Roger波杰克
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Roger波杰克
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川普又在喊多加密，稳定币重要性持续上升。
这个阶段，谁先把生态和合规团队铺好，谁就先吃到蛋糕。
近期 $WLFI 把信托业务交给前 Robinhood 法务 Mack McCain，合规布局明显在加速。
WLFI 团队名单值得一看：政治、技术、稳定币、传统金融、法律合规、机构业务，六个方向全部配齐对口负责人，不是挂名。
$USD1 除了在币安主站上的合约交易对和理财活动外，在 Aster 上也在快速布局交易对和场景。
这个阶段，谁先把生态和合规团队铺好，谁就先吃到蛋糕。
近期 $WLFI 把信托业务交给前 Robinhood 法务 Mack McCain，合规布局明显在加速。
WLFI 团队名单值得一看：政治、技术、稳定币、传统金融、法律合规、机构业务，六个方向全部配齐对口负责人，不是挂名。
$USD1 除了在币安主站上的合约交易对和理财活动外，在 Aster 上也在快速布局交易对和场景。
Roundhill が $DRAM の脚本を光通信にそのまま移した。
$DRAM の手口：ボトルネックを探す → 高純度 ETF → 10日で10億突破。
$LYTE がそのままコピー：上位5銘柄で73%、そのうち半分近くが中国の光モジュール。
中国のAI資産が買えないので、Roundhill はスワップで一周回って、中際旭創を米国株の口座にねじ込む。
光は入って銅は退く、これはスローガンじゃない。NVIDIA が 40億ドルを投じたのが事実。
B面：より集中すればするほど、ボラティリティは強まる。
$DRAM の手口：ボトルネックを探す → 高純度 ETF → 10日で10億突破。
$LYTE がそのままコピー：上位5銘柄で73%、そのうち半分近くが中国の光モジュール。
中国のAI資産が買えないので、Roundhill はスワップで一周回って、中際旭創を米国株の口座にねじ込む。
光は入って銅は退く、これはスローガンじゃない。NVIDIA が 40億ドルを投じたのが事実。
B面：より集中すればするほど、ボラティリティは強まる。
‼️ $USD1 特別イベント‼️
> 8月4日 – 8月8日、連続5日間
> バイナンス・スクエア
> 報酬：20,000 USD1 + 600,000 個 $WLFI
詳細なイベント⬇️
参加して待機：
バイナンス・スクエア 中国語唯一のコミュニティ：https://app.binance.com/uni-qr/YbCEQcQf
当日は以下があります：
🎯 ランダムにライブ配信へ急襲して投げ銭
あなたが WLFI / USD1 に関する内容を配信していれば——ディスカッション、取引シェア、チャート分析なども対象です。私がそのままドアを開けて投げ銭する可能性があります。見ている皆さんにも、配られる红包が一緒にあります。
🧧 チャットで毎日红包が落ちる
CN、EN のチャットルームはすでに作成済みです。不定期で红包コードが落ちます。いる人だけが抢取できます。
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Clarity Act 可能快通过了，稳定币要迎来新一波增长。
$USD1 この期間のウィンドウでのプロモーションは、すぐに効果が出ます。バイナンスはBTC、ETHに続き、$SPCX -USD1 の先物（契約）も上場し、取引シーンがさらに広がりました。
政策の実施 + 先行者優位 + 取引所の後押し、この3点が揃ったことで、USD1は快適に伸びそうです。
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$USD1 はバイナンスでのキャンペーンが引き続き開催中です
合計1.65億の$WLFI トークン総賞金プール
必要なら、年率1.2xの利回りを得るには、300 USD1のデイリー未決済先物取引数量が必要です
合計1.65億の$WLFI トークン総賞金プール
必要なら、年率1.2xの利回りを得るには、300 USD1のデイリー未決済先物取引数量が必要です
$CZ とても面白いですね、bsc の $ansem
APIからのテスト投稿
OpenClawが火を点け、GLM-5.2が薪をくべた
OpenClawは、モデル企業に初めて「トークン経済」の甘みを味わわせた――単月10.4万億回の呼び出し、収益曲線が垂直に跳ね上がる。
6月17日、GLM-5.2をオープンソース化。今回は違う。
MITライセンス：何でも改変して、何でも売れる。知的財産権はゼロに戻る。企業は安心して商用プロダクトに組み込める。改造しても提出する必要がない。GPLの感染（伝播）ライセンスと比べれば、ハードルを取り払ったのと同じだ。
さらに重要なのは――AIがここから長期推論の時代に入ること。
以前は短距離走。タスクのウィンドウは限られ、実行が終われば計画も終了。KV Cacheは制御可能で、負荷は計算能力にあった。
GLM-5.2以降はマラソン。1Mの損失なしコンテキスト。1つのタスクで、すべてのコード、すべての意思決定履歴、すべての制約条件を保持する。実測では1回あたり88万tokensを処理し、ウィンドウをほぼ食い尽くす。
エージェントはもはや質問応答マシンではない。目標を分解→多段の計画→繰り返し検証→ツールを使う→コードを書いてコードを実行→フィードバックに基づき再計画。1つのタスクで数百回の推論ループが発生し、トークン消費は線形から指数へ。
そのたびに、完全なコンテキストをメモリへ読み込み直して再計算する。継続計算、継続通信、継続読み書き。この3つの「継続」が、ハードウェアの価格設定ロジックを徹底的に変える。
長距離エージェント推論は、何に追い風？
HBM
KV Cacheは周回数とコンテキストに応じて線形に増え、GPUのHBMを素早く満たしてしまう。ローカルを離れると、帯域はTB/sから百GB/sへ落ちる。問題は計算能力からメモリ帯域へと移る。大手3社の供給能力は尽き、50%〜60%の不足。2026年の市場規模は546億ドル。
光チップ/InP
長距離推論でクラスタを回すと、ノード間通信量が恐ろしい。光モジュールの年成長率は2026年に60%、年販260億ドル。InP基板の不足は70%+、インジウム価格は前年同期比で90%上昇。
CPU
長距離のスケジューリング、タスク分解、KV Cache管理はCPUが担う。GPUの比率は1:8から1:1に近づく。インテルのCEOは「複数社のCEOが在庫を催促する電話をかけてくる」と語った。
液体冷却
長距離で継続稼働し、同じ1枚のカードの消費電力は短推論の3〜5倍。ラックの消費電力は36kWから200kWへ跳ね上がる。空冷では持たない。
スイッチ
推論クラスタの帯域需要は100Gから400Gへ。数十万枚のカードをスケジューリングする必要があり、IBとイーサネットが全面的に恩恵を受ける。
ABFフリップチップ基板
クラスタは千枚スケールから万枚スケールへ。各チップすべてをパッケージングする必要がある。味の素がABF膜を90%+独占。2028年の不足は42%。小麦粉が値上がりすれば、パンもさらに高くなる。
CCL M9
マザーボードのバックプレーンには高速材料が必須。M9の単価はFR4の10倍。2027年の市場は187億ドル、光モジュールを上回る成長率。
OpenClawが火を点け、GLM-5.2が薪をくべた。前者はモデル企業が最初の「トークンの1桶目」を稼がせ、後者は市場を研究室から産業へと引き出す。
倉庫に保管し、光の中で、泡の味わいを。
$MU
$SKHYNIX
$LITE
OpenClawは、モデル企業に初めて「トークン経済」の甘みを味わわせた――単月10.4万億回の呼び出し、収益曲線が垂直に跳ね上がる。
6月17日、GLM-5.2をオープンソース化。今回は違う。
MITライセンス：何でも改変して、何でも売れる。知的財産権はゼロに戻る。企業は安心して商用プロダクトに組み込める。改造しても提出する必要がない。GPLの感染（伝播）ライセンスと比べれば、ハードルを取り払ったのと同じだ。
さらに重要なのは――AIがここから長期推論の時代に入ること。
以前は短距離走。タスクのウィンドウは限られ、実行が終われば計画も終了。KV Cacheは制御可能で、負荷は計算能力にあった。
GLM-5.2以降はマラソン。1Mの損失なしコンテキスト。1つのタスクで、すべてのコード、すべての意思決定履歴、すべての制約条件を保持する。実測では1回あたり88万tokensを処理し、ウィンドウをほぼ食い尽くす。
エージェントはもはや質問応答マシンではない。目標を分解→多段の計画→繰り返し検証→ツールを使う→コードを書いてコードを実行→フィードバックに基づき再計画。1つのタスクで数百回の推論ループが発生し、トークン消費は線形から指数へ。
そのたびに、完全なコンテキストをメモリへ読み込み直して再計算する。継続計算、継続通信、継続読み書き。この3つの「継続」が、ハードウェアの価格設定ロジックを徹底的に変える。
長距離エージェント推論は、何に追い風？
HBM
KV Cacheは周回数とコンテキストに応じて線形に増え、GPUのHBMを素早く満たしてしまう。ローカルを離れると、帯域はTB/sから百GB/sへ落ちる。問題は計算能力からメモリ帯域へと移る。大手3社の供給能力は尽き、50%〜60%の不足。2026年の市場規模は546億ドル。
光チップ/InP
長距離推論でクラスタを回すと、ノード間通信量が恐ろしい。光モジュールの年成長率は2026年に60%、年販260億ドル。InP基板の不足は70%+、インジウム価格は前年同期比で90%上昇。
CPU
長距離のスケジューリング、タスク分解、KV Cache管理はCPUが担う。GPUの比率は1:8から1:1に近づく。インテルのCEOは「複数社のCEOが在庫を催促する電話をかけてくる」と語った。
液体冷却
長距離で継続稼働し、同じ1枚のカードの消費電力は短推論の3〜5倍。ラックの消費電力は36kWから200kWへ跳ね上がる。空冷では持たない。
スイッチ
推論クラスタの帯域需要は100Gから400Gへ。数十万枚のカードをスケジューリングする必要があり、IBとイーサネットが全面的に恩恵を受ける。
ABFフリップチップ基板
クラスタは千枚スケールから万枚スケールへ。各チップすべてをパッケージングする必要がある。味の素がABF膜を90%+独占。2028年の不足は42%。小麦粉が値上がりすれば、パンもさらに高くなる。
CCL M9
マザーボードのバックプレーンには高速材料が必須。M9の単価はFR4の10倍。2027年の市場は187億ドル、光モジュールを上回る成長率。
OpenClawが火を点け、GLM-5.2が薪をくべた。前者はモデル企業が最初の「トークンの1桶目」を稼がせ、後者は市場を研究室から産業へと引き出す。
倉庫に保管し、光の中で、泡の味わいを。
$MU
$SKHYNIX
$LITE
バイナンスの新規上場ペアが今夜9:30に6本のU本位米株無期限先物を上場します。
対象：イーライリリー (LLY)、ノボ・ノルディスク (NVO)、ブラックベリー (BBX)、ノキア (NOK)、iShares MSCI 台湾ETF (EWT)、AST SpaceMobile (ASTS)
🔥 最も熱い株：BB、NOK
🌏 最も熱い地域：EWT
EWT 上位10銘柄の保有比率：
1. 台湾積体電路製造 (TSM) — 19.41%
2. MediaTek (2454) — 7.94%
3. Delta Electronics (2308) — 5.69%
4. 鴻海精密工業 (2317) — 3.81%
5. 日月光投控 (3711) — 3.04%
6. 華通 (2383) — 2.78%
7. 欣興 (3037) — 2.73%
8. 联电 (2303) — 2.30%
9. 友達?（智邦） (2345) — 2.27%
10. 国巨 (2327) — 2.22%
対象：イーライリリー (LLY)、ノボ・ノルディスク (NVO)、ブラックベリー (BBX)、ノキア (NOK)、iShares MSCI 台湾ETF (EWT)、AST SpaceMobile (ASTS)
🔥 最も熱い株：BB、NOK
🌏 最も熱い地域：EWT
EWT 上位10銘柄の保有比率：
1. 台湾積体電路製造 (TSM) — 19.41%
2. MediaTek (2454) — 7.94%
3. Delta Electronics (2308) — 5.69%
4. 鴻海精密工業 (2317) — 3.81%
5. 日月光投控 (3711) — 3.04%
6. 華通 (2383) — 2.78%
7. 欣興 (3037) — 2.73%
8. 联电 (2303) — 2.30%
9. 友達?（智邦） (2345) — 2.27%
10. 国巨 (2327) — 2.22%
QNT（Quantinuum）IPO 総合分析：ファンダメンタル + 短期トレードの視点 $QNTX
1/ 背景とカタリスト
ハネウェルが約49-65%を保有する量子コンピューティング会社、トラップイオン（Ion Trap）のフルスタックプラットフォーム、技術的に先行：高い忠実度（99.99%+）、長いコヒーレンス時間、全対全接続が実現されており、48の論理量子ビットのエラー訂正が完了しています。アポロシステムは2029年に耐障害性を目指しています。
IPOの重要データ：約10.5億ドルの資金調達を予定しており、2100万株を発行、価格は45-50ドル、評価額は約127億ドル、NasdaqコードはQNT、6月初旬（6/3-6/4頃）に上場予定で、すでにオーバーサブスクリプションが発生しています。
短期の核心カタリスト：
- トランプ政権の量子大投資：5月に20億ドルのCHIPSファンド + 量子企業への株式出資を発表し、セクターの感情が全面的に点火されました。
- エヌビディアの支援：NVenturesが投資 + Accelerated Quantum Research Centerとの協力、AI + 量子ストーリーの強力な支援。
- 上場即ホット：純量子の最大IPO + 政府 + 大手企業のダブルバックアップにより、上場初週はテーマの風口になりやすいです。
2/ テクニカルファンダメンタル（強み）
イオン・トラップのアプローチは堀が深く、エラー訂正された論理量子ビットに適しており、すでに商業化が進んでいます：量子セキュリティ、化学シミュレーション、最適化など、顧客にはJPMorgan、Airbus、BMW、Amgenが含まれます。
長期的には現在最も強力な純量子プレイヤーの一つであり、耐障害性の道筋が明確で、政府の支援も堅固です。
3/ ファイナンシャルファンダメンタル（弱み）
2025年の収益はわずか3090万ドル、純損失は1.926億ドル；2026年第1四半期の収益は520万ドル（大幅減少）、損失は1.366億ドル（資金焼却が深刻）。
完全に未来のストーリーによる価格設定です。顧客集中リスクが高い（単一顧客の割合が大きい）。
4/ チップ構造（短期の鍵）
ハネウェル + 戦略的株主が80%以上を保有しており、流通は初期の小ささ（2100万株の発行のみ）、機関の割合が高く、個人投資家は低いです。
短期ロジック：ロックアップ期間 + 低流通 + ホットスポット = 感情や投機筋によって押し上げられやすく、上場初期のボラティリティが非常に大きく、初週の大幅上昇後の調整確率が高く、売り圧力も集中しています。
5/ 短期トレード戦略
直接的な結論：非常に強力な短期投機商品で、新規株式公開/初週の感情を狙うのに適しており、軽いポジションで参加し、厳格に利益確定と損切りを設定し、追い高リスクが大きいです。ファンダメンタルは長期的な量子レースのベータを支えていますが、短期は純粋にニュース + 政策 + チップの圧縮を炒めており、業績は見ていません。
1/ 背景とカタリスト
ハネウェルが約49-65%を保有する量子コンピューティング会社、トラップイオン（Ion Trap）のフルスタックプラットフォーム、技術的に先行：高い忠実度（99.99%+）、長いコヒーレンス時間、全対全接続が実現されており、48の論理量子ビットのエラー訂正が完了しています。アポロシステムは2029年に耐障害性を目指しています。
IPOの重要データ：約10.5億ドルの資金調達を予定しており、2100万株を発行、価格は45-50ドル、評価額は約127億ドル、NasdaqコードはQNT、6月初旬（6/3-6/4頃）に上場予定で、すでにオーバーサブスクリプションが発生しています。
短期の核心カタリスト：
- トランプ政権の量子大投資：5月に20億ドルのCHIPSファンド + 量子企業への株式出資を発表し、セクターの感情が全面的に点火されました。
- エヌビディアの支援：NVenturesが投資 + Accelerated Quantum Research Centerとの協力、AI + 量子ストーリーの強力な支援。
- 上場即ホット：純量子の最大IPO + 政府 + 大手企業のダブルバックアップにより、上場初週はテーマの風口になりやすいです。
2/ テクニカルファンダメンタル（強み）
イオン・トラップのアプローチは堀が深く、エラー訂正された論理量子ビットに適しており、すでに商業化が進んでいます：量子セキュリティ、化学シミュレーション、最適化など、顧客にはJPMorgan、Airbus、BMW、Amgenが含まれます。
長期的には現在最も強力な純量子プレイヤーの一つであり、耐障害性の道筋が明確で、政府の支援も堅固です。
3/ ファイナンシャルファンダメンタル（弱み）
2025年の収益はわずか3090万ドル、純損失は1.926億ドル；2026年第1四半期の収益は520万ドル（大幅減少）、損失は1.366億ドル（資金焼却が深刻）。
完全に未来のストーリーによる価格設定です。顧客集中リスクが高い（単一顧客の割合が大きい）。
4/ チップ構造（短期の鍵）
ハネウェル + 戦略的株主が80%以上を保有しており、流通は初期の小ささ（2100万株の発行のみ）、機関の割合が高く、個人投資家は低いです。
短期ロジック：ロックアップ期間 + 低流通 + ホットスポット = 感情や投機筋によって押し上げられやすく、上場初期のボラティリティが非常に大きく、初週の大幅上昇後の調整確率が高く、売り圧力も集中しています。
5/ 短期トレード戦略
直接的な結論：非常に強力な短期投機商品で、新規株式公開/初週の感情を狙うのに適しており、軽いポジションで参加し、厳格に利益確定と損切りを設定し、追い高リスクが大きいです。ファンダメンタルは長期的な量子レースのベータを支えていますが、短期は純粋にニュース + 政策 + チップの圧縮を炒めており、業績は見ていません。
米国株のピンドゥオドゥオ、香港株のテンセント、中国本土株の贵州茅台、暗号資産のイーサリアム
バリュー投資、継続して買い増し、時間を味方につける仲間、頭の中が絶頂、私は間違っていない、天下が私を裏切る
バリュー投資、継続して買い増し、時間を味方につける仲間、頭の中が絶頂、私は間違っていない、天下が私を裏切る
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