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#BTCが$80000に到達

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香港のメモリー＆ストレージ株が勢いを増し続ける

AIインフラ需要の加速により、メモリー＆ストレージ・セクターは香港市場で最も強いパフォーマンスの1つになりつつあります。減速するどころか、メモリー容量を確保するための世界的な競争は、さらに熾烈さを増しています。

急騰の主な要因

- DRAMの契約価格は第3四半期にさらに20〜30%上昇する見通しで、NANDフラッシュ価格も35〜40%の上昇が見込まれています。供給の引き締まりと強い需要を反映しています。
- 大手クラウドサービス事業者は、既に利用可能な長期メモリー生産のほぼすべてを2027年分まで予約しており、報道によれば2028年分の供給契約の交渉を開始したとされています。
- 2026年後半のNvidiaのVera Rubinプラットフォームの登場に加え、#HBM4 memoryの大規模生産が見込まれており、高性能メモリー・ソリューションへの需要をさらに押し上げると期待されています。
- 米国ではSanDiskやWestern Digitalなどの企業も、同じ産業全体の上昇トレンドから恩恵を受けており、これが地域的な現象ではなく世界的なトレンドであることを示しています。

市場の見通し

これは単なる短期のAI主導のリバウンドではありません。メモリー業界は、実需と供給の「本物のスーパ―サイクル」に入りつつあるようで、ストレージおよび半導体企業が2026年に最も注目される銘柄になりそうです。

注目すべき株

- GigaDevice（03986.HK）
- Montage Technology（06809.HK）
- SK HynixおよびSamsungに関連する可能性

AIの導入が世界中で拡大し続ける中、高度なメモリー技術への需要は、今後数年間も半導体業界の主要な原動力であり続ける見通しです。
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