Minął ponad rok, odkąd rynek kryptowalut spadł z najwyższego punktu. Inwestorzy zdecydowali się wyczyścić swoje pozycje i opuścić rynek lub opuścili rynek kryptowalut i wybrali inne ścieżki. W rzeczywistości kryptowaluty należą do najlepiej radzących sobie inwestycji w 2023 roku. Według danych CoinMarketCap całkowita kapitalizacja rynkowa rynku kryptowalut wzrosła z obecnego niskiego poziomu 780,9 miliarda dolarów do 1163,1 miliarda dolarów.
Nie można zaprzeczyć, że rynek kryptowalut nadal znajduje się w fazie bessy. Podobnie jak w przypadku poprzednich bessy, gorące sektory inwestycyjne na rynku kryptowalut szybko się zmieniają, a różne sektory pojawiają się jeden po drugim. Różnica polega na tym, że niewiele osób dokonuje przeglądu przeszłych warunków rynkowych, zwłaszcza IEO, które kiedyś były popularne podczas bessy.
W porównaniu z hossą, gdzie istnieje wiele sposobów na osiągnięcie zysków, IEO jest popularne na bessie, ponieważ może zapewnić bardziej stabilne i deterministyczne zyski. Dyrektor generalny Binance CZ napisał nawet na Twitterze „Kiedy Launchpad?”
BlockBeats zbada, jaką wartość Binance Launchpad może wnieść dla branży i użytkowników w obliczu bessy, a także przeoczone zasady.
17 IEO, przy średnim wzroście 1458%
Od 2021 r. Binance Launchpad przeprowadził łącznie 17 IEO. Aby lepiej analizować zwroty z projektów, wszystkie projekty standardowo wykorzystują pary handlowe USDT (ogólne dane będą nieco wyższe niż w przypadku par handlowych BNB). Naliczany jest kurs zamknięcia w formacie UTC+0, przy czym maksymalny wzrost nie uwzględnia najwyższej ceny spowodowanej gwałtownymi wahaniami cen w ciągu godziny od przejścia do trybu online.
Według statystyk średni wzrost pierwszego dnia ostatnich 17 IEO Binance Launchpad osiągnął 1458%, a średni maksymalny wzrost osiągnął 5240%. Wśród nich BETA i GMT osiągnęły najwyższy wzrost pierwszego dnia i największy wzrost w historii ze wzrostami odpowiednio 5283% i 41686%.
Projekty o niższych początkowych cenach emisyjnych prawdopodobnie odniosą większe zyski
Po uporządkowaniu początkowych cen emisyjnych 17 projektów BlockBeats stwierdził, że cena emisyjna ma silną ujemną korelację ze wzrostem pierwszego dnia i największym wzrostem w historii. Projekty z niższymi początkowymi cenami emisyjnymi prawdopodobnie osiągną większe zyski.
W rzeczywistości przyczyną większego wzrostu Tokenów o niskiej cenie jednostkowej może być zbiorowe zachowanie inwestorów detalicznych. Preferowanie tanich tokenów nie jest wyłącznie cechą branży kryptowalut, ale jest również powszechne na innych rynkach inwestycyjnych. Richard Thaler, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2017 r., podsumował to zachowanie już w 1980 r. i zaproponował koncepcję „księgowości mentalnej”.
Możesz zarobić, kupując po cenie zamknięcia pierwszego dnia i sprzedając następnego dnia, ale styl rynku się zmienia.
Kiedy projekty IEO po raz pierwszy trafiają do Internetu, często doświadczają gwałtownych wahań i zniekształceń cen, dlatego z obliczeń wyklucza się najwyższy punkt cenowy wygenerowany w ciągu 1 godziny od uruchomienia online. Punkt czasowy UTC+0 (czyli cena zamknięcia pierwszego dnia zastosowana w tym artykule) jest punktem gry na nowy dzień lub nową linią K, która jest ogólnie akceptowana przez rynek. Dlatego też cena tutaj ma wystarczająca płynność i wolumen obrotu dla użytkowników.
Obecnie istnieje 17 projektów IEO, z których każdy ma możliwość osiągnięcia zysków na kolejnym rynku po zakupie w pierwszym punkcie czasowym UTC+0 po uruchomieniu, ale wielkość zysków jest bardzo zróżnicowana. Na przykład TKO ma najmniejszą marżę zysku, tylko 0,15%. GMT ma największą marżę zysku na poziomie 3051%. Można zatem stwierdzić, że nie ma bezpośredniego związku pomiędzy realizacją projektu IEO w pierwszym dniu a jego późniejszą realizacją.
Ale dla zwykłego inwestora wielkość udziału w IEO jest ograniczona. Jak zmaksymalizować dochód z inwestycji w IEO? Innymi słowy, kiedy jest najbardziej opłacalny moment na kupno i sprzedaż IEO? W celu zbadania tego problemu wprowadzono parametr czasu, jaki upłynął od uruchomienia projektu IEO do momentu, w którym korzyści są maksymalne.
Po wprowadzeniu parametru „czas trzymania w celu uzyskania maksymalnych zwrotów” widać, że Binance Launchpad ma wyraźną zmianę stylu. Przed IEO PORTO 6 z 9 projektów IEO osiągnęło swoje historyczne maksima rynkowe następnego dnia po wejściu do Internetu. PORTO to token fanów portugalskiego klubu piłkarskiego Porto, który osiągnął obecny historyczny szczyt 275 dni po IEO. Głównym powodem jest szum wokół Mistrzostw Świata w 2022 r. i duża liczba inwestorów kupiła tokeny fanów.
Porównując rentowność projektów przed i po PORTO, stwierdziliśmy, że istnieje znaczna różnica. Po odjęciu PORTO ogólna średnia stopa zwrotu z 16 projektów IEO wynosi 311,46%. Średnia rentowność 9 projektów przed PORTO wynosi 153,09%, podczas gdy średnia rentowność 7 projektów po PORTO może osiągnąć 515,07%.
Może to zbieg okoliczności, może to być zmiana stylu rynku, ale sądząc po danych, w porównaniu do poprzedniego modelu subskrypcji i sprzedaży zaraz po przejściu do Internetu, być może uda się uzyskać wyższe zwroty, trzymając go przez pewien czas czasu.
Zmiany preferencji Binance Launchpad
Po wejściu na bessę styl rynku uległ zmianie i wydaje się, że zmienił się także styl Binance, a zmiana ta wydaje się być nierozerwalnie związana z najbardziej udanym projektem Binance Launchpad ostatnich lat, GMT.
GMT to token zarządzania wydawany przez firmę STEPN. STEPN to aplikacja Web3 skupiająca się na ruchu, aby zarobić. Według wcześniejszych statystyk użytkownika 0xpineapple, użytkownika Dune Analytics, GMT zaczął zyskiwać na popularności jeszcze zanim został ogłoszony jako Binance Launchpad, a uruchomienie Binance Launchpad przyspieszyło ten proces.
Binance zawiesiło IEO na dziewięć miesięcy po upływie czasu GMT. Po zbadaniu projektów IEO po czasie GMT, BlockBeats odkrył, że projekty tego typu odniosły znaczny sukces, zanim stały się Binance Launchpad. Oraz przyspieszony rozwój po wystawieniu na Binance Launchpad.
HAK
HOOK to token zarządzania wydawany przez Hooked Protocol, czyli infrastrukturę Web3 umożliwiającą naukę i zarabianie. Pierwszym produktem Hooked Protocol jest Wild Cash, który oferuje Quiz do zarabiania. Przed wypuszczeniem na Binance Launchpad, Wild Cash zajmowało pierwsze miejsce w rankingach Google Play w Indonezji, Nigerii i innych krajach i zostało pobrane łącznie 4 miliony razy na całym świecie.
Po uruchomieniu na Binance Launchpad, Wild Cash został pobrany ponad 10 milionów razy na całym świecie, a Google Play zgromadził ponad 5 milionów razy na jednej platformie.
Ponadto Hooked stał się także drugą aplikacją pod względem długoterminowej dziennej aktywności (DAU) w łańcuchu BNB, ustępując jedynie USDT.
ID
ID to token zarządzania wydawany przez zdecentralizowany protokół usługi nazw domen SPACE ID. Przed dołączeniem do Binance Launchpad zarejestrowano 418 000 nazw domen „.bnb”, ustępując jedynie ENS (Ethereum Name Service) w zakresie zdecentralizowanych nazw domen.
Dzięki Binance Launchpad liczba rejestracji nazw domeny „.bnb” osiągnęła 795 000, co oznacza wzrost o 90,1%, a liczba posiadanych adresów również wzrosła o 158,9%. Zamknięto lukę za pomocą ENS. Następnie SPACE ID uruchomiło także usługę nazw domen „.arb” w sieci Arbitrum i obecnie zarejestrowanych jest 288 000 nazw domen.
EDU
EDU to token zarządzania wydawany przez zdecentralizowaną platformę treści edukacyjnych Web3 Open Campus. Pierwsza aplikacja Open Campus, TinyTap, została założona w 2012 roku i stała się spółką zależną Animoca Brands w czerwcu 2022 roku, kiedy to nabyła 84% udziałów za 38,9 mln dolarów.
TinyTap była już popularną firmą edtech przed dołączeniem do Binance Launchpad. TinyTap ma 9,2 miliona zarejestrowanych użytkowników, 120 000 zarejestrowanych użytkowników i 15 000 aktywnych twórców z 230 000 interaktywnych kursów.
Po dołączeniu do Binance Launchpad Open Campus nie odnotował bezpośredniego wzrostu ilości danych. Przecież edukacja sama w sobie jest czymś, co wymaga długotrwałej wytrwałości. Jednak istnieją również zyski kapitały wysokiego ryzyka, takie jak Sequoia China, Kingsway, Liberty City Ventures i Polygon, zwróciły uwagę na tor i zainwestowały 8,5 miliona dolarów w Open Campus. Oficjalnie Open Campus uruchomił fundusz Global Educator Fund o wartości 10 milionów dolarów, który będzie zapewniał dotacje nauczycielom tworzącym treści.
Z trzech projektów HOOK, ID i EDU widać, że preferencje Binance się zmieniają, co ma również odzwierciedlenie na rynku. Jeśli chodzi o ogólną rentowność, średni wzrost pierwszego dnia i maksymalny średni wzrost trzech projektów IEO po czasie GMT były znacznie wyższe niż w poprzednich 13.
Binance Launchpad jest w dalszym ciągu najlepszym celem inwestycyjnym podczas bessy
Po przeanalizowaniu projektów uruchomionych na Binance Launchpad w ciągu ostatnich dwóch lat można stwierdzić, że preferencje rynkowe, preferencje użytkowników i preferencje platformy zmieniają się w czasie. Jest to spowodowane zmianami w zewnętrznym makrootoczeniu, jak również przyczynami wewnętrznymi na rynku kryptowalut.
Jeśli chodzi o rynek kryptowalut, nadal znajduje się on w fazie bessy, ze spadkiem aktywności kapitałowej i preferencją krótkoterminowych gorących punktów. Jednak projekt Binance Launchpad przyniósł różne zmiany w stylu, a wydłużenie okresu utrzymywania może prowadzić do wyższych zwrotów. Inwestorzy powinni uzbroić się w cierpliwość w przypadku innowacyjnych i eksperymentalnych projektów, takich jak HOOK i EDU. Jako projekt, który decyduje się na emisję Tokenów, gdy rynek spada, musi mieć możliwość i rozważność kontynuacji BUDOWANIA.
W porównaniu z poprzednimi projektami, ostatnie projekty IEO charakteryzują się wyższą jakością i wyższymi średnimi zwrotami. Jednak być może ze względu na ogromny zwrot w wysokości GMT 41686%, zwroty HOOK 4000%, ID 4100% i EDU 3290% nie są wystarczająco przyciągające wzrok. . Jednakże porównywanie projektów takich jak GMT, które wpływają na całą branżę lub nawet poza branżę, jest oczywiście nieuzasadnione.
Tak naprawdę, w obecnych warunkach, dane pokazują, że Binance Launchpad jest nadal najlepszym celem inwestycyjnym w okresie bessy.