Moonlight 月光

亲爱的，很多人不知道，美国几乎每个州都有自己的「无人认领财产（Unclaimed Property）」官网

有空可以搜一下自己的名字，说不定还能找回一笔早就忘记的钱

比如政府退款、退税、工资支票、银行账户余额、保险理赔、押金等等，都有可能

以加州为例，由 California State Controller’s Office 管理的官方网站，已经累计帮助民众领回超过 83.8 亿美元

查询完全免费，也没有申请期限，只要输入姓名就能查看

记得一定要使用官方网站，不要找第三方代办，更不要支付任何查询费用

如果曾经在美国生活、工作或留学过，不妨花一分钟查一下，说不定会有意外惊喜

其他州也都有类似的官方查询网站，可以一起搜搜看

#btc

AMD 取締役会長兼 CEO の リサ・スー（Suzy Hoo）が AMD $AMDB AI 大会で講演

リサ・スーと NVIDIA $NVDAB の創業者兼 CEO である 黄仁勲（ジェンスン・フアン）はいとこ同士

それぞれ AMD と NVIDIA を率い、AI チップ分野で最も注目されている2人の華僑（華人）企業リーダーに

AMD AI 大会の後、各機関が最新の目標株価を調整

📈 目標株価を引き上げ

Baird：625 米ドル → 1250 米ドル（上昇余地 +139%）
UBS：700 米ドル → 730 米ドル（上昇余地 +40%）
Roth MKM：500 米ドル → 650 米ドル（上昇余地 +25%）
バンク・オブ・アメリカ（Bank of America）：560 米ドル → 620 米ドル（上昇余地 +19%）
ジェフリーズ（Jefferies）：515 米ドル → 640 米ドル（上昇余地 +23%）

📌 目標株価を据え置き

KeyBanc：725 米ドル（上昇余地 +39%）
Cantor Fitzgerald：700 米ドル（上昇余地 +34%）
Rosenblatt：665 米ドル（上昇余地 +27%）
バークレイズ（Barclays）：665 米ドル（上昇余地 +27%）
スティフェル（Stifel）：635 米ドル（上昇余地 +22%）
ウェルズ・ファーゴ（Wells Fargo）：615 米ドル（上昇余地 +18%）
バーンスタイン（Bernstein）：600 米ドル（上昇余地 +15%）
シティ（Citi）：575 米ドル（上昇余地 +10%）
RBC キャピタル（RBC Capital）：540 米ドル（上昇余地 +3%）
モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）：410 米ドル（下落余地 -21%）

小时候家里条件不好

别人用 GPT、Claude、Kimi、DeepSeek 学知识

我只能用豆包

每天听她一本正经地胡说八道

久而久之，竟然练出了一身辨别资讯真假的本事

后来才发现

原来贫穷没有限制我的成长

只是把新手教程开成了困难模式 😂

苹果和美光，最近为了内存芯片直接杠上了

据《华尔街日报》报道，双方已经把战场一路打到白宫

苹果希望美国政府允许自己在海外销售的产品继续使用中国长鑫存储（CXMT）和长江存储（YMTC）的芯片，理由很直接：

降低成本、缓解全球供应紧张

但作为美国最大的本土存储芯片厂商，美光 $MU 坚决反对，认为如果放宽限制，中国厂商将进一步冲击美国本土产业

双方的说法也很有意思

苹果认为，美光的利润率太高，芯片价格明显被拉高，而且新增产能大量优先供应 AI 客户，让其他企业买不到货

美光则回应，过去几年市场低迷时，包括苹果在内的大客户不断压低采购价格，导致行业长期不愿扩产，如今供给不足，其实是多年累积下来的结果

过去一年，存储芯片价格已经上涨了约 4 倍

整件事最耐人寻味的地方在于

苹果一直以来都因为内存和存储升级收费昂贵而备受争议

如今轮到上游供应商掌握定价权，苹果反而开始抱怨价格太高

只能说，产业链里的角色不同，立场也会跟着改变

另外，《华尔街日报》还提到，美光 CEO Sanjay Mehrotra 与苹果之间的关系早就不算融洽

据称，这段恩怨可以追溯到他还在 SanDisk 任职时期，当年的商业谈判十分激烈，双方高层甚至很少直接见面

$MU $AAPL.US

外送法上路后，外送员、消费者和店家都受到影响

整体看下来，虽然多了一些保障，但争议也很大

🛵 外送员

好处

每单最低 45 元
换算时薪需达到基本工资的 1.25 倍，约 245 元
平台也必须提供团体伤害险与责任险

可能的问题

平台成本增加后，开始减少叠单
部分外送员反映派单变少，实际收入可能没有明显提升

👛 消费者

好处

多笔订单同时配送的情况有望减少
每张订单更独立，送餐速度和品质可能更稳定

可能的问题

平台成本提高后，费用可能转嫁给消费者
Uber Eats 已调整部分商家服务费与会员订阅费
未来可能出现免运优惠减少、餐点价格上涨等情况

🍴 店家

好处

平台如果要调整抽成或新增收费项目，需要经过双方同意
大型品牌也有更大的议价空间

可能的问题

平台服务费上限最高可达 35%
中小型店家议价能力较弱，利润可能进一步被压缩

总之就是

外送员多了薪资和保险保障
消费者可能更少遇到叠单，却要承担涨价压力
店家获得更多收费保障，但中小店家的成本负担依然很重

这项新制度到底能不能真正改善外送环境呢？

目前才刚上路，月光看到的负面消息似乎更多一些……

哇哦， $NVDAB $NVDA 创办人 黄仁勋 Jensen Huang 发新讯息啦！

这是一封由 NVIDIA 等多家 AI 企业共同签署的公开信

月光觉得，里面的内容值得关注

附上重点总结：

AI 将影响每一个行业、每一家公司，也会成为每个国家竞争力的一部分

开放权重模型能够吸引更多开发者参与，提升安全性、促进创新，也帮助企业与国家建立属于自己的 AI 能力

而最先进的闭源模型，则继续负责突破技术天花板

AI 的未来，很可能不是单一模式

开放生态负责扩大应用，闭源模型持续推动技术前沿，两条路线一起发展，整个产业才会走得更快、更远

亲爱的，每一次新技术爆发，市场都会同时放大贪婪与恐惧

有人想成为下一个赢家，也有人害怕自己跟不上时代

于是大家开始抢 GPU、抢电力、抢数据中心，甚至把未来几十年的需求，提前塞进今天的订单里

最近月光研究了 AI 基础设施领域中两家备受瞩目的「NeoCloud」算力出租商，CoreWeave 和 Nebius

研究之后，我最大的感受是，它们提供的早已不只是算力服务

它们更像是在替大型科技公司承接庞大的资本支出，再凭借这些长期订单，持续扩大融资能力，购买更多 GPU，形成一个不断循环放大的增长模式

而 NVIDIA $NVDAB 则站在整个生态的核心位置

既是 GPU 供应商，也是投资人，同时还提供了市场最重要的信用背书

也因为如此，AI 热潮真正珍贵的资源，除了芯片之外，更重要的是市场愿意相信这套增长故事多久

历史上的科技泡沫，很少是从需求消失开始

真正需要留意的是，需求依然存在，却被资本、融资和杠杆一层层放大，最终让整个市场都失去了下车的理由

亲爱的，五大热门的美股持仓，你看好哪些呢？

📌 谷歌 $GOOGLB
AI 实力依然站在第一梯队，Gemini 后续还有不少成长空间

📌 迈威尔 $MRVLB
AI 网络与定制芯片需求持续成长，也许有机会冲击万亿美元市值

📌 甲骨文 $ORCLB
美国 AI 数据中心的重要受益者之一，目前估值应该仍有提升空间

📌 海力士 $SKHY
HBM 和 AI 存储需求持续强劲，依然是这一轮 AI 浪潮的重要受益者

📌 超微电脑 $SMCI
AI 服务器需求旺盛，只要产业景气延续，今年表现依然值得期待

关于 #股票，人民日报 是认真的吗？

“赚不到钱就不炒了吗？

也未必

炒股真正的收获在股市之外

股市会交给你分析能力、承压抗挫能力，瞻望未来的能力，恰恰是人在年轻时候，就要学习、领会乃至迁移运用这些能力

如果年轻人只从股市中看到了钱，不及其余，那整体上看，不炒也罢”

可是可是，最近 $NVDAB 涨了，真的让人很开心呀～

親愛なる皆さん、就寝前に月明かりと一緒にサッと今夜の市場で何が起きているか見てみましょう！

現在、米国株の主要4指数はまちまちの動きです

今夜の市場は主にAI、エネルギー、そして決算をめぐる話題が中心です

皆さんは、Alphabet（Googleの親会社）などのテック大手が最新の決算を発表するのを待っていて、AIブームが引き続き米国株を押し上げられるのか注目しています

ただし、決算発表の前に、半導体株全体の値動きが弱く、大盤の寄り付きには少なからずプレッシャーがかかっています

一方で、中東情勢も再び悪化しています

米国はイランへの空爆の範囲を拡大し、米伊双方とも再開協議を進めるシグナルは出していません。ブレント原油は一時1バレル95ドルまで上昇しました

原油価格の高騰は、市場にインフレへの懸念を再燃させることにもなり、米国債利回りは約2か月ぶりの高水準へ。ドルの変動は大きくありません

AI半導体バトルもますます見どころが増えています

AMDのAIカンファレンスが開かれる前に、NVIDIAはVera Rubinプラットフォームが正式に量産段階に入ったと発表しました。すでに300社以上のパートナーが導入を始めており、優位性をさらに拡大しています

AMD側も手をこまねいていません。AI企業Anthropicに対し、50億ドルを投資すると発表し、AIへの追加投資で、NVIDIAに正面から挑んでいます

半導体サプライチェーンからも突発的なニュースが入ってきました

环球晶意大利（GlobalWafers Italy）の8インチウェハ工場で火災が発生。クリーンルーム設備から出火し、ラインが停止しましたが、幸いにも人的被害はありません

同社は、世界のほかの生産拠点から生産能力を振り替えることで、顧客への影響を最小限に抑えると述べています

仅分享自己的资产配置思路，不构成任何投资建议

最近开始慢慢增加黄金和比特币的持仓 $PAXG $BTC

我关注的重点已经从单一资产，转向整个货币体系的发展方向

AI 竞争正在升级成国家战略。美国、中国、日本、韩国都在持续加大资源投入，希望抢占下一轮科技制高点

当产业被赋予国家使命，很多原本应该由市场完成的风险定价，也会受到政策影响。财政、货币与产业政策不断加码，让资本市场拥有更强的支撑力量

这样的模式能够延长繁荣周期，也会让债务、流动性和信用持续扩张

市场可以维持很长时间，却很难违背经济规律

每一次信用继续扩张，都意味着法币购买力被进一步稀释

因此，我更希望手上保留一部分不依赖任何政府信用发行的资产

黄金经历过无数次货币体系更替

比特币则代表另一种全新的价值储存方式

至于未来谁的表现更好，我不知道

我只希望自己的资产，在任何货币环境下都能拥有更多选择

亲爱的，今天不说亲爱的了

这篇开头的语助词必须补个淦

Movement $MOVE 宣告破产，我也收到了信件

还以为是钓鱼邮件，没想到是 真 破 产！

月光当年曾经那么努力参加他们的空投活动

还参加了KOL轮

并且相信项目的愿景，选择锁仓

结果，主网上线遥遥无期

等能解锁之后，都跌得都没剩多少了

😭

JJ林俊杰とV神の関係、めっちゃいい

2人が一緒の写真をたくさん投稿してる

でも2人とも、それぞれの彼女とのツーショットはあまり投稿してない

一緒に手を組んで相場を引っ張ること、$ETH はできますか？

お願いです🥺

如果不是现场镜头扫过，很多人可能都没发现

世界杯决赛 VIP 包厢里，理着平头的马云，满脸笑容

这几年他鲜少高调公开露面

如今再次出现在国际大型赛事现场，也引发不少网友讨论

而在他身旁的，是联想集团董事长兼 CEO 杨元庆

在台湾的手机 App 上面居然看到 Binance 的宣传了！

$PAXG

最近黄金价格大约在 4,000 美元左右

国际金价的历史最高纪录，是在今年的1 月 28 日

当时现货金价一度飙升至每盎司 5,589.38 美元

还有部分平台更夸张，盘中最高触及约 5,602 至 5,608 美元

亲爱的，尽管存储芯片概念股在最近几天估值大幅回撤 15% 至 18%，但是，现货市场却出现完全不同的情况

高容量 DDR5 64GB／96GB 服务器 RDIMM 的现货价格，在过去 30 天内逆势暴涨 27.9%，每支模块价格来到 1,375 美元，创下历史新高

这波现货溢价，已经远远超过企业合约价每季预期 13% 至 18% 的涨幅

这也反映出，AI 硬件的采购速度已经明显超过供应链的扩产速度

核心原因在于，存储芯片晶圆厂为了优先生产高带宽内存（HBM），大幅挪用原本用于生产传统 DRAM 的产能

常规晶圆产能受到高达 300% 的排挤，进一步推升 DDR5 服务器内存现货价格持续上涨

这一届世界杯冠军是谁？

义乌的工厂 又是提前知道了吗？

出了一堆一堆穿着梅西10号球衣，叫做“咩西”的小羊玩偶🇦🇷

正好，山羊的英文GOAT

也是“史上最佳球员 Greatest Of All Time“ 的英文字母缩写啊🐐

很多人看到这份公告，可能只觉得又有一家日本公司要涨价了

但如果你是做制造业、工具机，或有在关注半导体供应链，这家公司其实很值得认识

YAMAWA 是日本百年切削工具品牌，也是全球知名的丝攻（Tap）与螺纹加工工具制造商

他们家产品广泛应用在工具机、汽车零件、半导体设备、航空航天及精密加工等领域，不少亚洲的加工厂都是他们的客户

最近，YAMAWA 发出价格调整通知

公告提到，虽然全球经济逐渐复苏，但通货膨胀、能源成本、物流成本、劳动力短缺，以及俄乌战争、中东局势等因素，依然让整体商业环境充满挑战

更值得注意的是，制造切削工具的重要原材料，包括钨、钴、钼、钛等金属价格仍持续剧烈波动，高速钢（HSS）原料也因供需紧张而持续上涨，加上电力、燃料及各项生产成本全面增加，让公司决定调整产品售价

自 2026 年 8 月 1 日起：

• HSS 标准品上涨 12%
• Z-PRO 系列上涨 10%
• 非标产品全面采用逐案报价

另外，硬质合金产品未来也将全面改为逐案报价，因为原料价格变化太快，公司认为已经很难提供固定价格

真正值得关注的，其实不是这一次涨价，而是公告透露出的信号

YAMAWA 属于全球精密制造供应链的重要上游厂商，如果连这类国际工具品牌都认为原材料成本短时间内难以回落，甚至在公告中提到未来仍有再次调整价格的可能，就代表整个精密加工产业的成本压力仍然存在

对工具机、CNC 加工、汽车零件、半导体设备、航空航天、自动化设备等产业来说，加工耗材成本未来可能持续增加；从另一个角度来看，也反映出高端制造需求仍具备一定韧性，否则厂商很难将成本转嫁到市场

这或许不是一则普通的涨价公告，而是一个值得留意的产业信号

$NVDAB

真正的创业者，从来都是时代的稀缺品

当大多数人还在讨论趋势，他们已经开始创造趋势

Kimi 最新估值达到 315 亿美元，1992 年出生的创办人杨植麟持股 51.83%，对应身家约 1106 亿元人民币

这一数字，也让他有机会成为华人历史上最年轻的千亿富豪

伟大的企业家，终究会遇见属于自己的时代

$NVDAB