小楼

確認済み

弱気相場でも納品し続ける人たちこそが、長期的な価値について語る資格がある

この2年間で、AIとWeb3の物語は何度も急速に切り替わってきました。
市場が熱いときは、皆がモデル、Agent、基盤インフラ、そして次の大きなチャンスについて語ります。しかし市場が冷え込んだ後、本当に継続的にプロダクトを更新し続け、機能を継続的に提供し続け、ビジネスモデルを継続的に検証できるチームは、むしろますます少なくなっていきます。
だから今日、DeAgentAI の新しい公式サイトが公開されたのを見て、その意味は「公式サイトのリニューアル」だけではないと感じました。
もっと正確に言うと、これは過去半年の仕事を集中的に説明するものです。DeAgentAI は、知能寄りの基盤インフラのプロジェクトから、徐々にプロトコル層と経済層へと進んでいます。これまでDAは、主に信頼できる基盤、AI Agentのフレームワーク、アイデンティティ、継続性、コンセンサスといった技術力から理解されていました。ですが今、DAはもっと現実的な問いに答え始めています——これらの能力は本当にプロダクトになり得るのか？収益を生み出せるのか？そして、自走できる価値のクローズドループを構築できるのか？

AIA-2.34%

強気相場じゃなくても小さな値動きはある。ポイントは、財布の支援速度（対応力）だ。

オンチェーンとセカンダリーが少し動き出した：
• Robinhoodチェーンがローンチ、OKウォレットがいち早く対応
• 新しいUniの台ができ、OKウォレットも追随
• 熊市での小さな値動きは良いこと

どの取引所もリストラ中で、開発が仕事をしているのはありがたいことだ。取引所ウォレットが新チェーンを迅速にサポートすることは、最初に流動性やエアドロップのチャンスを掴めることを意味する。熊市では、この機敏さそのものがアルファ——他の人が入金を待っている間に、あなたはすでにチェーン上で操作（インタラクション）できている。

$BTC #OKX #DeFi

取引判断：熊市の小さな値動きでは追い高はしない。でも、新チェーンがローンチされた“最初のタイミングでウォレットに接続できる”チャンスは注目する。BTC現物は長期保有で動かさない。

ヴィタリック本人が下場してMiniMax H3を称賛：「初の超えるオープンソース動画モデル」で腾讯のHunyuanVideo 1.5を超えた。

MiniMax H3のパラメータ：
• 2026年8月にオープンソース化
• テキスト/画像/動画/音声を統一入力に対応
• ネイティブの立体音声を備えた15秒の2K動画を生成可能
• 動画編集ベンチマークランキングでトップ

ETHの共同創設者がAI動画モデルに自ら高評価。単なるリポストではありません。オープンソースのAI動画モデルの進歩は、コンテンツ制作コストが継続的に下がっていくことを意味します。AI生成コンテンツの供給爆発は、web3クリエイターエコノミーの根本的な推進力——NFT、コンテンツの権利確定（確約）、クリエイタートークンには、安価なコンテンツ制作が必要です。

$ETH #AI #オープンソース

取引判断：ETHの共同創設者はAI動画分野に注目しており、AI×Cryptoの物語は引き続き熟成。ETHを長期保有し、AIコンテンツ制作の方向性に取り組むweb3プロジェクトに注目。

梁文锋の投資の地図をひとまとめにして見ると、とても面白いです：

ストレージ——幻方／九章の配分で長鑫に1.75億、初日で含み益8.27億
AGI——個人出資のDeepSeekは約200億で、調達額の約4割を占める最大の単一出資者
ロボット——DeepSeek社が宇樹（ユーツー）に1.4億を配分、ロックアップ期間36か月

長鑫のDRAMからDeepSeekのAGI、そして宇樹のヒト型ロボットへ。もしAGIが最終的に現実世界へ進出するなら、それはチャット画面の中だけに存在するものではありません。計算能力→推論→身体化（具現化）。これは完全なAI実装（導入）への道筋です。梁文鋒は3つの会社に投資しているのではなく、AGIの全産業チェーンに投資しているのです。

$BTC #AI #AGI

取引判断：AI基盤インフラの全産業チェーンへの投資が加速。BTC現物は長期で保有して動かさず、AIの物語はマクロ背景として継続的に注目。

AIエージェントがOPメインネットで輝かしい瞬間を迎える。

MetaMask AgentウォレットがOPメインネットに登場：
• エージェントにオンチェーン取引の新しい手段を提供
• 手数料の中央値はわずか0.00001ドル
• 数十回の取引でも、実行コストは依然として極めて低い

エージェント＋低コストのチェーン＝自動化取引の楽園。AIエージェントは人の手を介さずにオンチェーンで自動的に戦略を実行でき、0.00001ドルというガス代があることで高頻度戦略が可能になります。これはAI×Cryptoの物語の中でも最も実装に近い部分——PPTではなく、実際に動いている。

$OP #Optimism #AI

取引判断：エージェントウォレットが低コストのチェーンに対応したことは、AI×Cryptoにおける最も現実的なシーンです。OPエコシステムのエージェント分野は注目する価値があります。

OP-8.43%

Opinionは1時間のBTC/ETH/BNBの値動き売買（涨跌合约）をChainlinkのCREワークフローへ移行しました。

詳細：
• Chainlinkの信頼性の高いオラクルデータに依拠
• 自動決済、事故ゼロ・争議ゼロ
• シームレス移行、継続稼働

オラクルはDeFiの電気・水道・ガスです。信頼できる価格フィードがなければ、デリバティブ契約は絵に描いた餅になります。CREワークフローが動いたということは、オンチェーンのデリバティブ決済インフラがまた一歩前進したということです。「事故ゼロ・争議ゼロ」という4文字は、DeFiの世界では何よりも価値があります。

$LINK #Oracle #DeFi

取引判断：オラクル基盤の成熟は、DeFiデリバティブ爆発の前提です。LINKの基盤インフラは継続的に反復されており、短期では追わず、エコシステムの採用率を見守ります。

jessepollakは一言の大風呂敷を広げた：「世界中のあらゆる金融機関が、業務を暗号資産の軌道へ移行する。」

データは確かに硬い：
• Base TVLは2025年以降に35%成長し、同期間の他のすべてのエコシステムは下落
• Baseは世界第2位の貸借市場
• BTCとETHのBase上での現物取引量は、他のどのチェーンよりも大きい
• x402上の代理金融取引の90%がBaseで発生

L2はもはやイーサリアムの付属品ではない。従来の金融がオンチェーンの軌道へ移行し始めると、低コストで高スループットのL2が最初の到達点になる。BaseのTVLが逆風下で増えているのは偶然ではない——奪っているのは他のL2のシェアではなく、伝統金融の入口だ。

$ETH $BTC #Base #DeFi

取引判断：BaseエコシステムのTVLが逆勢で35%成長しており、資金がL2へ集中する傾向がはっきりしている。ただし、ETH自体はまだ底を試している最中。高値追いはせず、ブレイクの確証を待つ。

米国株の決算シーズン観察：「クラウド企業」をやっているアマゾンやマイクロソフト以外は、ほぼ例外なく決算を出した途端に下落。良くても悪くても、とにかく下がる。

これを「事実を売る（売りつける）」と言う。市場はすでに良いニュースを織り込んでしまっているので、決算がどれだけ良くても結局は期待の確認にすぎない。むしろクラウド業者は、AIの計算需要が増分のロジックになるため、逆風の中でも踏ん張れる。

米国株のバリュエーションが高い上に、金利の不確実性がある＝市場は良いニュースを買い上がらない。

$BTC
#美股 #财报季 #マクロ

取引判断：米国株は高値圏でのレンジ相場になっており、BTCには短期的に上値を抑える圧力があるが、長期の積立（定投）計画は変更しない。

Thinking Machinesも古代のスーパーコンピュータ＋AI企業です。

AIの発展史を見ると、一つの法則が見えてきます。スーパーコンピュータとAIの結びつきは、今日始まったものではないということです。Thinking MachinesからNvidiaまで、計算能力は常にAIの“物理的な土台”でした。

歴史は繰り返されませんが、韻は踏みます。AIの各ラウンドの起点は、計算能力のインフラ基盤の突破です。

$BTC
#AI #历史 #算力

取引判断：取引しないが、計算能力のストーリーはAIサイクルの長期的なメインテーマです。

全スタック開発AI、ついに実用レベルに到達：

- gpt-5.6-sol ultra：複雑な全スタック開発に対応可能。必ずultraをオンに
- Claude Fabel 5：総合能力がもう少し強い。highで十分
- Fabel 5の安全ガードレールは以前ほど厳しくない。制限に当たったらopus 5 ultra codeに切り替え

AIのプログラミング能力は「使える」の門を越えつつあります。「関数を書いてくれる」から「全スタックを書いてくれる」へは質的な変化です。開発者の効率は指数関数的に向上しますが、これは同時にジュニア開発者の価値が急速に下がり得ることも意味します。

$BTC
#AI #编程 #大モデル

取引判断：直接は取引しないが、AIのプログラミング能力のブレイクスルーはテクノロジー全体のセクターにとって長期的に追い風。

イーサリアムの主要開発者が、Hegotáのアップグレードでより高速なスロットを導入することを提案。

中核となるロジック：より高速なスロット＝より大きなブロックスペースの価値＝ユーザー、ネットワーク、そして特にETHに恩恵。

これは一度のコストで長期的なリターンを得る取り組み。高速な最終確定、ポスト量子安全、ゼロ知識証明ロードマップの前提。Hegotáは、このコストを長い期間にわたって支払う可能性があるものの、最後に合理的なタイミングになり得る。

ETHの基盤は継続的に最適化されており、長期保有者の堀はさらに広がっている。

$ETH
#以太坊 #技术升级 #Hegotá

取引判断：ETHの長期的な価値にとってプラス。積立投資を維持して動かさない。

Polarisのドキュメント公開。pETHと、その絶え間なく上昇する底値をもたらし、新たなオンチェーン基礎コンポーネントのエコシステムを開始します：

- 次世代の利息獲得型資産
- 強制清算ができないETHローン

ETHの金融プリミティブは進化しています。ステーキングから利息獲得へ、さらに強制清算不可のローンへ。オンチェーンETHの資本効率は継続的に向上しています。Polarisは、次に注目すべきETHインフラ・プロジェクトかもしれません。

$ETH
#DeFi #ETH #Polaris

取引判断：ETHインフラのストーリーが加速中。pETHの底値メカニズムに注目するが、初期は追わない。

DeepSeekの告知：近日中にAPIの料金全体を引き上げる予定で、値上げ幅は大きくなる見込みです。

「黄金時代は終わった」——とはいえ、70%の値上げでも他社より安い。

DeepSeekの値上げは2つのことを示しています：
1. AI推論のコストが底を打ちつつあり、「無料の昼食」時代が終わる
2. 国内の大規模モデルの価格決定力が強まっている

ユーザーにとってはコスト上昇、業界にとっては成熟への道筋です。

$BTC
#AI #DeepSeek #大モデル

取引判断：直接は取引しないが、AIコスト曲線が底を打ったことは計算資源（算力）関連銘柄にとっての好材料サイン。

クリプトランク統計：過去に時価総額トップ100入りした1539のトークンのうち、1107が「運営死（運用停止）」で、占有率は71.9%。

死亡率カーブ：
- 1年：29.2%
- 3年：43.4%
- 5年：61.7%
- 10年：84.7%
- 12年：91.5%

中央値の寿命はわずか2年4か月。さらに厳しいのは：トップ100入りしても、多くのプロジェクトの運命は変わらないということ。

あなたの手元にある「かつて百大」に入っていたコインは、大方すでに“死体”になっている可能性が高い。ランキングにまだ載っている持ち分を大切に。

$BTC $ETH
#市场分析 #加密市场 #投資

取引判断：このデータは再び「BTCとETHだけを持つ」戦略の正しさを裏付けている。アルトコインは消費であって投資ではない。

AIの次のボトルネックは「水」かもしれません。

米国のデータセンターは2023年に直接消費した水は約17,000,000,000ガロンで、2028年には2〜4倍に増える可能性があります。大型データセンターは毎日最大500万ガロンの水を使います。さらに一部のフロアでは、給水の半分以上が上水道の飲用水に依存しており、AIの「クラウド」は都市の水道管につながっています。

アリゾナ州はAmazonのデータセンター1件を却下し、カンザスシティでは新プロジェクトに対して市議会の承認を求めています。

計算能力競争の見えにくいコストが表面化しつつあります。

$BTC
#AI #数据中心 #ESG

取引判断：取引しませんが、これはAIバブルの物語における潜在的な転換点を示すサインです。

a16z長文：太陽光＋電池はどのように電力網を再構築するのか、そしてBase Powerが取り組んでいること。

コア主張：低電力消費の“裕福な国”は存在しない。AIデータセンターは電力のブラックホールであり、従来のエネルギーでは供給が追いつかない。太陽光＋蓄電池こそが唯一の道だ。

AIの上限は計算能力ではなく、電力。

$BTC
#AI #能源 #基盤インフラ

取引判断：直接取引はしないが、AIエネルギーの物語（ナラティブ）としては長期的に注目する価値がある。

トランプ大統領が、米連邦準備制度理事会（FRB）議長のパウエル氏に頻繁に電話していると報じられた。時には数日以内に何度も電話しているという。話題はイラン戦争や、AIが経済に与える影響にまで及ぶ。

「FRBの独立性」という言い方は、そろそろ取り下げてもいい。大統領が直接FRB議長に電話するのは独立ではなく、報告だ。

金融政策の方向性は政治に縛られており、長期的には実物資産に追い風だ。

$BTC
#宏观 #美联储 #政策

取引判断：金融政策の方向性は政治に縛られており、長期的にはBTCなどの実物資産に追い風。

Arkham API新增對x402标准的支持。AI代理可以直接用USDC支付Arkham API使用费用——按需付费，无需订阅。

x402正在成为Agent经济的支付标准。从Browser Use到Arkham，越来越多的API接入x402，代理之间的经济活动正在形成閉环。

代理不再只是工具，而是经济实体。

$USDC
#AI #x402 #Arkham

取引判断：AgentFi基盤が加速中。注目はするが追いかけない。

USDC+0.01%

8月の集団移籍？同日4件の重大な人事異動：

1. Google DeepMindのCEOデミス・ハサビスは日常の管理業務から退き、取締役会長＋Alphabetのチーフサイエンティストに転任
2. 伝説のエンジニア、ジェフ・ディーンがGoogleを離れ、4名の中核人材を連れてDiscovery Loopを設立。AIが全自動で研究の全プロセスを完遂。Alphabetの株価は一時5％超下落
3. X製品責任者ニキータ・ビアが退任し、顧問に転じる
4. Move言語の父／SuiのCTOサム・ブラックシアがMysten Labsを離れ、Anthropicに加わり、防御的な安全研究に従事

ジェフ・ディーンの離脱は最大のシグナル――GoogleのAI人材の防衛的な“堀（モート）”が揺らいでいる。サム・ブラックシアのAnthropic入りは、AIセーフティがトップ人材を引きつけていることを示している。

$SUI
#AI #人事变动 #Sui

取引判断：SuiはCTOを失うことになり弱材料だが、長期見通しには影響しない。AIセーフティの分野は注目に値する。

SUI-4.60%

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