来口水喝
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来口水喝
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PANews
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GPUとストレージに次ぐ存在：MLCCがAI計算能力の次の千億ドル級テーマになっている
著者：Block Analytics Ltd X Merkle 3s Capital
冒頭：GPUの次に、誰が密かに値上げしているのか？
最近、華強北から思わず身を乗り出したくなるような速報が伝わってきました。MLCCが全面値上げされ、上昇幅は10%〜70%に及び、7月1日から正式に適用されるというのです。これは一社単独の動きではなく、サプライチェーン全体での一斉値上げです。村田の磁性ビーズ、チップコンデンサ、チップインダクタは50%〜70%の上昇、国巨の大容量MLCCはさらに激しく、5%から275%までの幅が出ています。第一線のトレーダーははっきり言います。今は、買いたいから買えるのではなく、在庫を持っている者が王様なのだ、と。
冒頭：GPUの次に、誰が密かに値上げしているのか？
最近、華強北から思わず身を乗り出したくなるような速報が伝わってきました。MLCCが全面値上げされ、上昇幅は10%〜70%に及び、7月1日から正式に適用されるというのです。これは一社単独の動きではなく、サプライチェーン全体での一斉値上げです。村田の磁性ビーズ、チップコンデンサ、チップインダクタは50%〜70%の上昇、国巨の大容量MLCCはさらに激しく、5%から275%までの幅が出ています。第一線のトレーダーははっきり言います。今は、買いたいから買えるのではなく、在庫を持っている者が王様なのだ、と。
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败犬女王
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❌アメリカ株を持てない-----AIコア電子部品の分解
—— アメリカ株のAI CapEx図解に対応、これで心の準備ができて、持ち続けられる、AIがどこで行き詰まっているか。
一、PCB / AIサーバーODM（システム組み立て）
♨️コアロジック :AIサーバーのアップグレード → 高層PCB、高速PCBの需要が急増。
• フレックス Flex Ltd. —— $FLEX
• セレスティカ Celestica —— $CLS
• ジャビル Jabil —— $JBL
• TTMテクノロジーズ TTM Technologies —— $TTMI
二、MLCC（多層セラミックコンデンサ）
AIサーバーの高周波、高消費電力下のコアパッシブ部品。
• ビシャイ Vishay —— VSH（主にパッシブ部品 / MLCCを製造）
• 村田製作所（OTC）Murata —— MRAAY（グローバルリーダー）
• 太陽誘電（OTC）Taiyo Yuden —— TYOYY
三、CPO（共封装光学）アメリカ株チップ / プラットフォーム
AIデータセンターで最も重要な方向の一つ。
🅰️CPOチップ / 交換プラットフォーム
• ブロードコム Broadcom —— $AVGO
• マーベル Marvell —— $MRVL
• エヌビディア NVIDIA —— $NVDA
🅱️光モジュール / 光デバイス
• ルメンタム Lumentum —— $LITE
• コヒーレント Coherent —— $COHR
• アプライドオプトエレクトロニクス Applied Optoelectronics —— $AAOI
四、HBM（高帯域幅メモリ）アメリカ株
♨️HBMがAI GPUの上限を決定
• マイクロン Micron —— $MU （アメリカ唯一のHBM製造業者）
非アメリカ株コア
•SKハイニックス（グローバルHBMリーダー）
•サムスン電子
五、CCL（覆銅板 Copper Clad Laminate）アメリカ株
純粋なCCLはアメリカ株では極めて少なく、以下は材料 / 基板関連
• ロジャース Rogers —— $ROG （高周波基板、PCBのコア材料）
六、FPC（柔軟回路基板）アメリカ株
AIチェーンの中で最もコアな方向ではない。純正FPCのアメリカ株はほとんどなく、以下は柔軟回路 / インタコネクト関連
• TEコネクティビティ TE Connectivity —— $TEL （柔軟コネクタ、FPCコンポーネント）
• アンフェノール Amphenol —— $APH （柔軟インタコネクト、FPCコネクタ）
七、DRAM（メモリ）
• マイクロン Micron —— MU（唯一のアメリカ株DRAM大手）
八、NAND（フラッシュメモリ）
• マイクロン Micron —— MU（同時にNANDも製造）
九、GPU（グラフィックスプロセッサー / AIチップ）
—— アメリカ株のAI CapEx図解に対応、これで心の準備ができて、持ち続けられる、AIがどこで行き詰まっているか。
一、PCB / AIサーバーODM（システム組み立て）
♨️コアロジック :AIサーバーのアップグレード → 高層PCB、高速PCBの需要が急増。
• フレックス Flex Ltd. —— $FLEX
• セレスティカ Celestica —— $CLS
• ジャビル Jabil —— $JBL
• TTMテクノロジーズ TTM Technologies —— $TTMI
二、MLCC（多層セラミックコンデンサ）
AIサーバーの高周波、高消費電力下のコアパッシブ部品。
• ビシャイ Vishay —— VSH（主にパッシブ部品 / MLCCを製造）
• 村田製作所（OTC）Murata —— MRAAY（グローバルリーダー）
• 太陽誘電（OTC）Taiyo Yuden —— TYOYY
三、CPO（共封装光学）アメリカ株チップ / プラットフォーム
AIデータセンターで最も重要な方向の一つ。
🅰️CPOチップ / 交換プラットフォーム
• ブロードコム Broadcom —— $AVGO
• マーベル Marvell —— $MRVL
• エヌビディア NVIDIA —— $NVDA
🅱️光モジュール / 光デバイス
• ルメンタム Lumentum —— $LITE
• コヒーレント Coherent —— $COHR
• アプライドオプトエレクトロニクス Applied Optoelectronics —— $AAOI
四、HBM（高帯域幅メモリ）アメリカ株
♨️HBMがAI GPUの上限を決定
• マイクロン Micron —— $MU （アメリカ唯一のHBM製造業者）
非アメリカ株コア
•SKハイニックス（グローバルHBMリーダー）
•サムスン電子
五、CCL（覆銅板 Copper Clad Laminate）アメリカ株
純粋なCCLはアメリカ株では極めて少なく、以下は材料 / 基板関連
• ロジャース Rogers —— $ROG （高周波基板、PCBのコア材料）
六、FPC（柔軟回路基板）アメリカ株
AIチェーンの中で最もコアな方向ではない。純正FPCのアメリカ株はほとんどなく、以下は柔軟回路 / インタコネクト関連
• TEコネクティビティ TE Connectivity —— $TEL （柔軟コネクタ、FPCコンポーネント）
• アンフェノール Amphenol —— $APH （柔軟インタコネクト、FPCコネクタ）
七、DRAM（メモリ）
• マイクロン Micron —— MU（唯一のアメリカ株DRAM大手）
八、NAND（フラッシュメモリ）
• マイクロン Micron —— MU（同時にNANDも製造）
九、GPU（グラフィックスプロセッサー / AIチップ）
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高山流水-
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兄弟たち、孫割が権利を主張し始めました、皆さんはどう思いますか😂
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