defioasis
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Portfolio
开启销毁不到两周，Robinhood Chain 已贡献了 42 万枚 UNI 销毁
Robinhood Chain 已跻身 UNI 销毁历史第四大链，占比超 5%
按照这个速度，保持当前 DEX 热度下，估计本月末 Robinhood Chain 上的 UNI 销毁量就能超过 Arbitrum
按照过去 7 天全链销毁算，UNI 销毁年化价值超 8,700 万美元
Robinhood Chain 已跻身 UNI 销毁历史第四大链，占比超 5%
按照这个速度，保持当前 DEX 热度下，估计本月末 Robinhood Chain 上的 UNI 销毁量就能超过 Arbitrum
按照过去 7 天全链销毁算，UNI 销毁年化价值超 8,700 万美元
参与了 Polymarket 四轮融资的投资者 1confirmation 创始人 Nick Tomaino 力挺 Polymarket
- Polymarket 月网站流量达 4,310 万次访问，超过了 FanDuel、DraftKings 和竞争对手 Kalshi 的总和，且营销预算低于许多同类应用
- Polymarket 在链上预测市场占据主导地位，链上交易对于实现信息透明化和全球访问至关重要
- Polymarket US 已开始步入正轨，并在产品和业务方面取得成绩
- Polymarket 月网站流量达 4,310 万次访问，超过了 FanDuel、DraftKings 和竞争对手 Kalshi 的总和，且营销预算低于许多同类应用
- Polymarket 在链上预测市场占据主导地位，链上交易对于实现信息透明化和全球访问至关重要
- Polymarket US 已开始步入正轨，并在产品和业务方面取得成绩
自今年以来，Polymarket 已成为 Polygon 网络上稳定币交易最大的使用场景
过去三个月，Polygon 网络月均稳定币 Transfer 交易量超 800 亿美元，其中 Polymarket 稳定币 Transfer 交易量占比均超过 30%
在 7 月，Polymarket 稳定币 Transfer 交易量达 262.5 亿美元，对比去年同期增长超过了 10 倍
过去三个月，Polygon 网络月均稳定币 Transfer 交易量超 800 亿美元，其中 Polymarket 稳定币 Transfer 交易量占比均超过 30%
在 7 月，Polymarket 稳定币 Transfer 交易量达 262.5 亿美元，对比去年同期增长超过了 10 倍
代币化股票链上转账交易量连续两个月超过 90 亿美元
不过，7 月相比于 6 月竞争更加激烈，并且 CEX 代币化方案强势增长
在 6 月，xStocks + Ondo 占据超 95% 的交易量，其中 xStocks 单月交易量高达 66 亿美元
在 7 月，Binance bStocks 迅速崛起，当月交易量达 32.8 亿美元，而 xStocks 受其冲击影响最大滑落至 10 亿美元级别，Ondo 则小幅增长
此外，随着主网上线，Robinhood 链上股票在当月同样迅速崛起，月度交易量超过 10 亿美元
目前链上股票基本由 Binance bStocks、Ondo、xStocks 和 Robinhood 四家主导，并且仅看 8 月的头几天，bStocks 似乎要形成链上股票交易的垄断之势
不过，7 月相比于 6 月竞争更加激烈，并且 CEX 代币化方案强势增长
在 6 月，xStocks + Ondo 占据超 95% 的交易量，其中 xStocks 单月交易量高达 66 亿美元
在 7 月，Binance bStocks 迅速崛起，当月交易量达 32.8 亿美元，而 xStocks 受其冲击影响最大滑落至 10 亿美元级别，Ondo 则小幅增长
此外，随着主网上线，Robinhood 链上股票在当月同样迅速崛起，月度交易量超过 10 亿美元
目前链上股票基本由 Binance bStocks、Ondo、xStocks 和 Robinhood 四家主导，并且仅看 8 月的头几天，bStocks 似乎要形成链上股票交易的垄断之势
Polymarket Builders 交易量连续 4 周下滑，已回归世界杯开赛一个月前水平
周名义交易量超过 500 万美元的 Builders 从峰值 13 个下降至仅余 5 个
- betmoar $30.39m
- Gate $26.61m
- traderline $19.31m
- PolyCop $7.26m
- polymtrade $6.95m
周名义交易量超过 500 万美元的 Builders 从峰值 13 个下降至仅余 5 个
- betmoar $30.39m
- Gate $26.61m
- traderline $19.31m
- PolyCop $7.26m
- polymtrade $6.95m
从类交易所资产角度拆解 Polymarket，可以分为四部分：
- pUSD 余额 4.75 亿美元
- Polymarket TVL 3.18 亿美元
- Polymarket US 持仓量 7,772 万美元
- Polymarket Perp TVL 3,181 万美元
Polymarket 资产峰值出现在世界杯进行期间，四项合计最高一度超过 11 亿美元
尽管对比峰值有所下滑，但相比于近期日交易量下滑程度仍在可控范围之内，留存资金尚可
- pUSD 余额 4.75 亿美元
- Polymarket TVL 3.18 亿美元
- Polymarket US 持仓量 7,772 万美元
- Polymarket Perp TVL 3,181 万美元
Polymarket 资产峰值出现在世界杯进行期间，四项合计最高一度超过 11 亿美元
尽管对比峰值有所下滑，但相比于近期日交易量下滑程度仍在可控范围之内，留存资金尚可
Polymarket International 在 7 月份实现了累计交易量突破 1,000 亿美元
尽管随着世界杯结束，Polymarket International 月度交易量相比 6 月下滑超过 35%
但 Polymarket US 仍在连续创下新高中，连续两个月交易量超过 40 亿美元，感觉今年内有可能看到 US 交易量超过 International
美国合规预测市场这也是 Kalshi 的立身之本，如今 US 也在成为 Polymarket 最核心的增长动力
尽管随着世界杯结束，Polymarket International 月度交易量相比 6 月下滑超过 35%
但 Polymarket US 仍在连续创下新高中，连续两个月交易量超过 40 亿美元，感觉今年内有可能看到 US 交易量超过 International
美国合规预测市场这也是 Kalshi 的立身之本，如今 US 也在成为 Polymarket 最核心的增长动力
Polymarket 的 5min、15min 和 4h Crypto Up/Down 市场将改为使用 Chainlink 时间加权平均价格 TWAP 来结算
改动的背景是防止有些巨鲸利用市场流动性薄弱期间进行价格操纵，此前在临结算短时大幅反转的情况时有发生
根据不同市场时长对应不同 TWAP 窗口：
- 5min : 30s TWAP
- 15min : 60s TWAP
- 4h : 60s TWAP
同时，Polymarket 将在 8 月向这些市场额外提供 100 万美元流动性激励
数据源修改 + 流动性激励，看看 Polymarket 是否能重振高频 Up/Down 市场活力
改动的背景是防止有些巨鲸利用市场流动性薄弱期间进行价格操纵，此前在临结算短时大幅反转的情况时有发生
根据不同市场时长对应不同 TWAP 窗口：
- 5min : 30s TWAP
- 15min : 60s TWAP
- 4h : 60s TWAP
同时，Polymarket 将在 8 月向这些市场额外提供 100 万美元流动性激励
数据源修改 + 流动性激励，看看 Polymarket 是否能重振高频 Up/Down 市场活力
Meme 交易前端 fomo 增长主管分享了用户群体构成
过去三十天已识别国家的 fomo 总用户数达 57.78 万人，其中 54% 的占比来自于美国，北美是核心市场
全球化程度不低，欧洲有德国、荷兰、西班牙、英国、法国、意大利多国上榜
非洲表现亮眼，尼日利亚、南非、肯尼亚三国合计接近 6.2%
亚洲市场整体占比仍偏低，团队有提到需要在亚洲市场加大投入
虽然有一部分梯子的原因，但感觉华语用户讨论和使用 fomo 的似乎不多
fomo 值得跟踪的一个核心原因是作为交易前端累计融资高达 9,400 万美元
过去三十天已识别国家的 fomo 总用户数达 57.78 万人，其中 54% 的占比来自于美国，北美是核心市场
全球化程度不低，欧洲有德国、荷兰、西班牙、英国、法国、意大利多国上榜
非洲表现亮眼，尼日利亚、南非、肯尼亚三国合计接近 6.2%
亚洲市场整体占比仍偏低，团队有提到需要在亚洲市场加大投入
虽然有一部分梯子的原因，但感觉华语用户讨论和使用 fomo 的似乎不多
fomo 值得跟踪的一个核心原因是作为交易前端累计融资高达 9,400 万美元
Robinhood 公布 Q2 财报：事件合约收入增长超过 10 倍达 1.56 亿美元
Robinhood 在 Q2 总净收入 13.1 亿美元，其中交易型收入达 7.76 亿美元，主要受预测市场业务的事件合约收入 1.56 亿美元推动
与此同时，Robinhood 事件合约收入（1.56 亿美元）超过了股票收入（1.29 亿美元）和加密货币收入（1 亿美元）
加密货币收入是 Robinhood 交易型收入中唯一一个下降的资产类别，而事件合约收入增长超过 10 倍
Robinhood 在 Q2 总净收入 13.1 亿美元，其中交易型收入达 7.76 亿美元，主要受预测市场业务的事件合约收入 1.56 亿美元推动
与此同时，Robinhood 事件合约收入（1.56 亿美元）超过了股票收入（1.29 亿美元）和加密货币收入（1 亿美元）
加密货币收入是 Robinhood 交易型收入中唯一一个下降的资产类别，而事件合约收入增长超过 10 倍
ເປັນຄວາມຈິງບາງສ່ວນ
Robinhood Chain 对 UNI 销毁提升非常明显
7 月 28 日是费用开关扩展到 Robinhood Chain 后的第一个完整日
UNI 单日销毁价值 8.6 万枚，价值约 32.7 万美元，为今年销毁价值第四高单日
其中 Robinhood Chain 上的 Uniswap 交易活动销毁了 4.8 万枚 UNI，贡献占比超过 50%，是销毁主力
7 月 28 日是费用开关扩展到 Robinhood Chain 后的第一个完整日
UNI 单日销毁价值 8.6 万枚，价值约 32.7 万美元，为今年销毁价值第四高单日
其中 Robinhood Chain 上的 Uniswap 交易活动销毁了 4.8 万枚 UNI，贡献占比超过 50%，是销毁主力
Polygon CEO Sandeep：Polymarket 在世界杯期间取得巨大成功
Polymarket 世界杯相关市场创建超过 300 个，其中仅一个市场的交易量就达到了 42 亿美元
从 Polygon 的角度来看是不希望 Polymarket 出走独自做链的
自今年以来，Polymarket 活动稳定贡献着 Polygon 网络每日超过 50% 的交易费用
Polymarket 越好，Polygon 躺赚
对于 Polymarket 来说，二者合作欣欣向荣，似乎也为做链、甚至发币继续延期有了更多借口…
Polymarket 世界杯相关市场创建超过 300 个，其中仅一个市场的交易量就达到了 42 亿美元
从 Polygon 的角度来看是不希望 Polymarket 出走独自做链的
自今年以来，Polymarket 活动稳定贡献着 Polygon 网络每日超过 50% 的交易费用
Polymarket 越好，Polygon 躺赚
对于 Polymarket 来说，二者合作欣欣向荣，似乎也为做链、甚至发币继续延期有了更多借口…
长鑫科技 CXMT 开盘首日，Predict Fun 上 CXMT 相关预测市场名义交易量一度接近 100 万美元
与此同时，从累计交易量来看，Predict Fun 在 CXMT 市场几乎形成一边倒优势，远超过 Polymarket
CXMT 本身是一个非常典型的亚洲叙事：
- 中国 AI 与半导体产业链
- A 股年度最受关注 IPO 之一
- 华语社区天然拥有更高的信息密度和讨论热度
对于这类标的，亚洲用户往往拥有更强的参与意愿，也更容易形成社区传播
这与部分交易所建立 TradFi 永续的竞争优势逻辑相似，选择提供 A 股、港股等区域性资产，依靠差异化标的建立竞争优势
预测市场或许也存在类似机会。腰部预测市场，可以专注那些头部平台覆盖不足、区域用户需求更强的赛道，比如中国科技产业、亚洲资本市场、区域政策事件、本地热门公司与产业链等
这些市场未必全球都有兴趣，但对于亚洲用户而言，反而更具吸引力
CXMT 是一次验证，未来会不断出现类似 CXMT 这种兼具产业叙事、区域关注度和事件催化的标的，那么 Predict Fun 作为更贴近亚洲用户的预测市场平台，或许能够持续复制这样的交易热度，走出一条差异化路径
与此同时，从累计交易量来看，Predict Fun 在 CXMT 市场几乎形成一边倒优势，远超过 Polymarket
CXMT 本身是一个非常典型的亚洲叙事：
- 中国 AI 与半导体产业链
- A 股年度最受关注 IPO 之一
- 华语社区天然拥有更高的信息密度和讨论热度
对于这类标的，亚洲用户往往拥有更强的参与意愿，也更容易形成社区传播
这与部分交易所建立 TradFi 永续的竞争优势逻辑相似，选择提供 A 股、港股等区域性资产，依靠差异化标的建立竞争优势
预测市场或许也存在类似机会。腰部预测市场，可以专注那些头部平台覆盖不足、区域用户需求更强的赛道，比如中国科技产业、亚洲资本市场、区域政策事件、本地热门公司与产业链等
这些市场未必全球都有兴趣，但对于亚洲用户而言，反而更具吸引力
CXMT 是一次验证，未来会不断出现类似 CXMT 这种兼具产业叙事、区域关注度和事件催化的标的，那么 Predict Fun 作为更贴近亚洲用户的预测市场平台，或许能够持续复制这样的交易热度，走出一条差异化路径
ເປັນຄວາມຈິງບາງສ່ວນ
Uniswap 费用销毁扩展至 Robinhood Chain 已正式执行
在首日，Robinhood Chain 上的 DEX 交易为 Uniswap 销毁了 2.2 万枚 UNI，销毁价值约 8.5 万
值得注意的是，当日共计有 6.4 万枚 UNI 被销毁（价值约 24.7 万美元），其中 Robinhood Chain 在执行销毁首日便成为了多链上 UNI 销毁最多的链
目前 UNI 已在 Ethereum、Polygon、Robinhood Chain、Arbitrum、Base、Unichain、Optimism、BNB Chain 和 Worldchain 上有销毁记录
以过去 30 天计算，UNI 年化销毁价值约 4,030 万美元
在首日，Robinhood Chain 上的 DEX 交易为 Uniswap 销毁了 2.2 万枚 UNI，销毁价值约 8.5 万
值得注意的是，当日共计有 6.4 万枚 UNI 被销毁（价值约 24.7 万美元），其中 Robinhood Chain 在执行销毁首日便成为了多链上 UNI 销毁最多的链
目前 UNI 已在 Ethereum、Polygon、Robinhood Chain、Arbitrum、Base、Unichain、Optimism、BNB Chain 和 Worldchain 上有销毁记录
以过去 30 天计算，UNI 年化销毁价值约 4,030 万美元
世界杯结束后的首周
预测市场日均 Taker 交易量相较于世界杯期间普遍下滑
下降幅度在 20% - 50% 间，其中 Polymarket 下滑超 40%
预测市场日均 Taker 交易量相较于世界杯期间普遍下滑
下降幅度在 20% - 50% 间，其中 Polymarket 下滑超 40%
Polymarket Builders 周交易量连续四周下滑
过去一周，Polymarket Builders 周名义交易量略高于 2 亿美元，对比峰值已下滑 60%
在世界杯结束后，Polymarket Builders 日名义交易量下滑了 60% - 70%
预测市场或者说围绕预测市场搭建的交易产品的下一个新增长点在哪里？
过去一周，Polymarket Builders 周名义交易量略高于 2 亿美元，对比峰值已下滑 60%
在世界杯结束后，Polymarket Builders 日名义交易量下滑了 60% - 70%
预测市场或者说围绕预测市场搭建的交易产品的下一个新增长点在哪里？
Meme 交易前端看起来也在重新洗牌
fomo 在过去一天捕获的收入达 33.4 万美元，创下历史新高的同时超过了 Axiom
不过，Axiom 捕获的费用还是要高于 fomo，原因是 Axiom 费用中的一部分会用于推荐返佣和返现
fomo 累积融资额高达 9,400 万美元，其中在今年 6 月下旬完成 7,500 万美元 B 轮融资
fomo 在过去一天捕获的收入达 33.4 万美元，创下历史新高的同时超过了 Axiom
不过，Axiom 捕获的费用还是要高于 fomo，原因是 Axiom 费用中的一部分会用于推荐返佣和返现
fomo 累积融资额高达 9,400 万美元，其中在今年 6 月下旬完成 7,500 万美元 B 轮融资
世界杯结束，预测市场冲击最大的其实并不是 Polymarket 或者 Kalshi
而是 Robinhood 旗下的自建合规预测市场 Rothera
- 持仓量从世界杯期间最高超过 1.2 亿美元大幅锐减至仅剩不到 500 万美元
- 日交易量从超过 1 亿美元暴跌超 90% 至不到 1,000 万美元
Rothera 几乎全部流量来自 Robinhood App 路由，用户行为高度事件驱动，比赛一结束就散场
与此同时，Robinhood 近期 Web3 的重点是在 Chain 上，这是对更长期的 Web3 基础设施押注
而是 Robinhood 旗下的自建合规预测市场 Rothera
- 持仓量从世界杯期间最高超过 1.2 亿美元大幅锐减至仅剩不到 500 万美元
- 日交易量从超过 1 亿美元暴跌超 90% 至不到 1,000 万美元
Rothera 几乎全部流量来自 Robinhood App 路由，用户行为高度事件驱动，比赛一结束就散场
与此同时，Robinhood 近期 Web3 的重点是在 Chain 上，这是对更长期的 Web3 基础设施押注
Meme 配股票代币
Meme - Stock Token 交易对交易量在 Robinhood Chain 上蓬勃发展
Meme - Stock Token 和 Stock 日交易量合计超过 6,000 万美元
由 Bankr 发射的 GME (GameStop) 成为过去 24 小时该链上交易地址数最多的代币，而它的池子正是 GME/gme
Meme - Stock Token 交易对交易量在 Robinhood Chain 上蓬勃发展
Meme - Stock Token 和 Stock 日交易量合计超过 6,000 万美元
由 Bankr 发射的 GME (GameStop) 成为过去 24 小时该链上交易地址数最多的代币，而它的池子正是 GME/gme
跨界不好做
预测市场两大龙头 Kalshi 和 Polymarket 没做好 Perp DEX
Perp DEX 龙头 Hyperliquid 也没做好预测/事件合约
Hyperliquid HIP-4 事件合约日交易量近期一度跌到不足 100 万美元
HIP-4 活跃市场从超过 120 个下降至不到 20 个，短短一个月下降超过 85%
预测市场两大龙头 Kalshi 和 Polymarket 没做好 Perp DEX
Perp DEX 龙头 Hyperliquid 也没做好预测/事件合约
Hyperliquid HIP-4 事件合约日交易量近期一度跌到不足 100 万美元
HIP-4 活跃市场从超过 120 个下降至不到 20 个，短短一个月下降超过 85%
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