一瞬流光溢彩

Najsilniejsza lista inwestycyjna w półprzewodniki w erze AI:

1. GPU (procesory graficzne)

NVIDIA $NVDA
Prawie monopol na rynku high-end AI treningowych GPU, ChatGPT, autonomiczne pojazdy, roboty i trening dużych modeli nie mogą się obejść bez mocy obliczeniowej NVIDIA.

AMD $AMD
Jedna z najsilniejszych challengerek GPU AI, szybko zdobywa udziały w rynku.

------

2. CPU (procesory centralne)

AMD $AMD
Rynek CPU serwerowych nieustannie się rozwija, a po wybuchu popytu na serwery AI wyraźnie korzysta.

Intel $INTC
Tradycyjny król CPU, posiadający ogromną bazę klientów i przewagę w produkcji w USA.

NVIDIA $NVDA
Zajmuje się budowaniem ekosystemu CPU AI, a jej celem na przyszłość jest stworzenie pełnoprawnej platformy centrum danych AI.

------

3. TPU (procesory tensorowe)

Broadcom $AVGO
Jeden z głównych beneficjentów centrów danych AI, kontrolujący jednocześnie rynek chipów szybkiej sieci i akceleratorów AI.

------

4. HBM (pamięć o wysokiej przepustowości)

Micron $MU
HBM jest jednym z kluczowych komponentów serwerów AI; bez HBM, efektywność treningu dużych modeli znacznie spadnie.

SK Hynix KRX: 000660
Obecnie jeden z wiodących producentów HBM na świecie, niemalże przejął wiele zamówień HBM od NVIDIA.

Samsung Electronics KRX: 005930
Globalny gigant pamięci, również intensywnie walczy o rynek HBM, ważny gracz w przyszłej konkurencji o pamięci AI.

------

5. Foundry (produkcja układów scalonych)

TSMC $TSM
Najważniejsza fabryka zaawansowanego procesu produkcyjnego na świecie.

Intel $INTC
Intensywnie rozwija działalność w zakresie produkcji układów scalonych, wspierane przez amerykańską politykę chipową.

------

6. RAM

Micron $MU
Im większy model AI, tym większe zapotrzebowanie na RAM, co czyni tę firmę istotnym graczem w infrastrukturze ery AI.

------

7. NAND

Micron $MU
AI i chmura obliczeniowa napędzają gwałtowny wzrost ilości danych, co korzystnie wpływa na popyt na NAND w dłuższej perspektywie.

------

8. SSD

Micron $MU
Serwery AI i centra danych potrzebują dużej ilości szybkich pamięci SSD.

SanDisk $SNDK
Ważna marka SSD i pamięci flash, długoterminowo korzystająca na wzroście danych AI.

------

9. HDD

Western Digital $WDC
Era AI potrzebuje nie tylko treningu, ale również długoterminowego przechowywania ogromnych ilości danych; HDD wciąż jest ważnym, niskokosztowym rozwiązaniem dla dużych centrów danych.

------

Jak sądzisz, co będzie największym wąskim gardłem w przyszłości AI: moc obliczeniowa GPU, czy coraz trudniej dostępna pamięć HBM o wysokiej przepustowości?