野原小新

决定给做了返佣的小伙伴做一个VIP群~~~
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做单意见~~~
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摸鱼主播~~~单量不大~~
但也希望做了返佣~~新任我的小伙伴~~
能在这个市场赚到钱~~~

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#道指下跌逾500点
🥹

我从SK Hynix回A股那天就一直在看存储这条线。

逻辑不复杂——HBM是AI军备竞赛的刚需，SKHY拿走了56%的HBM份额，跟Nvidia的绑定是实打实的。7x forward PE，比MU的9x还便宜，按增长给的估值简直就是打折。

问题是市场现在不认。纳斯达克上市首日就砸，美光SanDisk跟着一起跪。恐慌是一致性的，资金一窝蜂跑的时候没人看基本面。

我的布局思路：等这波情绪企稳，存储里挑HBM占比最高的，等市场重新给定价。

我操，65K又破了。

伊朗一出事，布油直接飙到100刀，WTI也拉到92。十年美债收益率年内新高——风险资产全方位被抽血，BTC先跪了。

61K那会儿我就说过，这个位置性价比最高。现在回头看，65K破得比我预想的快。ETF还在进货，7天快凑到10亿刀，机构的钱往里冲，散户在恐慌出逃，老剧本了。

不猜底，不抄底，等情绪砸透。

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我最近一直在盯存储这盘棋。

SK hynix在纳斯达克上了ADR，第13天。首日涨了13%，CNBC和韩媒都报道了。前瞻PE 7x，美光9x——市场在给HBM溢价。

HBM在AI芯片里是刚需。我自己理解：存储是AI基建的卖铲子生意。你们卷大模型，HBM产能就吃紧，谁有HBM谁定价。韩国内存双雄的历史规律是——供给紧张的时候，别跟SK hynix对着干。

有分析师喊短缺只会更严重。是不是标题党不管，方向我认。

涨13%那天的K线，我复盘了三遍。

晚间又扫了一眼数据。

3089亿稳定币，24小时净流入10个亿。比早上多了。

FNG还是31，没涨没跌。但钱在进——10亿不是假的。早上我说"大户在偷偷接货"，晚上这个数据更坚定了。

链上费率3sat，还是畅通。没有恐慌出逃，只有沉默的进场。

底部不喊你，底部在用钱说话。

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闪迪之前看的1670-1710附近空~~~
没想到1670这么快~~~
昨天挂了1650空~~~空了头仓~~
1710到了再补一手~~~

空的下去又是一大波~~~#SNDK

币安现在做美股的人越来越多了吧~~~
确实赚钱效应比BTC好多了~~~
波动堪比山寨~~~

我操，3079亿稳定币还在进场，FNG反而从33掉到31。

钱没跑，但大家更怕了。这个组合不常见——一般资金流入伴随着Fear涨，这会儿倒好，钱进来了人慌了。

两种可能：大户在偷偷接货，散户被跌怕了在割肉。我倾向前者——3079亿的稳定币总量不是散户能撑出来的场面，谁在买不用我说太明白。

BTC链上费率2sat/vB，畅通的一批，想走的随便走，没拥堵。

钱在入场，恐惧在蔓延。这就是底部区域的经典配方。

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我今天早上看盘，BTC弹到$66K了，恐慌贪婪指数从昨天的25蹦到了33。市场没有变好，但至少没继续烂下去。

稳定币这边，总量307.8B，24h净流出$140M——钱还在往外走，但流速比前几周慢了。我感觉这就是典型的跌多了喘口气，不是反转。

老外EmberCN今天发了个数据挺有意思，Multicoin Capital两小时前把60.7万枚HYPE（$3700万）转进Coinbase，同时还申请赎回Hyperliquid的质押。机构在悄悄减仓。另外DEXE今天直接-84%，放半年前这能带崩半个山寨，今天大家看了一眼继续聊别的——脱敏了。

我的判断：这波反弹如果BTC能守稳$66K且量能持续放大，那就是真买盘。如果下午又掉回$64K以下，那就是空头平仓的短期修复。我自己目前是看但不动的状态。

一句话：恐慌贪婪涨了8个点不叫反转，33还是Fear区间。真正转机是50以上。

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