泵泵超人

🔶 昨天、京都の第一财神庙で $BNB のために祈願しました！早く2000ドルを突破しますように🙏

BNB Chain @BNBCHAINZH の小黄牌を持って、京都の第一财神庙にお参りし、大吉を引き当てました。外に出たら $BNB がまた新高値を突破していて、とても素晴らしいです！😆

この期間、皆さんは BSC でかなり稼いでいると思います。太子 @EnHeng456 のグループ車 $aster に乗って多くの利益を得ました。その後、Aster も BSC エコシステムの爆発を引き起こしました。

うん、BNB エコシステムの構築に集中しながら、自分の富も新たな高みへと達しました。これもまた、エコシステムとビルダーの間の、素晴らしい相互成就です。

今、BNB エコシステムに関する FUD の声がますます少なくなり、ビルドの声が増えてきています。国家機関から企業プロジェクトまで、ますます多くの人がバイナンスエコシステムを受け入れています。

300ドルの $BNB をずっと持ち続けます。このラウンドでどこまで上がるか、想像もつきません！

来る時、天地は皆同じ力を持っています！表哥 @CZ が皆を星辰大海に導いています！

— HODL & BUILD

#BNB创新高

🧐 中国A株（A株）史上最伟大の上場銘柄の一つとして称えられる長鑫科技——その評価はいかに？

碧桂園は400億の機会を逃し、野村は「A株史上最も偉大な株」と評価した。では、ミマモリ（Micron）$MU ／ハイニックス（SK hynix）$SKHY と比べて、ずれた強みはどこにあるのか？

1️⃣ 市場シェアが上昇

従来の構図はサムスン約38%、ハイニックス約29%、ミマモリ約22%で、長鑫は4位。

2026年Q1の売上シェアは約8%。世界シェアは2025年Q1の3%から2026年Q1の8%へ大きく跳ね上がり、4大勢の中で唯一、シェアが目立って伸びているメーカー。DRAMの売上は前年同期比で700%超の成長。

2️⃣ 巨頭が手放した汎用DRAM市場を、長鑫が取り込む

サムスンとハイニックスはHBMへ生産をシフト。HBM3Eを1個作るのに必要なウエハ面積は、同一ノードのDDR5なら約3個分に相当する。

3社はハイエンドで利益を取りに行き、中低価格帯は譲る。現状、引き受けているのは長鑫のみ。

またサムスンは2025年6月にDDR4の受注を停止し、12月に最終出荷を完了。

ハイニックスはDDR4の生産能力を20%へ圧縮し、2026年4月に全面停止を計画。ミマモリは4四半期でDDR4の供給を停止。

3️⃣ 増産スピードは世界トップ

長鑫の2026年の増産増分は約85k wspmで世界1位。2028年の総生産能力目標は約500k wspmで、世界のDRAM生産能力の約17%。

世界のDRAMウエハ6枚に1枚は、長鑫由来の可能性。

12インチウエハ工場3拠点の稼働率は、87.06%から95.73%へ引き上げ。生産販売率は常に90%以上を維持。

4️⃣ 顧客／潜在顧客

アリババ・クラウド、ビット・ダンス（字節跳動）、テンセント、小米がすでに使用。グーグルは評価中。

噂ではアップルが調達リストへの追加を検討している。今や巨頭は高端HBMへ転換し、中低価格帯の需要が大きく生まれているため。

それに加えて：長鑫は4大勢の中で唯一EUV露光装置で詰まっている（ボトルネックがある）プレイヤー。

高粗利HBMの供給能力が不足しており、高端市場での発言力が弱い。プロセス世代も2〜3世代遅れている。

複数の機関は、2027〜2028年に供給過剰が起こり得ると警告。3大原厂（大手メーカー）＋長鑫の新設生産能力が、2027〜2030年に集中してリリースされる見通し。

つまり、長鑫の好調は、各大手が中低価格帯の生産能力を手放したことで成り立っており、長鑫がその受け皿になっている。

しかしその時、他社が再び生産を中低価格帯へ戻す可能性が高い。言い換えると、長鑫の「ゴールデンウィンドウ」は、今後3年間かもしれない 🤔

👀 張仁勲氏がXに参加して以来初めてポスト。誰をフォローしているのか見てみよう？

2026年6月にXに参加し、最初の投稿は2026年7月24日。現在、約50アカウントをフォローしている

黄社長がフォローしている人たちは、主に以下から来ている：NVIDIA公式、AI技術スタック、プラットフォーム/企業のCEO、資本と影響力のメディアなどのいくつかの領域

1️⃣ AI技術スタック：

クローズドモデル：OpenAI、Anthropic、DeepMind
オープンソースモデル：Hugging Face（プラットフォーム）、Mistral

そしてAI関連の検索、ツール、クラウドサービスなど、複数のアカウント

2️⃣ 企業CEO/経営陣：

Spacex＆テスラCEOのマスク、Meta CEOのザッカーバーグ、元アップルCEOのクックなど

3️⃣ 資本/影響力：

比較的有名な投資会社Sequoia、Altimeter、Y Combinatorに加えて

複数のブログ系のアカウントがあり、以前に張仁勲氏を取材したことがある人たちの可能性が高い

張仁勲氏のフォローは、AIのサプライチェーン、大手テックのCEO、クラウド/エンタープライズソフト、そしてVC（ベンチャーキャピタル）やナラティブ（物語）関連アカウントにかなり集中している

エンジニア、記者、学術、または政治家はほとんどいない

さあ、張仁勲氏が最初にフォローした中国語アカウントは誰か当ててみよう😂

🤔 まだ8月の社員解禁（アンロック）前なのに、$SPCX は早くも下落してしまいました。今は押し目買いできますか？

先月、SpaceXが普通株のロック（普通ロック対象株主）の株式解禁時期についてお話ししました。8月6日から、社員の株が解禁され始めます。

社員が株を受け取ったら、売る売る売るのでしょうか？まるでエアドロップを受け取った人が売る売るするのと同じで…？😂

解禁のプレッシャーに加えて、中国が初めてロケットの回収を実現し、SpaceXがロケット回収分野で独占していた状況を打ち破りました。

👉 SpaceXの6つの堀（競争の優位）

1、エンジンの量産 + 再使用運用体制：
2、打ち上げ頻度の独占 = 単位コストを圧倒
3、Starlink：輸送能力の独占をSaaSのキャッシュフローに転換
4、周波数と軌道資源
5、Starship + V3：次世代の輸送力の世代差
6、実際の有人宇宙飛行と政府の発注

SpaceXのビジネス・フライホイール：低コストで打ち上げ → 自社の輸送力でスターリンク用の衛星コンステレーションを展開 → 購読キャッシュフロー → StarshipとAIへ還元 → 輸送力の世代差がさらに拡大

長征十号乙が手にしているのは「宇宙経済への参入券」ですが、SpaceXはすでに黒字化を始めています。

中国の宇宙開発は比較的早くスタートしましたが、国を挙げる体制には生存のプレッシャーがなく、「技術革新」と「商業化」を進める動機がやや弱いのが実情です。

中国の宇宙開発で最大の問題はビジネスモデルの欠如で、結局は大確率で「国家隊によるインフラ整備 + 出海（海外）で主権を売る」という、宇宙の一帯一路モデルになる可能性が高い。

SpaceXの商業的な堀は十分に高く、中国の宇宙開発は短期的に脅威にはなりません。

もし$SPCX が135米ドルを割り込んだら、すでに私の押し目買い価格に到達です。無難にいくなら、8月初旬の社員の解禁（ロール解禁）が始まってから、買うべきかもう一度見てみるのがいいでしょう。

🇯🇵 もう東京に数日います。ちょうど7月13日、BNB Chain Tokyo も東京で開催されるので、ご興味のある方はぜひお申し込みください～

Webx カンファレンス期間中、BNB Chain もサイドイベントを実施します

グループディスカッション、展示会での交流、おいしいものや飲み物、さまざまな楽しいアクティビティをご用意しています。日本でみなさんとお会いできるのを楽しみにしています 😆

今回のスポンサーは、利回り型ステーブルコインの Unitas と、TCG業界のリーディングカンパニー Renaiss @Renaiss Collectibles

👉 ただいまお申し込み＆ポンプポンプでオフ会： luma.com/bs1rosf9

🔶 台狗一定要用 バイナンスウォレット，我は「賢いお金（スマートマネー）」のシグナルで $CZ と $TCC を捕まえました

バイナンスウォレットの賢いお金シグナルは、今どんどん有効性が高まっていて、通知が来るたびに値上がり幅がかなり大きいです

➤ $CZ は朝7時、バイナンスウォレットの賢いお金シグナルに起こされてから乗り、5倍以上 食らいました

➤ $TCC は夜に街を歩いているときに通知されたもので、0.5 bnb しか入っていませんでしたが、最大の上げの波をしっかり掴みました

👉 賢いお金シグナルの意味は：才能がなくても、あなたが追随できるチャンスを持てること

たとえパソコンの前で張り付いていなくても、シグナルを見れば早い段階の Timing を掴めます。この機能、いいですね。ウォレットチームにいいね 👍

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（ポンプポンプ招待経由で、手数料を30%節約できます）

⚽️ Predict fun @Predictdotfun の大口サッカー（大ボール）を受け取りました

さらにカスタムの ユニフォーム と ソックスも届いています。この数日は梅雨で天気がぐずついているので、晴れたら外に出て蹴りに行けます

暗号の相場は良くないし、米株の相場も同じ。でもワールドカップの賭けはうまくいっていて、稼げる額が少ないとは限りません

昨日（おととい）、「Predict」でカーボベルデを引き分けに賭けた人がいて、75wu もうけたそうです。スロットハンドする（オールインする）一人ひとりを尊敬します 😂

実は泵泵もカーボベルデに賭けましたが、こちらは 100u 入れていて、数か月分の豚足飯（猪脚饭）を稼げた感じです。ワールドカップはあと2週間、みんなチャンスがあります！

🔶
これは米国債でも、トークン化株でもなく、数百年回り続けている「古い金儲けビジネス」：再保険 - Re（ $RE ）

「バイナンス現物」で新しく上場されたRWAプロジェクトを通じて、「再保険」をオンチェーン化する話

▍8000億ドルの再保険市場のチケットをトークン化

再保険＝保険会社に対する保険。長年、スイス・リー、ミュンヘン再保険、バークシャー・ハサウェイのような巨大企業が独占しており、一般の資本には参入の切符がありません。

Reは、ライセンスを持ち、規制された保険の仕組みにより、ステーブルコイン資本を、全額担保の比例再保険プランへ接続

担保・準備金のデータはChainlinkでオンチェーンで確認でき、カストディはFireblocksで実施

▍収益は実際の保険料、トークンのインフレではない

ユーザー向けのプロダクト reUSD / reUSDe の目標年率は8%〜16%、原資は実際の保険料

重要なのは：自動車保険の支払率はBTCが暴落しても変わらないこと。この暗号市場との相関が低い点こそ、機関投資家が資金配分で最も重視するところ

現在TVLは約5.6億ドル、引受ポートフォリオは5.1億ドル。すべて低ボラティリティな保険種

その内訳は、小規模事業者向け商業保険43%、商用車保険26%、住宅所有者向け保険18%。台風・地震などの巨大災害へのエクスポージャーは意図的に回避

▍トークンエコノミクス

総量10億RE。固定供給でインフレなし

初期流通は15.96%のみ。チーム（20%）と投資家（23%）のTGEはゼロロック。12か月の崖（バースト）期間＋36か月の線形リリース

短期の売り圧力構造はクリーン。大きなアンロックは2027年中盤

REは純粋なガバナンストークンで、保険料収益は直接分配しない（収益はreUSD保有者へ）。評価のアンカーはガバナンス権と、役割ステーキング需要

▍まとめ

$RE は、足元でファンダメンタルが最も堅いRWAプロジェクトの一つ：

実際のキャッシュフロー、MiCAに準拠したホワイトペーパー、実在する引受の規律。事業は2022年から現在まで運用

RWAの中でも、金利依存の資産ではない数少ないタイプ。ただし、トークン価値の捕捉は時間をかけて検証が必要

➤ バイナンス口座登録：
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⚽️ 2026 ワールドカップ「ベストパフォーマンス」多次元データ予測分析

今回のワールドカップでは、42 @42space に面白いオッズがたくさん登場しましたが、単純なスコア勝敗は、場の条件やチームの構成など、あまりにも多くの要因に影響されます。

「ベストパフォーマンス」というイベントの結果は比較的把握しやすいので、多次元データを使って分析してみましょう。

1️⃣ 第一グループ · 真のリーダー

➤ メッシ：得点第一 + 記録更新 + アルゼンチン全体が強い、ストーリーと出力が完全に一致しており、ミスマッチはありません。

➤ ムバッペ：4ゴール、フランスは深いラウンドに進む可能性が高く、金靴を守る、安定の第二位。

2️⃣ 第二グループ · 最も競争力のある挑戦者

➤ ハーランド：4ゴール、並んで第二位、純粋な出力はすでにフィールドのトップ3、ハーランドの人食いサッカーの実力は疑いようがありません。

唯一の懸念はノルウェーがどこまで行けるかということで、チームが早期に敗退すると彼の累積が止まります。

しかし、4ゴールでオッズ8位、10.6xは、全体で最も過小評価されている対象です。

➤ ラミン・ヤマール：才能はトップレベル + スペインは遠くまで行けるが、現在は1ゴールしかなく、最近回復したばかり。

オッズでは彼を3位に置いていますが、現在のゴール出力を見ると、5.8xの価格は高すぎます。

3️⃣ 第三グループ · チームとシナリオの協力が必要

➤ ケイン：2ゴールだが、イングランドは低迷中、前の試合では沈黙、チームが先に復活する必要があります。

➤ Cロナウド：2ゴールだが、41歳、ポルトガル、マーケットバリューはファンの忠誠心で支えられており、現実的な期待ではなく、残りの試合でトップ3を逆転するのは長期的なイベントです。

➤ ベリンガム：中盤の役割で不利、イングランドの攻撃も鈍っており、ノックアウトステージで爆発的な結果を出さなければならない。

➤ デンベレ：1ゴール、同チームのムバッペに完全に覆い隠されており、大物の名前が価格を支えているが、役割が上限を制限しています。

4️⃣ 第四グループ · 長期的な視点

➤ ネイマール：ブラジルは今やヴィニシウスのチームで、彼は得点源ではありません。

➤ ウィルツ：まだ出力がなく、ドイツの得点は多くの選手に分散しており、彼の個別の爆発の兆しは見えません。

第一グループ、メッシ、ムバッペと比べて、私は実際に「ハーランド」により期待しています。オッズは高く、個々の実力は疑いようがなく、唯一の心配はノルウェーのチーム全体の実力に引きずられることです。

以上のベットはあくまで個人的な意見であり、皆さんの参考にしてください。出手するかどうかは自己判断が必要です 🙏

🤔 最近は速攻で Binance + Upbit のプロジェクトを見かけなくなったな、 $ARX
それが一つ、昨日 Solana がそれのためにアイコンを変えたんだ

プライバシー関連の分野は一年間静まり返っていたけど、Arcium が「秘密計算 + AI」を組み合わせてきた

昨日「Binance Alpha」が $ARX の後に立ち上がって、同時に Binance の先物も上場、今日はまたスピード感満載で Upbit に上場した

さらには Solana の公式 X アカウントが Arcium のためにアイコンを変えた。メインネットが稼働して4ヶ月の新プロジェクトにとっては、これはかなりの意味がある

👉 Arcium は計算を「暗号のブラックボックス」で行うことを可能にする

従来の計算には致命的な欠陥があって、データは保存や送信時に暗号化できるけど、一旦計算に入ると必ず解読しなければならない

実際、これが最大のセキュリティホールなんだ。ブロックチェーンはさらに厄介で：完全な透明性は利点だけど、君のオーダーブック、借入ポジション、取引戦略が全てチェーン上に露呈することを意味する

Arcium が埋めるのはこの部分：データを「利用中」でも暗号化されたまま保つことができる。計算ノードが君の代わりに計算するけど、君が何を計算しているかは永遠に見えない。

➤ これによって、元々チェーン上でできなかったシナリオが解放された：

機密 DeFi（ダークプールオーダーブック、プライバシー貸付）、機密 AI 推論、機関間データ協力、国防/政府レベルのセンシティブな計算。

👉 C-SPL は Solana の欠けていた DeFi セクターを補完した：

Solana DeFi の機密性は、標準レイヤーで欠けていたパズルのピースだった

Arcium が Solana エコシステムでのポジショニングの核心は、C-SPL（Confidential SPL、機密版 SPL トークン標準）というもの

Solana SPL 標準を使用するトークン、プログラム、アプリは、開発インターフェースに変更を加えることなく、送金、貸付、取引にネイティブの機密性を付加できる

➤ ここにはもう一つの小さなフライホイールがある：

すべての C-SPL 取引は Arcium の計算ネットワークを通過し、発生する費用は $ARX に還流。Solana エコシステムのプライバシー需要が増えれば増えるほど、ARX の価値捕捉も強くなる

短期的には感情と資金の駆け引き、長期的には「秘密計算」という分野が実際に実現するかどうか

もし君も「プライバシー + AI」に注目しているなら、Arcium は注目に値するプロジェクトだよ

Cロナウドは本当に年を取ったね、普段の存在感はかなり低いし、フルタイムでプレーできるとは思ってもみなかった。

今回のワールドカップは、驚きの結果が一番多い大会だね、予測市場は世界を根本的に変えているよ 😆

イーロン・マスクの資産は今やビットコインを超え、2200万枚$BTC を合わせてもマスクの資産には及ばない。\n\n主な要因はSpaceXの上場で、人類史上最大のIPOとして、今日一時は3兆ドルの時価総額に迫った。\n\n過去の人類史上最大のIPOはアリババで、上場初日の高値から現在までの下落幅は最大70%。では、SpaceXはどうなるのか？🤣\n\n実際、SpaceXは3つの子会社を含んでいて、xAI、X、そして600億ドルで買収したCursorだ。\n\n$SPCX の他にも、マスクの傘下にはテスラ、Neuralink（脳機械インターフェース）、The Boring Company（トンネル建設）などがあり、評価額は数兆から500億ドルまで様々だ。\n\nSpaceXはウォール街が絶対に買わなければならない未来の投資で、代替可能なカテゴリーが全く存在せず、代わりに取って代わることはできない。マスクは常にそうだ。\n\n