朱老师区块链

最近越来越多人问我，怎么做到“交易不花手续费，反而还有钱赚”？
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下拨热点Desci专场(4)脑科学DAO&生物合成DAO双项目分析
下轮热点？Desci专场（3）VITADao孵化器&HairDao脱发科研项目分析
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Pump.Science：加密与永生的结合

今天市场最劲爆的消息，应该就是宇树科技上市了。
开盘价直接来到1100元，相比发行价上涨约6倍。幸运中签的人，一签就能赚到几十万元，相信今天大家的朋友圈和各大平台基本都已经被刷屏了。
但如果我们把情绪先放一边，会发现宇树科技这次上市，其实非常值得研究。
目前宇树科技的市盈率已经达到约584倍，总市值约3418亿元。
为什么市场愿意给一家机器人硬件公司如此高的估值？
核心还是两个字：增长。
宇树科技2023年营收约1.6亿元，2024年增长到3.9亿元，到了2025年，营收直接达到17亿元。
也就是说，短短两年时间，营收增长了超过10倍。
而2026年上半年，公司的营收预计已经达到10.5亿—11.28亿元，按照目前的增长趋势，全年营收有望达到20亿元左右。
如果按照目前584倍市盈率对应的利润水平粗略计算，假设2026年净利润约5.8亿元，那么对应的净利润率大约为：
5.8 ÷ 20 ≈ 29%。
对于一家硬件公司来说，接近30%的净利润率已经是非常优秀的水平。
更重要的是，现在市场交易的并不是宇树科技今天值多少钱，而是未来三五年它能长到多大。
假设未来几年营收和利润还能保持较高速度增长，那么今天看起来非常夸张的估值，随着利润不断增长，动态PE会快速下降。
如果未来三年能够继续保持较高增长，那么现在几百倍的PE，未来完全可能下降到几十倍甚至更低。
所以从这个角度看，市场实际上是在提前交易未来三年以上的机器人产业增长预期。
而宇树科技背后的机器人赛道，我认为可能才是真正值得关注的地方。
黄仁勋这些年一直在强调一个概念——Physical AI，也就是物理AI。
AI过去主要存在于电脑和手机里，而下一阶段，AI需要真正进入现实世界。
机器人，就是AI进入物理世界最重要的载体之一。
未来机器人能干什么？
工厂生产、物流运输、家庭服务、商业服务，甚至军事领域，都可能成为机器人应用的场景。
尤其是军事领域，我认为机器人很可能会成为未来非常重要的发展方向。
毕竟战争的本质之一就是人员和装备的消耗，而机器人不需要承担传统意义上的人员伤亡成本。在很多高风险场景下，机器人的性价比可能远高于真人。
所以机器人产业很可能不只是一个普通的商业赛道，而会逐渐上升到国家级战略产业。
这也是为什么我认为，机器人这一轮行情可能远没有结束。
再说第二件有意思的事情。
最近币圈交易所开始越来越“卷”了。
以前我们在交易所里面只能交易比特币、以太坊以及各种山寨币，现在越来越多传统金融市场的资产也开始被搬进交易所。
比如币安已经上线了宇树科技相关的合约。
也就是说，未来一个币圈用户可能同时交易：
比特币、以太坊、美股、港股、韩股，甚至A股。
这其实是一个非常有意思的趋势：
交易所正在从“加密货币交易平台”，逐渐变成“全球资产交易平台”。
当然，这里要特别说明一下，目前这类产品本质上是永续合约，并不是真实股票。
你买到的不是宇树科技的股票，不拥有股东权益，也没有分红权，本质上还是通过合约去交易价格涨跌。
你可以理解成：把传统资产的价格搬到链上，然后用币圈最熟悉的永续合约方式进行交易。
而永续合约还有一个非常关键的机制，就是资金费率。
比如目前某些热门标的可能出现非常高的负资金费率。
如果资金费率达到-2%/8小时，简单粗略地理解，如果你持续持有空头仓位，一天可能需要支付非常高的资金费用给多头。
为什么会出现这种情况？
本质上就是市场多空严重失衡。
交易所通过资金费率机制，让持仓成本越来越高，从而刺激一部分交易者平仓或者反向开仓，最终让多空重新达到相对平衡。
所以你会发现，币圈交易所正在把传统金融市场的资产，和加密市场成熟的交易机制结合起来。
这可能会带来一个新的问题：
如果未来币圈交易所可以交易BTC、ETH、美股、港股、韩股、A股，甚至大宗商品、指数等等，那么传统券商的部分业务，会不会被分流？
这个问题，我觉得现在还不好下结论。
因为这里面涉及监管、交易资格、资产权益、清算机制等大量问题。
但至少从趋势上来看，交易所正在不断扩大自己的边界。
而这也让我想到一个非常有意思的变化：
现在的币圈正在变得越来越“魔幻”。
一边是BTC、ETH本身的流动性已经明显下降，市场交易热度不足；
另一边，各大交易所却在疯狂上线其他市场的资产，开始争夺用户的注意力和交易手续费。
这其实意味着一个非常重要的趋势：
未来，单纯依靠一个币、一个叙事、一个故事，可能越来越难留住用户。
因为用户的注意力是有限的。
以前你想交易，只能在币圈里面选：
BTC、ETH、SOL、Meme……
现在你可以选择的东西越来越多：
美股科技股、AI、半导体、机器人、港股大模型、韩股半导体……
甚至未来可能所有资产都可以在一个交易平台里完成交易。
那么问题就来了：
如果用户有100份注意力，为什么一定要给你？
这可能才是未来项目真正需要思考的问题。
所以我越来越觉得，未来真正有竞争力的项目，不一定只是技术最先进的项目，而是那些能够持续获得市场注意力、持续创造交易需求、持续提供真实价值的项目。
因为未来的竞争，可能已经不是“谁拥有用户”，而是：
谁能够持续争夺用户的注意力。
而这也意味着，接下来我们看市场的时候，不能只盯着币圈本身。
机器人、AI、半导体、美股科技、港股大模型、韩股半导体……
这些真正拥有产业趋势和资金关注度的板块，都值得持续研究。
毕竟当交易所开始把全世界的资产都搬到同一个交易场里之后，真正稀缺的就不再是资产，而是注意力。
谁能够抓住注意力，谁才更有可能成为下一阶段真正的大赢家。$UNITREE

昨天看到一个文章，讲述了目前机构和主流KOL分别对目前比特币的看法，这篇文章举例了一些机构和KOL的观点，总体上来看机构偏看多，而KOL偏看空。

机构派认为，目前虽然AI造成了资金虹吸现象，但是这只是暂时的，最终还是会推动资金重新流向BTC，因为BTC收益于货币贬值和去美元化，下一轮的叙事可能会变成主权国家采用BTC。

第二个观点是，目前没有什么利空消息了，而且现货的ETF也开始流入。

第三个观点是，目前超过1万枚BTC的大型地址敞口在增加，累计规模是3月的2倍，6w以下是巨鲸买入，散户卖出的结构。

第四个观点是，AVIV heatmap链上显示，BTC已经进入周期底部，如果再次跌破60232，模型进入深度低估的蓝色区域，所以现在是长期现货投资者可以考虑分批买入的区间，即使还有“最后一跌”，目前价格也是值得长期配置的区间。
我说下我的看法，首先这个指标我觉得大概类似于mvrv指标吧，指标只有参考意义，并不是一定正确。然后还有大型地址在增持，这个我也没有看到数据，而且如果真的大型地址在持续吸筹的话，那么应该有很明显的拉升，而不是现在这样，所以只能说这些地址买盘不够，所以也没有太大的参考意义，因为价格这么低的情况下买盘都不够，还想他们在价格涨上去继续增加投入吗？

第二个观点说现货ETF流入这个也没有太大参考意义，因为老美散户也是韭菜，看到价格涨就买，看到价格跌就卖，其实没有太大影响。

到是第一个观点还是有点参考意义，目前确实是AI的资金虹吸，但是后续AI板块不可能一直处于高位，肯定有一部分资金能到低位的加密的，这个我是赞同的。

然后看下反方观点。
第一个观点，目前的主流叙事不在加密，未来一个月btc仍然会走弱，所以它选择做空mstr，做多robinhood。

第二个观点，当前叙事已经被AI盖过，如果美元和美债不出现系统性问题，BTC的价值缺少催化剂，未来1-3年可能会出现更低的价格。
第三个观点，认为本轮熊市可能会复刻2022的走势，熊市可能还会持续数月，认为可能会跌到3-4万左右。

可见大部分的KOL都认为比特币还会有最后一跌，当然KOL对于散户的影响是非常大的，结果就是大部分散户跟随，才会出现上面说的“巨鲸在吸筹，散户在卖出的动作”，因为散户认为还有最后一跌，会到3-4w在接手。

这里我说下我对这群KOL的看法，首先确实加密的叙事在AI面前已经完全比不了了，这个我说过多次，影响力差距巨大，而且对于未来的作用，明显AI更大，但是这不代表，加密板块就彻底废了，因为是共识资产，说白了只要大部分人觉得可以买了，或者足够便宜了，他们就会买，不会因为这个东西没有价值或者叙事就不买了，有叙事加持是锦上添花，没有叙事不代表他会沉寂，不信你看大饼立刻跌到1w，有多少人会进来疯抢。

那为什么很多的KOL都认为3w-4w价格比较合理，我觉得最大原因是他们手里没有币了，他们想以低价的筹码去捡便宜。

但是机构会为什么不看空？因为他们手里有筹码，或者说他们需要散户买，他们才会有收入，比如各类的ETF机构。

在任何时候，都会有做空的和做多的人，但是目前大饼6W还是分歧很强，目前大概是55开局面，所以为你的选择买单即可，如果你在等3w-4w的大饼，那么你的代价就是错过，但是如果等到你就大赚。如果你选择相信机构，那么现在买入，那就意味着你后续不会错过，但是有可能会抗一段时间下跌。

这个世界不存在既要又要，只有得到一个，就失去另外一个，只有取舍，当然这就是每个人的性格相关，不同性格可能会有不同的选择。但是如论怎样，你当下只有做出选择，然后承担结果！仅此而已！$BTC

最近电影《牛来》火了，现实中大部分人为了猎奇去观看了牛来，然后再web3圈中，周五出现了链上MEME 牛来，三天时间涨到了4000万美元。
据一些新闻介绍，有一个聪明钱地址在其市值6.7万美元介入，目前已经浮盈快600倍。所以这个牛来又是一个火出圈的meme。
当然很多小伙伴就很fomo，说怎么总是错过这类暴富的机会，我觉得没有什么，因为这不是“错过”，而是赌命。
因为其实我周六就发现了牛来，已经涨了数十倍，市值大概几百万美元，但是我还是不敢上，因为涨了十几倍了，怎么敢上，一旦下来就是一泻千里，直接让你归零。所以这个时候上的都是勇士，然后周日涨到3000万市值的时候，又跌回到1000万，这时候你敢上吗?你依旧不敢上，因为我以为他要归零了，这波热度就结束了，没想到周一他又涨到4000万。

所以对于这类的就是纯D了，基本等于买彩票差不多，你不要想着你要大赚你才能拿住，否则你根本不可能敢上，而且仅这个《牛来》电影系列meme，其实出了很多，比如“豹拉”，“绊倒体”，“羊羔”等其实也都没有火出来，出圈的只有一个牛来。

所以对于那些敢D的然后赚了的，我觉得也没有必要羡慕，因为“常在河边走”，下句你们接。

对于这个事件我觉得这其实是好事，目前的币圈确实热度和叙事，再不来一些曝光，圈子真的要凉了。

当然我一直说最冷的时间就是最好的建仓时间，那么“牛来”是否真的能带来牛来呢?
我觉得还真的会，之前已经说过多次了，不管是按照时间周期来看，还是回撤来看，都至少要来一波大反弹的至少。如果这波meme牛来能坚持到真的牛来，那么它还真的有可能封神。

目前从走势来看，最有可能率先牛来的，可能是以太坊，因为以太坊距离ma200的位置只差一丢丢，大约100刀左右，目前的以太坊的MA200在2000左右，而目前以太坊的价格在1900多，只要再涨5%，就算按照目前每天1%的波动，那么最好情况本周也会引来一波暴涨。

大饼目前稍弱与以太，目前大饼的MA200在69000左右，价格在63500，按照目前走势可能要走2周左右，那么就得看以太坊能否拉动一波大饼了。

然后大家可以多看下主流山寨有哪些已经接近MA200附近，在上周我看了link在MA200附近，结果站稳后，直接突了一大根，之前UNI也是一样的走势，所以现在很多的山寨都有类似的情况。

这类的主流山寨在之前如果没有启动过，那么看这个指标还是比较靠谱的，比如7月份，其实就有不少项目启动的，如pmup，inj什么的。

当然只能是主流的，不能太山寨的，因为太山寨的那就是庄家说了算的游戏，看任何指标其实没有什么用了。

或者你也可以不用太关注山寨，只要关注主流的大饼和以太也就行了。$BNB