比特欧 Elvin

昨天灰度再次有动作，他们今年已经公布了 2 份报告：
1）2025 第一季度看好的山寨币
2）山寨币待考虑的资产清单

今天着重聊一下第 2 份报告，所谓的待考虑清单意味着灰度目前正在寻找一些优质的山寨币来纳入他们的资产清单，如果是这样的话，这些被纳入的山寨币很可能在接下来迎来一波庞大的资金进场。

我稍微看了下这份表单，其中包含了许多低市值代币，其中最低市值的是 AI 基建项目 @flock_io 仅有 3000w 的市值（提一嘴 flock 也是 Binance Alpha 之一）。报告里总共公布了 39 个项目，其中 5 个项目为未发币项目，分别是：
• @hyperbolic_labs ( AI 云服务）
• @PrimeIntellect （AI 协议）
• @SentientAGI ( AI 开发平台）
• @SpaceandTimeDB （ 去中心化数据平台）
• @StoryProtocol ( 链上 IP )

39 个表单里有 12 个项目都和 AI 相关，占比接近 30%，可以看得出灰度重点关注的赛道多数是传统 Layer 1、AI 以及 Defi 这三个主要方向。下图整理出了 34 个代币信息👇👇#灰度基金

【 哪些山寨和美国机构有关联？】

下图统计了 19 个和美国机构有关联的山寨币，而这些山寨币在过去都普遍迎来了拉盘效应，这些美国机构在一定的程度上能决定着山寨币的走向。

比如之前特朗普的机构 @worldlibertyfi 购入的代币 （ $LINK $AAVE ， $ENA ， $ONDO ) 都起到了不错的拉盘效应

AI 就像商k 里的嫩模

当你给了钱，老板想怎么玩都可以
当你不给钱它就不搭理你了，懒得回你

但我刚才给了，所以要开始蹬嫩模了

刚看到这消息，币安可能要重返马来西亚了

马来西亚确实是很值得币安去争取的市场，政府在今年 5 月新规生效后，开始允许数字货币 ETF，去年本地持牌交易所的交易额有 40 亿美金，增长了 23%，但本地交易所的竞争力 / 产品体验远没有比币安好，如果合规打通，首选肯定还是币安

#币安 #马来西亚 $BNB

280 的谷歌 $GOOGLB 不香吗

皇马痛失中国市场

中国版存储也表现不错

长鑫科技正式被纳入上证综合指数，刚进来就已经是权重最大的一只股票。据中证指数公司官网，长鑫科技在上证综指里的权重是 4.67%，排第一；它也同时进了上证科创板综合指数，权重高达 15.74%，同样排第一。

姆巴佩扛不住舆论正式道歉了，但是他先道歉的平台在 X，因为国内平台全给他封了，你只有翻墙才可以看到他的道歉😂

段永平一直看好的泡泡玛特大回调了

泡泡玛特今天下午发布了 2026 年第三季度的未经审核业绩，整体收益同比下降 45% 到 50%，接近腰斩，比不少人预想的要差。

分地区看，下滑几乎是全面的。中国区收益下降 25% 到 30%，算是跌得最少的；亚太区下降 65% 到 70%，美洲下降 70% 到 75%，欧洲及其他地区也下降了 50% 到 55%。过去两年支撑泡泡玛特估值的海外高增长，这个季度反而成了拖累最大的部分。

接下来要看的是，泡泡玛特能不能尽快推出新的爆款 IP，海外门店的扩张节奏会不会调整，以及市场会怎样重新给它定价。潮玩说到底还是情绪消费。。热度太浮动了

24 小时之内，和姆巴佩相关的消息：
· 蒙牛乳业宣布终止和姆巴佩的全部合作
· 妙可蓝多马上跟进，也终止了全部合作
· 央视叫停涉及姆巴佩的赛事和广告
· 东鹏饮料宣布终止全部合作
· 姆巴佩的小红书被禁言 + 禁止关注
· 姆巴佩微博也处于禁言状态

粗略估算，姆总这次大概损失 1,000w 到 6,000w 美元，折合人民币大约 0.7 亿到 4.3 亿元，差不多是 1 到 4 个“小目标”

姆巴佩因为一句话带来的亏损还是蛮大的。。

今天一天之内，和姆巴佩相关的消息接连出来：
1️⃣ 蒙牛乳业宣布终止和姆巴佩的全部合作
2️⃣ 妙可蓝多马上跟进，也终止了全部合作
3️⃣ 央视全面叫停涉及姆巴佩的赛事和广告
4️⃣ 东鹏饮料出来回应了相关舆论

品牌方集体切割 + 央视表态，这次不知道亏了多少个小目标

今晚美股芯片板块集体走强，费城半导体指数日内涨约 3%，英特尔涨 3.2%，AMD 涨 2.3%，美光涨 3.5%，存储芯片指数涨 3.2%。直接推手是 Anthropic 正式公开提交纳斯达克 IPO 文件，拟用代码 ANT，上半年营收 163 亿美元，去年同期只有 12 亿，最快 11 月中旬上市。市场把它当作 AI 估值的新定价锚，算力和存储链跟着被重新定价。

不过情绪并不是一边倒。为 AI 巨头违约投保的成本刚创了新高，汇丰也把全球股票从最大超配下调到中性，本周还有美联储议息和几家科技巨头的财报。加密这边相对冷静，BTC 在 8 万美元附近反复，Strategy 上周暂停买币，ETF 资金则是 BTC 流入、ETH 流出。短线看 AI 叙事还在，但波动不会小。

#Anthropic #AI #半导体 #BTC #美股

最大的来了？？Anthropic 正式公开提交了纳斯达克 IPO 文件，拟用代码 ANT，由高盛和大摩牵头。上半年营收 163 亿美元，去年同期只有 12 亿美元， 公司说近期不打算派息。

但亏损数字 807 亿美元。。。

500u 要怎么 base 在新加坡啊。。我中学同学有些在新加坡做其他行业（餐饮业、运输业），也都有 1500-2000 美金这个区间，因为新加坡成本很高啊，必须是这个区间才能生活下去

我上次查新加坡租房，一个房间在新加坡就要 500u了，别在物价最高的城市拿最低的薪资

关注这么值钱吗？？？

比特欧现在关注了 3130 人，按 1 个 6u 来计算，可以变现 18780u 左右，卧槽，要发财了！！！

小时候不太关心自己国家的事

长大才知道

国运能决定自己一部分的命运

怎么办，我的生活费….

比特欧这份最适合新手的 ETF 清单，适合纯新手 + 对美股感兴趣的受众

我从 ETF Database 里面整理了美股前 30 巨头 ETF 的完整名单，把最重要的数据都做可视化了。前 3 名的 VOO、IVV、SPY 都跟踪标普 500，三只基金投资方向都比较接近，但规模大不代表收益一定会更高，ETF 之间的区别、成本还是蛮大的

比如 $VOO 和 $IVV 的管理费率都是 0.03%， $SPY 则是 0.09%，同样是纳指 100 ETF， $QQQ 的费率是 0.18%， $QQQM
是 0.15%。两家的 ETF 近 5 年收益率分别是 16.2% 和 16.3%，差距很小

近 1 年和近 5 年表现最突出的，是科技相关 ETF，比如 XLK 分别上涨 36.8% 和年化 21.9%，VGT 则是 33.0% 和年化 20.7%。

债券 ETF 这几年的表现很一般：
$BND 和 $AGG 在近 1 年都下跌 1.6%，5 年年化也是 -0.5%，黄金 ETF $GLD 1 年只上涨 1.7%，但近 5 年年化为 18.2%

A 股机器人一哥暴涨了

好奇广场有没有宇树的股民

更新之前做的链上应用收入数据，本周的 Solana 收藏品 @Collector_Crypt 太强了，单周收入暴涨 83%，也是榜单上唯一的收藏品赛道龙头

让我在想 @renaissxyz 能不能复刻 BNB Chain 收藏品赛道的辉煌😂😂

@Polymarket 的收入没波动，保持在单周 4m。旁边的 Perp DEX 赛道虽然很拥挤、竞争很大，但几家头部的收入还是在上升，看来 Perp DEX 的需求还在增加？除了 HL 这种超级头部，往下的 @Lighter_xyz @GMX_IO @tradexyz 收入其实都在涨

现阶段收入暴跌的是链上发射台 / 交易 App，也就是@Pumpfun @flapdotsh @fomo @gmgnai @AxiomExchange 这几家，收入因为链上行情冷却，平均都跌了 10% - 30%

如果按生态来划分，@solana 系项目整体收入还是偏高，其次是以太坊生态，然后才是 @BNBCHAINZH