无邪Infinity

今夜の米国株の取引終了後、サンディスク$SNDK が決算を発表します。

ここ数日、AIインフラ関連セクターが力強く上昇し続けています。NVIDIA、CoreWeave、Nebiusから、Broadcom、Marvellまで、資金は絶えずAI産業チェーンへと波及。さらに、ストレージ部門もまた、市場の注目の焦点になり始めています。

サンディスクにとって今回の決算の重要性は、業績そのものだけではありません。市場が「AI向けストレージ需要が今後も継続的に伸びる」というシグナルを確認できるかどうかにあります。

最大のカタリスト：サンディスクと海力士（Hynix）の連携！

本当に注目すべきは、サンディスクとSK海力士$SKHYNIX が直近で早くも協力をさらに深め、次世代のAIストレージ技術HBFの標準化を共同で推進している点です。

要するに：
HBM：AIチップの高速計算を担い、GPUの“高速キャッシュ”。
HBF：HBMとSSDの間に位置づけられる新たな層のストレージで、高い帯域を維持しつつ、HBMの8〜16倍の容量を提供することが目標。主な対象は、AI推論、大規模モデル、データセンターのシーンです。

もし将来的にAIデータセンターが大規模にHBFを採用するなら、サンディスクとSK海力士はいずれも、この新たな成長トラックの重要な恩恵を受ける可能性があります。

今夜、市場が最も気にしているのは以下です：

* エンタープライズ向けSSDの需要は引き続き増加するのか？
* AIデータセンターの受注はなお加速しているのか？
* NANDの価格は引き続き改善するのか？
* HBFの商用化推進はどのようなペースか？
* 上半期・下半期の設備投資（キャップエックス）と業績ガイダンスは上方修正されるのか？

これらの情報は、四半期の利益よりも重要です！

ここ数日、米国株のAI関連株が上昇を続けている流れを受けて、私は市場がもはやGPUの思惑だけを売買しているのではなく、AIインフラ全体を取引しているのだと考えています。

もしサンディスクが今夜、予想を上回る内容の決算を提示し、さらにHBFの長期ストーリーが重なれば、ストレージ部門には新しいバリュエーションのロジックが生まれる見込みです。

それでも、米国株のAIは反発・修復の後、そのまま新たな上昇トレンドに入っているのが見えます！

#SK海力士因回购预期上涨

AI基础设施がAIチップを引き継ぐ？

米国株のテクノロジー株セクターで、再び明確な分化が見られます。

ナスダック全体の動きは強くありませんが、資金は高度にAI基礎インフラ方向へ集中しており、市場は典型的な「指数は揺れつつ、メインテーマは上昇する」局面を呈しています。

相場の見どころ：

CoreWeave（$CRWV ） が再びAI基礎インフラ・セクターをリードし、資金が追いかける中核の一つになっています。
Nebius（$NBIS ） は強さを維持し、AIクラウド・コンピューティングのコンセプトが引き続き注目されています。
* NVIDIA（NVDA） は引き続き市場全体を上回っており、AIコア資産としての地位は依然として盤石です。
* SanDisk（$SNDK ） は上昇率が比較的限定的だったものの、決算発表前夜に強さを保っており、市場はストレージ部門の業績見通しを先取りして織り込み始めています。

この現象は、市場の投資ロジックがすでに変化していることを示しています。

過去2年は資金が主にGPUを中心に動いていましたが、いまAI投資は第2段階――AI基礎インフラの構築――へ入っています。

GPUを1枚増やすたびに、より多くのものが必要になります：

✅ AIクラウド・コンピューティング
✅ データセンター
✅ ネットワーク・スイッチ装置
✅ 高速相互接続チップ
✅ 電力と冷却
✅ HBM、NANDストレージ

つまり、AIの産業チェーンは単一チップから、インフラ全体のエコシステムへと拡張しているのです。

5つの主要方向性

① AIクラウド・コンピューティング

* NVDA
* CRWV
* NBIS

② ネットワーク相互接続

* ALAB
* CRDO
* ANET

③ データセンター

* VRT

④ GPU供給チェーン

* AVGO
* MRVL
* AMD

⑤ AIストレージ

* MU
* SNDK
* WDC
* SK Hynix

今後どう見る？

短期的には、AI基礎インフラは資金が最も活発に動くメインテーマの一つになっていますが、連続上昇の後は、主力株にも値動きの大きさが増す可能性があります。直近では、一部の機関がNBISの高いバリュエーションや利益確定（実現）能力について慎重な見方を示しており、投資家に対して決算や執行リスクに注目するよう注意しています。

次に市場で最も注目すべきなのは、誰が最も上がるかではなく、どのサブ産業チェーンが継続的に資金のローテーション（資金の入れ替え）を受けられるかです。

もしCoreWeave、Nebius、NVIDIAが強さを維持し続け、同時にVertiv、Astera Labs、Credoなどのインフラ企業がバトンを引き継ぐなら、AI基礎インフラは下半期のテクノロジー株における最重要の投資メインテーマの一つになる可能性が高いでしょう。

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#美日2011年来首次联合干预日元

7月の相場、完璧に締めくくれました！

米国株を学び始めて2か月目で、なかなか嬉しいです。最後に、いい感じの底をもう一度拾って、死体だらけの地合いの下でも完璧な水準で押し目買いして乗車できました。

平均では20%に届きませんでしたが、それでも十分うれしいです。

取引には多くの共通点があります。たとえば、人の性は変わりません。どこにいても同じです。

だから、市場が極端に恐れていて、外には屍山血海のような状況なら、手を出すべきタイミングです。

アマチュア投資家が継続して儲けられるような相場は存在しません。門外漢や後から来た人たちが大きく稼ぎ始めたとき、市場はちょうどトップに近づいています。

そして、米国株AIの今回の大きな下落（調整）は、この言葉を見事に裏付けてくれました！

では8月がやってきました。8月、こんにちは！

8日には、いい押し目の中期的なリバウンドを狙えるチャンスがありますが、その一方で8月は波乱の月でもあります～。底はじっくり磨く必要があります。

だから、まだまだ油断せずに気をつけましょう～！

週末を楽しんでください！

#韓国株KOSPI 早盤上昇15.13%

整体Ai+半导体+ストレージが大幅に反発、資本が再び再評価してAiを買い集め

この幅は、ショートが踏み上げ以外で言えば、値付けの意味がはっきりと出ています。

その後はまた大きく売り飛ばしてしまいましたが、残念、残念

#米国株は高寄りでハイテク株が反発

昨夜、米国株は正式にテクノロジー株の決算シーズンに入りました。Alphabet（グーグル）、Tesla（テスラ）、IBM、Texas Instruments（ティッカー：TI/テキサス・インスツルメンツ）が相次いで最新四半期の業績を発表し、全体として業績は悪くありませんでした。ただし市場は、単なる成長率よりも「利益の質」をより重視し始めています。

グーグルは再び市場予想を上回る好成績を示し、売上、EPS、Google Cloud、そしてYouTube広告収入はいずれも予想を超えました。

しかしグーグルはAI関連の資本支出をさらに引き上げ続けており、今後数年もAI基盤のインフラに大規模に投資し続けることを意味します。これが時間外で株価に圧力がかかっている主な理由の一つです。市場は「AIで物語を作る」段階から、「AIはいつ利益を生むのか」という段階に移っています。

一方、テスラは自動車事業が比較的安定しているものの、フリーキャッシュフローが再びマイナスになりました。その理由も同様で、Robotaxi（ロボタクシー）、ロボット、そしてAIの研究開発投資が継続して増えているためです。市場は短期的な利益率を懸念しており、時間外では株価が明確に下落しています。

さらに、テキサス・インスツルメンツの業績見通しがやや慎重であることも、半導体セクターに一定の圧力を与えています。

今夜注目：Intel（$INTC ）
今夜の時間外で最大の焦点は間違いなくIntelです。同社は2026年の第2四半期の決算を発表し、決算説明の電話会議も開催します。

現在、市場が最も注目しているのは次の3点です。
AIチップ事業は引き続き改善するのか；半導体の受託（ウェハー）製造事業の進捗はどうか；経営陣は下半期業績とAI戦略についてどのように指針を示すのか。

もしIntelが前向きな見通しを示せば、半導体セクター全体のセンチメントを押し上げる可能性があります。逆にそうでなければ、半導体関連株のパフォーマンスをさらに押し下げることになり得ます。

現時点では、今日の決算の主題はすでにかなり明確です。
短期のAI需要は依然として強い一方で、市場は企業がAI投資を本当に利益に結び付けられているかを証明することを求め始めています。
今後数週間で、Microsoft、Meta、Apple、Amazon、NVIDIAなどのテック大手の発表が相次ぐ見通しで、AIは依然としてNASDAQの値動きを決める中核テーマです。

相場全体は現時点ではやや強気寄りですが、追いかけて高値を買うのは禁物です。決算や各種ニュースによって、短期的にはもみ合い・値動きのぶれが起きる可能性が高いです〜

#Alphabet上调2026资本支出至1950至2050亿美元

今夜の引け後に、テスラとグーグルの決算発表が行われます。

昨日の相場が大きく反発した後、さらに波乱を巻き起こせるかどうかは、今夜にかかっています

#纳斯达克100芯片反弹上涨

今週は米国株のテック大手の決算ラッシュ。AI相場がまたもや重要な試練を迎える！

先週は相場が一度調整し、深い押し目の洗礼（ディープな押し）が大勢を連れ去った…今週の注目は、Alphabet、Tesla、IBM、Intelといったテック界の巨頭たちが相次いで決算を発表することです。

現在、市場が最も気にしているのはAIの設備投資（キャピタル支出）、企業の実際の需要、そして下半期の業績ガイダンス。これが決まって、AI・半導体・計算（算力）関連のセクターが今後もさらに上昇を続けるのか、それともまた揺れ動くのかが左右されます。

今週の重点決算：
22日（水）：Alphabet（$GOOGL ）、Tesla（TSLA）
23日（木）：IBM、Intel
24日（金）：American Express

もし今週のテック大手の業績やガイダンスが予想を上回れば、AIのメインテーマは再び資金が追随してくる可能性が高く、相場も回復が期待できます；

AI関連の主力銘柄やホット銘柄の多くは、すでに40％以上下落しています。たとえ決算が予想に届かなくても、たぶん引き続きレンジでの調整（押し下げ＋振るい落とし）になるでしょう。一方で、どんな良い材料（ポジティブな材料）でも、好感が一瞬で盤面を爆発させ、反発を引き起こす可能性があります。

短期的には、ボラティリティ（変動の大きさ）への備えが必要です。米国株の値動きは本当に大大大きい…これがクリプト勢にとっては一番受け入れやすいところなんですよね😂

夜明け前の暗闇は今まさにここ。日足の反発が醸成されている最中です。今週、皆さんが無事に着水できますように

#SpaceX将星舰13号试飞推迟至7月23日 #韩股KOSPI启动Sidecar半导体领跌