Evie埃维利里什

បងប្អូនៗ ឥឡូវនេះខ្ញុំទើបតែឃើញរបាយការណ៍ខ្លាំងៗមួយដែល KB Securities (ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េ) បានចេញមក ហើយផ្នែកមូលដ្ឋានផ្នែករឹងសម្រាប់ AI នឹងមានដំណឹងធំទៀតហើយ! ការខ្វះខាតក្នុងឧស្សាហកម្ម semiconductor ស្តុកទិន្នន័យ មិនត្រឹមតែមិនធូរ ឯងកំពុងកាន់តែអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំង។

ចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា៖
1️⃣ ស្តុកកាន់តែបន្ទាន់ខ្លាំង៖ ស្តុកបន្ទះឈីបស្តុកទិន្នន័យ (storage chips) របស់ Samsung Electronics និង SK hynix បានធ្លាក់មកតិចជាងបរិមាណផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់តែ <10> ថ្ងៃ! នៅពេលដែលការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI កំពុងពង្រីកយ៉ាងខ្លាំង នាឆ្នាំក្រោយទំនងជានឹងកើតមានភាពខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរ “តម្រូវលើសការផ្គត់ផ្គង់”។ 2️⃣ HBM4 ជា “សត្វចម្លាក់ស្រូបសមត្ថភាពផលិត”៖ ឧស្សាហកម្មកំពុងប្តូរទៅប្រើសតិទទឹងបន្ទុកខ្ពស់ជំនាន់បន្ទាប់ (HBM4) ប៉ុន្តែវាត្រូវការស្លឹក wafer ដែលមានចំនួន 3 ដងនៃ DRAM ប្រពៃណី! បើ HBM4 ផលិតច្រើនពេញទំហំពិតប្រាកដ សមត្ថភាពផលិត DRAM ប្រពៃណីនឹងត្រូវបង្រួមយ៉ាងខ្លាំង។ គេរំពឹងថា នៅឆ្នាំក្រោយ តម្រូវការរបស់ DRAM និង NAND នឹងលើសការផ្គត់ផ្គង់ជាង 10%។ 3️⃣ រលកខ្វះខាតកម្រិតវីរៈកាល៖ មិនត្រឹមតែ HBM ទេ ម៉ាស៊ីនបម្រើ AI ក៏នឹងស្រូបយកអង្គចងចាំ DDR5 របស់ម៉ាស៊ីនបម្រើយ៉ាងច្រើន និង SSD ទ្រង់ទ្រាយ enterprise (solid-state drives) ផងដែរ។ 4️⃣ មេដឹកនាំធំៗកំពុងចាក់លុយយ៉ាងឆ្កួត៖ ក្រុមហ៊ុនកាន់តែធំផ្នែក data center នៅលើពិភពលោក ក្នុងឆ្នាំក្រោយ ការរំពឹងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI ត្រូវបានលើកឡើងដល់ 1.3 trillion ដុល្លារ (កើន 60% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុន)។ ហើយចំណែកនៃ semiconductor ស្តុកទិន្នន័យ ក្នុងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងកើនពី 14% កាលពីឆ្នាំមុន ទៅ 57% (មានស្ថាប័នខ្លះថែមទាយថា 68%)!