刘丞相

今晚刷到IMF那份报告，说全球代币化资产加起来才650亿刀，固收一个人就占了480亿，代币化股票23亿。这数字说出来，我都替喊了几年"RWA革命"的人脸红。

但后面那半句才是重点：代币化股票一大半的交易量，发生在美股收盘之后。

这就有意思了。传统市场睡了，链上还在转，这不是什么宏大叙事，这是刚需。之前一堆人把RWA吹成下一个万亿赛道，现在看场子太小、还碎成一地、平台之间互相不通气，先冷静点。

至于大饼，现在八万二附近晃悠，七天跌两个点，量也没起来，就在近七日低位上趴着。这种消息面偏空的时候我从不赌方向，等落地。赌数据的坟头草都三米高了，真金白银拿几年的那种人，反倒是这种时候最沉得住气。急着追消息进场的，多半被洗出去。$BTC

$ETH 那边ETF数据挺难看的——昨天又净跑了1.61亿美元，连着七天往外抽。贝莱德一家就撤了一亿多。有意思的是同期大饼的ETF还在进钱。

这就不是加密整体被抛弃，是机构在用脚投票，钱挑着买。ETH这波确实弱，七天跌了五个多点，现在2567，贴着近7日低位趴着。

我的看法很朴素：数据没落地之前别急着抄，赌数据的从来没啥好果子。真要动手，等它自己走出来再谈，别在半山腰上逞英雄。$ETH

あるニュースを見かけて何度も読み返し、ようやく信じた。テスラがRoadsterを10月15日に発表するらしい。何年も先延ばしにされてきたけど、ついにベールを脱ぐんだね。Wacoでの発表会、予約していた古参ファンは、もう二代目に乗り換えていてもおかしくない。TSLABでのこのニュースへの反応は、なんとも微妙。7日間で5.5％上がって377ドルの高値まで来たけど、今は米国の主要3指数がそろって下落し、銀行株もハイテク株も売られている。株式トークンは本物の米国株に連動しているとはいえ、24時間取引できるからといって、夜に米国市場が閉まるとペッグが外れて勝手に乱高下しやすい。昼間はマーケットメイカーがいないし、夜中にうっかり買って、寄り付いたら予想と全然違う価格だった、なんてこともある。Roadsterの話は話半分に聞いておけばいい。本気のお金を出すのは急がず、ひとまず様子見で騒ぎを眺めておくよ。$TSLAB

見れば見るほどこの動きは妙だと思えてきたので、寝ていない皆さんに$PENGU の会社のニュースについて話したい。

ペンギンを手がける会社はIgloo。以前、一般ユーザー向けのパブリックチェーンを自前で立ち上げていて、名前もAbstractと決まっていた。それが今になって、あっさり閉鎖して解散。全員を呼び戻して、Pudgy PenguinsのIPとPENGUトークンに取り組むことになった。

今朝これを見たとき、最初に思ったのは「潔いな」だった。飲食店をやっている人が、副業の店がうまくいかないからといって新店舗をさっさと閉め、料理人を全員本店に呼び戻して看板メニューを作らせるようなもの。コアな保有者にとっては良いことだ。少なくとも、お金を底なし沼に注ぎ込まずに済んだ。

でも逆に考えると、このチェーン自体が資金を食いつぶす実験だったということでもある。試行錯誤のコストは、最終的に保有者も一緒に負担することになった。しかもPENGUは今、0.0085付近まで下落し、1日で約1割、7日間で12％超も下げている。運営側は「集中する」と言いながら、価格は下がり続けている。

それで、私の見方はどうか？ 今回は「本業に専念」の一言だけを理由に買い増すつもりはない。思い入れは認めるし、リピート購入も認める。でも、ローソク足チャートも見ている。IPで実際に売上を上げてから判断する。今は保有するだけで、買い増しはしない。$PENGU

真夜中に、アメリカ政府のウォレットから1億ドル相当の暗号資産が取引所に送金されたのを見かけた。しかも、やったのは深夜。

オンチェーンデータにはっきり出ていて、売り圧力が相場を直撃。ビットコインは8万6000ドル付近から8万4000ドルを突き抜けて下落し、現在は8万2800ドル。一日で4％以上下がった。

笑えるのは、トランプが選挙戦のとき「政府は絶対に暗号資産を売らない」と胸を張っていたのに、今では自分で自分の発言をひっくり返していること。最初に思ったのは、焦りじゃなくて「この展開、見覚えあるな」だった。いつもまず売り浴びせてから説明し、説明が終わると「事件の資金を処分しただけで、ほかのウォレットには影響しない」と言う。

でも、そんな話を信じる？ 政府はまだ200億ドル以上の資産を抱えている。次の深夜にまた送金しないと、誰が保証できる？ 買い向かいたいみんな、焦らずに。まずは弾が落ち着くのを待とう。$BTC

夜10時半、妹から突然WeChatで聞かれた。「ADAって何？またこういうの買ったの？」

「カルダノだよ。昔からあるコイン」

「上がったの？」

「なんでそんなこと聞くの？」

「同僚のグループチャットで騒いでるの。このコイン、9月半ばから今までに40％以上上がって、0.19元から0.27元になったって」

僕は笑って、何も言わなかった。0.19から0.27なら、確かに40％以上の上昇だ。本当の話。でも妹に前回、ドージコインって何？と聞かれたのは2021年5月。その翌週にはミーム系の銘柄が血まみれになり始めた。

ADAは今0.2539。24時間で7％以上下落したけど、7日間ではまだ2.8％のプラスで、ちょうど中腹あたりにいる。0.27のところまで上がったものの、定着できずにここまで戻ってきた。

僕は一言だけ返した。「上がってるときはみんな話すけど、下がると自分ひとりで眺めることになるよ」妹には響かないだろうし、僕もそれ以上は言わなかった。

身近な人がコインのことを聞いてくるのは、だいたいひとつのサインだ。彼らが賢いという意味じゃない。周りのFOMOがあふれそうなくらい高まっているということ。こういうときこそ、畏れを忘れないことが大事だ。$ADA