciąganie międzyłańcuchowe i ekspozycję na aktywa w świecie rzeczywistym na szybkich torach.
3️⃣ $PAXG — Token stabilnej wartości opartej na złocie, przenoszący około 99,9 k dolarów na Ethereum — wyraźny znak popytu na stabilną, opartą na aktywach wartość.
4️⃣ $TSLAx — Około 99,85 k dolarów przeniesione na Solanie — tokenizowane aktywa kapitałowe zdobywają zauważalną popularność handlową wśród aktywnych portfeli on-chain.
5️⃣ $XAUT — Token powiązany ze złotem, który pojawia się wśród najwyższych transferów, wzmacniając stały apetyt na tokeny oparte na aktywach.
Jakie są główne kierunki?
🔹 Momentum kierowane przez instytucje — Dane pokazują, że pomimo wysokiego wolumenu, aktywne portfele pozostają na poziomie około 300, co sugeruje duże, zorganizowane transfery, a nie hałas detaliczny. CoinCentral
🔹 Zaufanie spotyka płynność — Tokeny takie jak PAXG i XAUT dowodzą, że oparcie na złocie pozostaje zaufanym mostem dla uczestników TradFi do wejścia w ekosystem aktywów cyfrowych.
🔹 Atrakcyjność międzyłańcuchowa i międzyaktywa — Aktywa obejmujące nieruchomości, akcje i towary zyskują na znaczeniu w szybkich, kosztowo efektywnych sieciach takich jak Solana i Ethereum.
Pro Tip dla założycieli i marketerów
1. Zidentyfikuj miejsca o dużej płynności: Produkty RWA, które łączą wsparcie z rzeczywistego świata (złoto, akcje, obligacje) z dostępnością on-chain, zazwyczaj wzbudzają zainteresowanie handlem instytucjonalnym.
2. Podkreśl znaczenie infrastruktury: Solana i Plume stają się preferowanymi sieciami. Szybka finalizacja i niskie opłaty mają znaczenie przy przenoszeniu dużych aktywów.
3. Twórz narrację: Pokaż, dlaczego Twój produkt RWA zasługuje na tę samą uwagę — pomyśl „stabilna wartość spotyka niską frikcję handlu”.
Tokeny Real‑World Asset (RWA) stale wychodzą poza kryptograficzne nisze w kierunku płynności na poziomie instytucjonalnym. Średni tygodniowy obrót na DEX wyniósł 18,6 miliarda dolarów w Q2 2025 — a pożyczki RWA i aktywność tokenów coraz bardziej korzystają z tej tendencji.
Top 5 Tokenów RWA według obrotu DEX w tym tygodniu:
1️⃣ $nALPHA — Dominuje dzięki kilku dużym transferom (~100 k dolarów każdy) na Plume, co pokazuje silne zaangażowanie instytucjonalne.
2️⃣ $ONyc — Wiele transferów (~99–100 k dolarów) na Solanie, sygnalizujące przyciąganie międzyłańcuchowe i ekspozycję na aktywa w świecie rzeczywistym na szybkich torach.
3️⃣ $PAXG — Token stabilnej wartości opartej na złocie, przenoszący około 99,9 k dolarów na Ethereum — wyraźny znak popytu na stabilną, opartą na aktywach wartość.
4️⃣ $TSLAx — Około 99,85 k dolarów przeniesione na Solanie — tokenizowane aktywa kapitałowe zdobywają zauważalną popularność handlową wśród aktywnych portfeli on-chain.
5️⃣ $XAUT — Token powiązany ze złotem, który pojawia się wśród najwyższych transferów, wzmacniając stały apetyt na tokeny oparte na aktywach.
Jakie są główne kierunki?
🔹 Momentum kierowane przez instytucje — Dane pokazują, że pomimo wysokiego wolumenu, aktywne portfele pozostają na poziomie około 300, co sugeruje duże, zorganizowane transfery, a nie hałas detaliczny. CoinCentral
🔹 Zaufanie spotyka płynność — Tokeny takie jak PAXG i XAUT dowodzą, że oparcie na złocie pozostaje zaufanym mostem dla uczestników TradFi do wejścia w ekosystem aktywów cyfrowych.
🔹 Atrakcyjność międzyłańcuchowa i międzyaktywa — Aktywa obejmujące nieruchomości, akcje i towary zyskują na znaczeniu w szybkich, kosztowo efektywnych sieciach takich jak Solana i Ethereum.
Pro Tip dla założycieli i marketerów
1. Zidentyfikuj miejsca o dużej płynności: Produkty RWA, które łączą wsparcie z rzeczywistego świata (złoto, akcje, obligacje) z dostępnością on-chain, zazwyczaj wzbudzają zainteresowanie handlem instytucjonalnym.
2. Podkreśl znaczenie infrastruktury: Solana i Plume stają się preferowanymi sieciami. Szybka finalizacja i niskie opłaty mają znaczenie przy przenoszeniu dużych aktywów.
3. Twórz narrację: Pokaż, dlaczego Twój produkt RWA zasługuje na tę samą uwagę — pomyśl „stabilna wartość spotyka niską frikcję handlu”.
DePIN vs. Tradycyjny Model Telekomunikacyjny: Gospodarka Tokenów w Prosty Sposób
TL;DR: Zdecentralizowane Sieci Infrastruktury Fizycznej (DePIN) przekształcają ludzi i firmy w mikro-operatorów, którzy budują i prowadzą rzeczywiste sieci—łączność, przechowywanie, obliczenia, mapy—koordynowane przez tokeny. Tradycyjny telekom buduje od góry do dołu z dużym kapitałem i scentralizowaną kontrolą. Ten przewodnik wyjaśnia, jak działa DePIN, jak jego gospodarka tokenów dostosowuje zachęty, gdzie błyszczy (a gdzie nie), i co powinni zrobić następnie założyciele Web3.
DePIN to moment, w którym infrastruktura staje się rynkiem.
DePIN to moment, w którym infrastruktura staje się rynkiem.
Monetyzacja DePIN: Jak tokeny pokrywają wydatki infrastrukturalne CAPEX?
Tokeny pozwalają na przesunięcie wstępnych wydatków na kapitał (CAPEX) z jednego bilansu do tysięcy uczestników, którzy są gotowi kupić sprzęt (lub wnieść nieaktywną pojemność) w zamian za strumień tokenów, którego wartość ostatecznie jest zakotwiczona w rzeczywistym użytkowaniu sieci. Zrobione dobrze, ten przepływ tokenów spłaca urządzenie, które zostało właśnie zainstalowane, finansuje następną falę sprzętu i stopniowo przesuwa protokół z inflacyjnego bootstrappingu do samofinansowania.
Mapa prawna dla tokenów RWA w UE: MiCA, AML6 i regulacje dotyczące papierów wartościowych
Jak poprowadzić swoją startup Web3 przez szybko ewoluującą labirynt zgodności UE — i jednocześnie szybko wprowadzać produkt na rynek.
---
Tokeny aktywów rzeczywistych (RWA) rosną od butikowych eksperymentów do wielobillionowych pojazdów zbierających fundusze. Jednak w UE sytuacja prawna wciąż się zmienia: MiCA jest aktywna, zasady AML6 krypto są dotkliwe, a niegdyś wąski sandbox DLT Pilot zmierza w stronę trwałości. Ten przewodnik mapuje cały teren — decyzje klasyfikacyjne, terminy licencjonowania, pułapki AML i aspekty marketingowe — aby marketerzy B2B i założyciele na wczesnym etapie mogli budować, uruchamiać i skalować z pewnością siebie.
---
Tokeny aktywów rzeczywistych (RWA) rosną od butikowych eksperymentów do wielobillionowych pojazdów zbierających fundusze. Jednak w UE sytuacja prawna wciąż się zmienia: MiCA jest aktywna, zasady AML6 krypto są dotkliwe, a niegdyś wąski sandbox DLT Pilot zmierza w stronę trwałości. Ten przewodnik mapuje cały teren — decyzje klasyfikacyjne, terminy licencjonowania, pułapki AML i aspekty marketingowe — aby marketerzy B2B i założyciele na wczesnym etapie mogli budować, uruchamiać i skalować z pewnością siebie.
📊 Metryki DeFi Tygodnia: TVL, Wolumeny DEX, Aktywność Portfeli
1️⃣ Całkowita Wartość Zablokowana (TVL)
Całkowita TVL w sieci utrzymuje się na poziomie ≈ 140 mld USD—stabilna w tym tygodniu, co sugeruje wstrzymanie się niż exodus kapitału.
2️⃣ Stablecoin „Suchy Proszek”
Kapitalizacja rynku stablecoinów wzrosła do 266 mld USD (+1,2 % tydzień do tygodnia). Nowa płynność parkowana jest na łańcuchu, co zazwyczaj jest oznaką świeżego podejmowania ryzyka, gdy tylko przekonanie wróci.
3️⃣ Przepływ DEX vs. CEX
Wolumeny DEX (7-dniowe) spadły do 125,5 mld USD (‑3,5 % tydzień do tygodnia), podczas gdy dominacja DEX/CEX krąży w pobliżu 50 %. Traderzy na łańcuchu wciąż realizują zlecenia Binance & Co. zlecenie za zleceniem, ale przewaga maleje.
Perp DEX-y odczuły największy chłód: 120,1 mld USD (‑14,6 % tydzień do tygodnia), ponieważ dźwignia została ograniczona.
4️⃣ Całkowita Wartość Zablokowana w Aktywach Rzeczywistych (RWA)
Protokół RWA stracił 6,4 % do 12,1 mld USD—ich pierwszy znaczący spadek od miesięcy, co sugeruje selektywne wycofanie się z ryzyka w tokenizowanych grach na zyski.
🎯 Wnioski
Traderzy ulokowali więcej funduszy w stablecoinach, jednocześnie ograniczając dźwignię, co pozostawiło główną TVL stabilną. Odzyskanie przepływu perp—lub dalszy wzrost sald stablecoinów—będzie sygnałem, na który warto zwrócić uwagę w następnej fazie aktywności na łańcuchu.
1️⃣ Całkowita Wartość Zablokowana (TVL)
Całkowita TVL w sieci utrzymuje się na poziomie ≈ 140 mld USD—stabilna w tym tygodniu, co sugeruje wstrzymanie się niż exodus kapitału.
2️⃣ Stablecoin „Suchy Proszek”
Kapitalizacja rynku stablecoinów wzrosła do 266 mld USD (+1,2 % tydzień do tygodnia). Nowa płynność parkowana jest na łańcuchu, co zazwyczaj jest oznaką świeżego podejmowania ryzyka, gdy tylko przekonanie wróci.
3️⃣ Przepływ DEX vs. CEX
Wolumeny DEX (7-dniowe) spadły do 125,5 mld USD (‑3,5 % tydzień do tygodnia), podczas gdy dominacja DEX/CEX krąży w pobliżu 50 %. Traderzy na łańcuchu wciąż realizują zlecenia Binance & Co. zlecenie za zleceniem, ale przewaga maleje.
Perp DEX-y odczuły największy chłód: 120,1 mld USD (‑14,6 % tydzień do tygodnia), ponieważ dźwignia została ograniczona.
4️⃣ Całkowita Wartość Zablokowana w Aktywach Rzeczywistych (RWA)
Protokół RWA stracił 6,4 % do 12,1 mld USD—ich pierwszy znaczący spadek od miesięcy, co sugeruje selektywne wycofanie się z ryzyka w tokenizowanych grach na zyski.
🎯 Wnioski
Traderzy ulokowali więcej funduszy w stablecoinach, jednocześnie ograniczając dźwignię, co pozostawiło główną TVL stabilną. Odzyskanie przepływu perp—lub dalszy wzrost sald stablecoinów—będzie sygnałem, na który warto zwrócić uwagę w następnej fazie aktywności na łańcuchu.
Top 5 projektów kryptowalutowych RWA na uruchomienie w sierpniu 2025
1️⃣. RWA Group (rwa.ltd)
Łańcuch / Ekosystem: EVM + Solana + TRON (Multi-chain); standard ERC-3643
Oczekiwana data TGE lub listingu: początek sierpnia 2025
Dni do TGE: ~11 dni
Skupienie RWA: Niefinansowe RWA (np. kolekcje, zapasy, dobra kulturowe)
Krótki opis: Platforma z siedzibą w Hongkongu uruchamiająca pierwszą globalną giełdę dla niefinansowych RWA, pozwalająca na tokenizację i handel fizycznymi dobrami, takimi jak sztuka, zapasy MŚP i kolekcje.
Kluczowi sponsorzy / partnerzy: Digital Collection China, INERI (Hong Kong Int’l New Economic Research Institute)
Łańcuch / Ekosystem: EVM + Solana + TRON (Multi-chain); standard ERC-3643
Oczekiwana data TGE lub listingu: początek sierpnia 2025
Dni do TGE: ~11 dni
Skupienie RWA: Niefinansowe RWA (np. kolekcje, zapasy, dobra kulturowe)
Krótki opis: Platforma z siedzibą w Hongkongu uruchamiająca pierwszą globalną giełdę dla niefinansowych RWA, pozwalająca na tokenizację i handel fizycznymi dobrami, takimi jak sztuka, zapasy MŚP i kolekcje.
Kluczowi sponsorzy / partnerzy: Digital Collection China, INERI (Hong Kong Int’l New Economic Research Institute)
Dylemat tożsamości: Przyszłość Krypto z zabezpieczeniem KYC przez ZK.
Dylemat założyciela w rynku o podwójnej sile.
Jeśli budujesz giełdę kryptowalut, protokół DeFi lub warstwę tożsamości cyfrowej w 2025 roku, jesteś uwięziony między dwoma nieprzesuwalnymi siłami: zgodnością regulacyjną a decentralizacją napędzaną prywatnością. Rządy zaostrzają mandaty dotyczące poznania swojego klienta (KYC) w rekordowym tempie egzekwowania, podczas gdy użytkownicy i deweloperzy coraz bardziej domagają się rozwiązań Zero-Knowledge (ZK), które zachowują anonimowość, minimalizują narażenie danych i są zgodne z etosem Web3.
To nie jest tylko filozoficzny konflikt. To strategiczna rozdroża o wartości 10 miliardów dolarów. Wybory, które podejmujesz dzisiaj, dotyczące sposobu weryfikacji tożsamości i zarządzania danymi użytkowników, ukształtują Twoją zdolność do skalowania, przyciągania kapitału instytucjonalnego, zaspokajania potrzeb regulatorów i budowania zaufania użytkowników.
Jeśli budujesz giełdę kryptowalut, protokół DeFi lub warstwę tożsamości cyfrowej w 2025 roku, jesteś uwięziony między dwoma nieprzesuwalnymi siłami: zgodnością regulacyjną a decentralizacją napędzaną prywatnością. Rządy zaostrzają mandaty dotyczące poznania swojego klienta (KYC) w rekordowym tempie egzekwowania, podczas gdy użytkownicy i deweloperzy coraz bardziej domagają się rozwiązań Zero-Knowledge (ZK), które zachowują anonimowość, minimalizują narażenie danych i są zgodne z etosem Web3.
To nie jest tylko filozoficzny konflikt. To strategiczna rozdroża o wartości 10 miliardów dolarów. Wybory, które podejmujesz dzisiaj, dotyczące sposobu weryfikacji tożsamości i zarządzania danymi użytkowników, ukształtują Twoją zdolność do skalowania, przyciągania kapitału instytucjonalnego, zaspokajania potrzeb regulatorów i budowania zaufania użytkowników.
Tokeny RWA: Dynamika kapitalizacji w tygodniu + Top 5 według rentowności
Sektor RWA wykazuje mieszany momentum: Protokoły w górę, Aktywa Tokenizowane w dół
---
W ciągu ostatnich 7 dni sektor Aktywów Rzeczywistych (RWA) wykazał zróżnicowaną wydajność w swoich dwóch głównych segmentach: Protokoły RWA i Aktywa Tokenizowane. Według najnowszych danych całkowita kapitalizacja rynku RWA wynosi obecnie $54.14 miliarda.
Od 14 lipca do 21 lipca, Protokoły RWA wzrosły o 11.71%, zwiększając swoją kapitalizację z $4.35B do $4.86B. Ta wydajność podkreśla rosnące zaufanie inwestorów i napływ do projektów na poziomie protokołu mających na celu rzeczywistą integrację systemów blockchain.
---
W ciągu ostatnich 7 dni sektor Aktywów Rzeczywistych (RWA) wykazał zróżnicowaną wydajność w swoich dwóch głównych segmentach: Protokoły RWA i Aktywa Tokenizowane. Według najnowszych danych całkowita kapitalizacja rynku RWA wynosi obecnie $54.14 miliarda.
Od 14 lipca do 21 lipca, Protokoły RWA wzrosły o 11.71%, zwiększając swoją kapitalizację z $4.35B do $4.86B. Ta wydajność podkreśla rosnące zaufanie inwestorów i napływ do projektów na poziomie protokołu mających na celu rzeczywistą integrację systemów blockchain.
Rewolucja o wartości 22,45 miliarda dolarów: Jak tokenizacja aktywów z rzeczywistego świata przekształca finanse w 2025 roku
Nowy most między tradycyjnymi finansami a DeFi
W szybko ewoluującym krajobrazie aktywów cyfrowych, tokenizacja aktywów z rzeczywistego świata (RWA) stoi być może jako najważniejszy rozwój, który łączy tradycyjne finanse (TradFi) z finansami zdecentralizowanymi (DeFi). W ICODA jesteśmy świadkami na własne oczy, jak ta rewolucyjna technologia przekształca wszystko, od inwestycji w nieruchomości po zarządzanie skarbem.
Liczby mówią same za siebie: Na maj 2025 roku całkowita wartość zablokowana (TVL) w projektach RWA osiągnęła imponujące 22,45 miliarda dolarów, co odzwierciedla wzrost o 9,33% w ciągu zaledwie ostatnich 30 dni. Przy solidnej rocznej stopie wzrostu na poziomie 32% w 2024 roku rynek ma osiągnąć 50 miliardów dolarów do końca tego roku. Długoterminowe prognozy są nawet bardziej oszałamiające — od 1,3 biliona do 30 bilionów dolarów do 2030 roku.
W szybko ewoluującym krajobrazie aktywów cyfrowych, tokenizacja aktywów z rzeczywistego świata (RWA) stoi być może jako najważniejszy rozwój, który łączy tradycyjne finanse (TradFi) z finansami zdecentralizowanymi (DeFi). W ICODA jesteśmy świadkami na własne oczy, jak ta rewolucyjna technologia przekształca wszystko, od inwestycji w nieruchomości po zarządzanie skarbem.
Liczby mówią same za siebie: Na maj 2025 roku całkowita wartość zablokowana (TVL) w projektach RWA osiągnęła imponujące 22,45 miliarda dolarów, co odzwierciedla wzrost o 9,33% w ciągu zaledwie ostatnich 30 dni. Przy solidnej rocznej stopie wzrostu na poziomie 32% w 2024 roku rynek ma osiągnąć 50 miliardów dolarów do końca tego roku. Długoterminowe prognozy są nawet bardziej oszałamiające — od 1,3 biliona do 30 bilionów dolarów do 2030 roku.
Klarowność jest nowym alfa kryptowalut: Strategiczny przewodnik po komunikowaniu złożonej technologii
W 2025 roku posiadanie światowej klasy kryptografii to tylko połowa bitwy. Druga połowa? Wyjaśnienie tego.
W obrębie Layer-2, protokołów DeFi i stosów zero-knowledge, zespoły kryptograficzne nadal budują zaawansowaną technologię – ale zbyt często ich komunikacja brzmi jakby była pisana dla doktorów, a nie dla ludzi. Efekt? Cichy zabójca adopcji: zdezorientowani użytkownicy, sceptyczni inwestorzy i regulacje w niepewności.
Jednak nowe badania sugerują jasne rozwiązanie. Opierając się na dwóch przełomowych dokumentach strategicznych – Komunikowanie złożonej technologii kryptograficznej oraz Strategiczny ramowy plan komunikacji dla wyjaśniania złożonej technologii kryptograficznej – mamy teraz wykonalny plan działania dla założycieli, marketerów i zespołów produktowych, którzy chcą, aby ich innowacje były zrozumiane, ufane i przyjęte.
W obrębie Layer-2, protokołów DeFi i stosów zero-knowledge, zespoły kryptograficzne nadal budują zaawansowaną technologię – ale zbyt często ich komunikacja brzmi jakby była pisana dla doktorów, a nie dla ludzi. Efekt? Cichy zabójca adopcji: zdezorientowani użytkownicy, sceptyczni inwestorzy i regulacje w niepewności.
Jednak nowe badania sugerują jasne rozwiązanie. Opierając się na dwóch przełomowych dokumentach strategicznych – Komunikowanie złożonej technologii kryptograficznej oraz Strategiczny ramowy plan komunikacji dla wyjaśniania złożonej technologii kryptograficznej – mamy teraz wykonalny plan działania dla założycieli, marketerów i zespołów produktowych, którzy chcą, aby ich innowacje były zrozumiane, ufane i przyjęte.
Onboarding użytkowników kryptowalut jest zepsuty — Oto jak go naprawić
Onboarding kryptowalutowy jest wąskim gardłem wzrostu. We wszystkich badaniach 60–90% nowych użytkowników odpada przed dokonaniem pierwszej transakcji. A ponad 80% nigdy nie wraca po jednokrotnym użyciu. Jeśli jesteś założycielem, liderem produktu lub strategiem wzrostu w Web3, naprawienie tego nie jest opcjonalne — to twoje największe odkrycie.
Problem: 80%+ użytkowników odpada przed aktywacją
Pomimo eksplozji zainteresowania Web3, większość produktów kryptowalutowych cierpi na masowe porzucenie onboardingu — 60% do 90% użytkowników odpada przed zakończeniem pierwszej transakcji. Główne przyczyny?
Problem: 80%+ użytkowników odpada przed aktywacją
Pomimo eksplozji zainteresowania Web3, większość produktów kryptowalutowych cierpi na masowe porzucenie onboardingu — 60% do 90% użytkowników odpada przed zakończeniem pierwszej transakcji. Główne przyczyny?
Prywatność kryptowalut w 2025 roku: Wygrywanie z zgodnością, a nie przeciwko niej
Era komunikacji „anonimowości domyślnej” dobiegła końca. Oto jak wiodące projekty kryptowalut równoważą prywatność użytkowników z zgodnością regulacyjną — i co to oznacza dla Twojej strategii marketingowej.
Przemysł kryptowalut stoi na rozdrożu, które wydawałoby się niemożliwe jeszcze dwa lata temu. Z jednej strony, użytkownicy domagają się silniejszych ochron prywatności w miarę wzrostu obaw związanych z inwigilacją. Z drugiej, regulatorzy na całym świecie zaostrzają wymagania dotyczące zgodności w zawrotnym tempie — 97 krajów wzmocniło regulacje kryptowalutowe do początku 2025 roku, a 73 giełdy wykreśliły monety prywatności w obawie przed zgodnością.
Przemysł kryptowalut stoi na rozdrożu, które wydawałoby się niemożliwe jeszcze dwa lata temu. Z jednej strony, użytkownicy domagają się silniejszych ochron prywatności w miarę wzrostu obaw związanych z inwigilacją. Z drugiej, regulatorzy na całym świecie zaostrzają wymagania dotyczące zgodności w zawrotnym tempie — 97 krajów wzmocniło regulacje kryptowalutowe do początku 2025 roku, a 73 giełdy wykreśliły monety prywatności w obawie przed zgodnością.
Jak startupy kryptograficzne udowodnią swoją legitymację w 2025 roku
W epoce po FTX, po działaniach SEC w 2025 roku, wiarygodność nie jest już taktyką marketingową - to strukturalna fosa. W ramach Layer-1, protokołów DeFi, infrastruktury prywatności i projektów tożsamości Web3, legitymacja stała się najcenniejszym wyróżnikiem na nasyconym rynku, w którym 52% wszystkich tokenów kryptograficznych uruchomionych od 2021 roku już upadło.
Transformacja jest jasna: zaufanie, kiedyś zakładane, musi teraz być zaprojektowane, sygnalizowane i weryfikowane. Projekty, które odnoszą sukces w tym zakresie - takie jak Worldcoin, Base, Celestia, Nillion, Story Protocol i Monad - wdrażają warstwowe, proaktywne strategie łączące bezpieczeństwo, przejrzystość, gotowość regulacyjną i zaangażowanie społeczności w powtarzalny plan legitymacji.
Transformacja jest jasna: zaufanie, kiedyś zakładane, musi teraz być zaprojektowane, sygnalizowane i weryfikowane. Projekty, które odnoszą sukces w tym zakresie - takie jak Worldcoin, Base, Celestia, Nillion, Story Protocol i Monad - wdrażają warstwowe, proaktywne strategie łączące bezpieczeństwo, przejrzystość, gotowość regulacyjną i zaangażowanie społeczności w powtarzalny plan legitymacji.
Od spowolnienia do boomu: jak czerwiec uratował finansowanie kryptowalut w Q2
📉 Kwartalna opowieść o dwóch historiach
Drugi kwartał 2025 przyniósł ostro kontrastujące trendy. Po silnym zakończeniu w pierwszym kwartale, finansowanie w drugim kwartale spadło — jednak obecne poziomy pozostają wyjątkowo solidne.
Kwiecień i maj ochłodziły się:
Kwiecień przyniósł około 1,29 miliarda dolarów.
Maj spadł do około 624 milionów dolarów — najmniej miesięcznych transakcji od początku 2021 roku, z zaledwie 62 rundami finansowania.
Czerwiec wrócił z impetem:
Inwestorzy zainwestowali 2,5 miliarda dolarów, co uczyniło czerwiec drugim największym miesiącem 2025 roku (po marcu).
Wynik netto:
Całkowite inwestycje w Q2 wyniosły około 4,5 miliarda dolarów, co oznacza spadek o około 22% w porównaniu do prawie 6 miliardów dolarów z Q1.
Drugi kwartał 2025 przyniósł ostro kontrastujące trendy. Po silnym zakończeniu w pierwszym kwartale, finansowanie w drugim kwartale spadło — jednak obecne poziomy pozostają wyjątkowo solidne.
Kwiecień i maj ochłodziły się:
Kwiecień przyniósł około 1,29 miliarda dolarów.
Maj spadł do około 624 milionów dolarów — najmniej miesięcznych transakcji od początku 2021 roku, z zaledwie 62 rundami finansowania.
Czerwiec wrócił z impetem:
Inwestorzy zainwestowali 2,5 miliarda dolarów, co uczyniło czerwiec drugim największym miesiącem 2025 roku (po marcu).
Wynik netto:
Całkowite inwestycje w Q2 wyniosły około 4,5 miliarda dolarów, co oznacza spadek o około 22% w porównaniu do prawie 6 miliardów dolarów z Q1.
Platformy Questowe Web3 Odkryte: Co działa, a co nie
W ewoluującym podręczniku marketingu Web3, niewiele narzędzi zyskało tak szybko — lub tak strategicznie — jak platformy questowe. Te gamifikowane silniki zaangażowania przekształciły sposób, w jaki projekty kryptowalutowe onboardują użytkowników, prowadzą działania on-chain i budują społeczności.
W ICODA pomogliśmy uruchomić dziesiątki kampanii wzrostowych w obszarach DeFi, NFT, gier i infrastruktury. I jedna rzecz stała się jasna: gdy są używane prawidłowo, platformy questowe nie są już tylko „hackami wzrostowymi” — są strategiczną infrastrukturą dla długoterminowego rozwoju ekosystemu.
W ICODA pomogliśmy uruchomić dziesiątki kampanii wzrostowych w obszarach DeFi, NFT, gier i infrastruktury. I jedna rzecz stała się jasna: gdy są używane prawidłowo, platformy questowe nie są już tylko „hackami wzrostowymi” — są strategiczną infrastrukturą dla długoterminowego rozwoju ekosystemu.
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści