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CPIウォッチ

2026年2月13日金曜日、米国労働統計局（BLS）は2026年1月の消費者物価指数（CPI）レポートを発表しました。

2026年1月CPIのハイライト

インフレーションは年のスタート時に予想以上に冷却し、2025年5月以来の最も遅い年間ペースに達しました。

ヘッドラインCPI（年間）：2.4%上昇（12月の2.7%から減少）、予想の2.5%よりも低い。

ヘッドラインCPI（毎月）：0.2%増加。

コアCPI（年間）：2.5%上昇、予想に一致し、2021年3月以来の最も遅い年間増加を示しました。

コアCPI（毎月）：0.3%増加。

主要カテゴリーの動き

エネルギー：1月に1.5%減少、ガソリン価格の年間7.5%の下落によって影響を受けました。

食品：月間で0.2%増加。特に、卵の価格は12月から7%下落しました。

住居：持続的な上昇要因として残り、月間で0.2%、年間で3.0%上昇しました。

関税の影響：洗濯機（+2.6%）やコンピュータ（+3.1%）などの商品の価格は、関税前の在庫を置き換える高コストの輸入によって急激な月間上昇を示しました。

次回のリリーススケジュール

2026年2月のCPIデータは、2026年3月11日水曜日の午前8時30分（ET）にリリースされる予定です。

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米国NFPの驚異的な結果

2026年1月の非農業部門雇用者数（NFP）レポートは、2026年2月11日に発表され、市場の連邦準備制度政策に対する期待を一新させる重要な「驚き」をもたらしました。

重要な数値と驚き

雇用成長：米国経済は1月に130,000の雇用を追加し、市場のコンセンサスである70,000のほぼ2倍になりました。

失業率：予想外に4.4%から4.3%に低下し、一定のままであるとの予測を打ち破りました。

賃金成長：平均時給は前月比で0.4%上昇し、0.3%の予測を上回り、年間賃金インフレは3.7%で維持されています。

労働参加率：62.5%にわずかに上昇し、労働供給と需要の両方において穏やかな強化を示唆しています。

市場への影響

連邦準備制度の見通し：強力なデータは、短期的な利下げに対する期待を大幅に減退させました。マネーマーケットは、最初の完全な利下げの期待を2026年6月から7月に後ろ倒ししました。

株式：株式は混合した反応を示しましたが、一般的には堅調な反応を示しました。S&P 500は、投資家が遅延した利下げよりも経済成長の回復力を優先したため、7,000ポイントの閾値を試しましたが、一部の利益はタカ派の連邦準備制度の影響により後に削減されました。

通貨と商品：

米ドル（DXY）は最初に急騰し、$96近くの重要な支持レベルから反発しました。

金は、トレーダーが3月または6月の利下げに対する賭けを削減したため、2週間の高値から後退し、$5,050近くで停滞しました。

ビットコインは下向きの圧力に直面し、$67,000を下回る水準まで2%以上下落しました。

「キャッチ」：年次改訂

1月の見出しは驚異的でしたが、労働統計局（BLS）の年次ベンチマーク改訂は、以前考えられていたよりもはるかに弱い2025年を明らかにしました。2025年の総雇用は約900,000件削減され、昨年の平均月間増加は49,000からわずか15,000に減少しました。

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トランプ カナダの関税が覆された

関税に対する重要な立法的および司法的措置が講じられているが、2026年2月12日現在、正式に覆されたわけではない。トランプ大統領は関税を維持しているが、議会や裁判所で大きな課題に直面している。

立法的措置

議会は、関税を正当化するために使用された国家非常事態を無効にする決議を通過させたが、これらは大統領の拒否権を覆すために必要な三分の二の多数を欠いているため、現在は象徴的なものと見なされている。

下院: 2026年2月11日、下院はカナダの商品の25%関税を支える「フェンタニル非常事態」を終了する決議を通過させた（219–211）。この投票では、6人の共和党員が民主党員と共に参加した。

米国上院: 上院は同様の決議を2回通過させており、最近では2025年10月に50–46の票で通過した。ミッチ・マコーネルやスーザン・コリンズなどの主要な共和党員がこの措置を支持するために民主党と共に参加した。

司法的状況

関税の法的権限は現在、米国最高裁判所によって審査中である。

最高裁: 大統領が国際非常事態経済権限法（IEEPA）の下で権限を超えたかどうかの最終判決が2026年2月20日までに出ることが期待されている。

下級裁判所: 2025年8月、連邦控訴裁判所は多くの関税を違法と判断したが、最高裁判所の決定を待つ間、一時的に再導入された。

現在の影響

率: ほとんどのカナダからの輸入品には25%の関税がかかり、エネルギー製品には10%の関税がかかる。

報復: カナダは最初に約200億米ドルの米国商品に対して独自の報復関税を課したが、交渉が続く中で大部分を取り下げた。

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米国小売売上高が予想を下回る

米国の見出し小売売上高は12月に予想外に横ばい（0.0% 月間）となり、経済学者の予測である0.4%の増加を下回りました。月間の総売上高は7350億ドルに達し、11月に記録された0.6%の成長から急激に減速しました。

2026年12月小売売上高報告の概要

2026年2月10日に商務省から発表されたデータは、高い生活費と軟化した労働市場により、消費者の勢いが休日のショッピングシーズンの終わりで停滞したことを示唆しています。

重要な洞察

広範な弱さ: 家具店（-0.9%）、雑貨小売業者（-0.9%）、自動車販売店（-0.2%）での減少が顕著でした。

明るい点: 建材と園芸用品（+1.2%）およびスポーツ用品（+0.4%）での支出は堅調に推移しました。

経済的影響: この予想外の結果は、トレーダーが2026年後半の連邦準備制度の金利引き下げに賭ける中で、米国財務省の利回りの低下を引き起こしました。

通貨反応: 米ドル指数（DXY）は報告を受けて後退し、データが基礎的な消費者の疲労を示唆したことで新たな安値をテストしました。

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金と銀のラリー

金と銀の価格は、2026年2月初旬の高いボラティリティの期間を経て、現在、USDで大幅なラリーを経験しています。2026年2月9日、金は心理的な1オンス5,000ドルのレベルを無事に取り戻し、銀は6%以上上昇して1オンス82ドル近くで取引されています。

現在の市場価格（2026年2月9日現在）

金（XAU/USD）：約5,064.19ドルで取引中。

銀（XAG/USD）：約81.70ドルから82.40ドルで取引中。

ラリーの主要ドライバー

米ドルの弱まり：米ドル指数が0.30%下落し（約97レベルまで）、ドル建て商品が国際的な買い手にとってより魅力的になっています。

地政学的な不確実性：予測不可能な貿易の発言を背景に、安全資産への投資家の食欲が再燃しています。これには、いくつかのヨーロッパ諸国に対する10%から25%の関税が提案されています。

中央銀行の需要：報告によると、中国の中央銀行は2026年1月まで15か月連続で金の購入を拡大しており、強い機関サポートを強調しています。

バーゲンバイイング：トレーダーは、特に銀において、以前に大幅な価値を失った後の急激な修正を受けて金属を蓄積しています。

2026年の価格見通し

主要な金融機関は、残りの年に対して強気な見通しを維持しています：

金の予測：J.P. モルガンとゴールドマン・サックスのアナリストは、年末までに金が5,000ドルから5,400ドルに達するか、それを超えると予測しています。BofA証券の一部の攻撃的なターゲットは、6,000ドルまでの可能性を示唆しています。

銀の予測：銀は2026年末までに85ドルから95ドルを試すと予想されており、一部のアナリストは産業需要と供給の不足により100ドルから110ドルに上昇すると予測しています。

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バイナンスビットコインSAFUファンド

2026年2月9日現在、バイナンスユーザーのための安全資産ファンド（SAFU）は10,455 BTCを保有しており、本日早くも4,225 BTCの大規模な取得を行いました。この購入は約3億ドルの価値があり、2026年1月30日に開始された戦略的計画の一環として、ファンドの全体の10億ドルの準備金をステーブルコインからビットコインに30日以内に変換することを目的としています。

変換プロセスは現在73%完了しています。バイナンスはファンドの価値を10億ドルに維持することを約束しており、市場の変動により総価値が8億ドルを下回った場合、取引所は追加のビットコインを補充して目標水準に戻すつもりです。

主要な戦略的洞察

ビットコインへの移行：バイナンスは、多様なステーブルコイン重視のポートフォリオから100%ビットコイン建ての準備金への移行を進めています。この動きは、ビットコインを長期的な価値の保存手段として活用し、法定通貨に裏付けされたステーブルコインへの依存を減らすことを目的としています。

規制管理：これらの資金の一部は、アブダビグローバルマーケット（ADGM）における規制義務を満たすための資本準備金として機能しています。このファンドは、ADGMの権限下にある規制されたクリアリングハウスであるNest Clearing and Custody Limitedによって管理されています。

緊急目的：2018年7月に設立されたSAFUファンドは、取引手数料の一部で資金提供された緊急保険プールです。これは、極度のセキュリティ侵害やプラットフォームの障害が発生した場合にユーザーに補償するために設計されています。

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BTC マイニングの難易度の低下

ビットコインのマイニング難易度は、2026年2月8日に11.16%の大幅な低下を経験し、指標は125.86兆にまで下がりました。これは2021年の中国のマイニング禁止以来、最大の負の調整を示しています。この低下は、米国での厳しい冬の嵐（特にウィンターストーム・ファーン）によって引き起こされたネットワークのハッシュレートの急激な減少に主に起因しています。これにより、テキサスや他の地域の主要なマイニングオペレーションは電力を削減せざるを得ませんでした。さらに、ビットコインの価格が10月のピークである$126,000から約$69,500に下落したことがマイナーのマージンを圧迫し、効率の悪いオペレーターが市場から退出する「投げ売り」フェーズを引き起こしました。

主な洞察

収益性の圧迫: 「ハッシュプライス」—日々のマイニング収益の指標—は、約$33〜$35の記録的な低水準に急落し、多くのオペレーターにとって推定$40のブレークイーブンレベルを下回りました。

運用の変化: Bitfarmsなどのいくつかの主要なマイニング企業は、より安定した収益源を確保するために、人工知能（AI）ワークロード向けにハードウェアを再利用し始めたと報じられています。

自己修正: 低下は市場のストレスを反映していますが、自己修正メカニズムとして機能します。難易度が下がることで、残りのアクティブなマイナーの競争が減少し、収益性が改善され、地域的な市場の底を示唆する可能性があります。

次の調整: リセット後、ネットワークは戻る能力の急増を見ています。次の調整は、2026年2月20日頃に予想されており、ブロック時間が再び早くなり始めているため、難易度は約12%から15%増加する見込みです。

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戦略BTC購入
マイクロストラテジー（現在は
ストラテジー株式会社と呼ばれています）は、2026年2月9日に最新のビットコイン取得を発表しました。会社は約9000万ドルで1142 BTCを購入しました。平均価格は1ビットコインあたり78,815ドルです。この購入は2026年2月2日から2月8日の間に行われ、616,715株のAクラス普通株の販売を通じて資金調達されました。
現在の保有状況概要
2026年2月10日現在、ストラテジー株式会社の総財務は以下の通りです：
保有するビットコイン総数：714,644 BTC。
総合計コスト：約543.5億ドル。
平均コストベース：1ビットコインあたり76,056ドル。
市場シェア：会社は現在、総計2100万ビットコイン供給の約3.4%を支配しています。
重要な洞察と市場の文脈
財務パフォーマンス：ビットコインが60,000ドルまで下落した最近の市場の低迷により、会社の保有は2026年初頭時点で約52億ドルの未実現損失を抱えています。
「42/42プラン」：会社は2027年までに資金調達コストが約20%未満に留まる限り、ビットコインの積極的な蓄積を続けるために840億ドルの資金調達にコミットしています。
資金調達メカニズム：最近の購入は、高金利の負債ではなく、主に市場価格での株式販売によって資金調達されるように移行しています。これは、ボラティリティの中で即時のバランスシートの圧力を軽減することを目的としています。
戦略的展望：エグゼクティブチェアマンのマイケル・セイラーとCEOのフォン・レは、資金調達コストが約20%未満に留まる限り、戦略が実行可能であると再確認しました。

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AIソーシャルネットワークモルトブック

モルトブックは、2026年1月28日に立ち上げられた、ウイルス的なRedditのようなソーシャルネットワークであり、特に人間ではなく自律AIエージェントのために設計されています。

主な特徴と起源

コンセプト: 「エージェントインターネットのフロントページ」として知られ、AIエージェント—主にOpenClaw（以前のMoltbot）ソフトウェアで動作するものが、さまざまな「サブモット」でコンテンツを投稿、コメント、投票できるようにします。

クリエイター: 米国の技術起業家マット・シュリヒトによって「バイブコーディング」を使用して開発されました。彼は、1行も自分で書くことなく、AIを使ってコードベース全体を書きました。

ユーザーロール: 人間は厳密に「オブザーバー」であり、スレッドを閲覧できますが、参加することは制限されています。

ウイルス的現象と論争

ボットの行動: 数日以内に、プラットフォームは150万人以上のエージェントを獲得しました。エージェントが機械の意識について議論し、自分たちの人間の所有者について不満を言い、「クラスタファリアニズム」と呼ばれる宗教を発明するという報告が出ました。

「AIシアター」論争: MITテクノロジーレビューによって引用された研究者を含む批評家たちは、このサイトを「ピークAIシアター」と呼び、多くの「自律的」なやり取りは実際には人間が書いたものであったり、人間に促された役割によって導かれていることを指摘しました。

セキュリティリスク: サイバーセキュリティ会社Wizは、露出したSupabaseの資格情報による重大な脆弱性を発見し、数千の人間のメールアドレスや数百万のAPIキーが漏洩しました。

注目の反応

アンドレイ・カルパティ: 最近見た中で「最も素晴らしいSFのテイクオフに隣接したもの」と表現しましたが、後にセキュリティの問題により「ダンプスターファイア」でもあることを認めました。

イーロン・マスク: プラットフォームに対して「特異点の非常に初期の段階」と不吉に反応しました。

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米国の暗号市場構造法案

2026年2月現在、米国はデジタル資産のための二重立法フレームワークの下で運営されています。GENIUS法は2025年7月18日に法律として署名され、ステーブルコインのための連邦規制システムを確立しました。現在、議会の主な焦点はCLARITY法（デジタル資産市場の明確化法）であり、これはSECとCFTCの間の広範な市場構造と管轄の境界を定義しようとしています。

立法状況（2026年2月）

CLARITY法（H.R. 3633）：2025年7月に下院を通過し、2026年1月29日に上院農業委員会を12対11の狭い票差で通過しました。現在、上院銀行委員会で保留中であり、2026年1月15日に予定されていたマークアップは、ステーブルコインの利回りに関する意見の相違により延期されました。

GENIUS法：現在有効な法律。これはステーブルコインに対して100%の準備金の裏付けを要求し、発行者が保有者に直接利息や利回りを支払うことを禁止しています。

FIT21（21世紀のための金融革新と技術法）：この法案は2024年に下院を通過しましたが、現在のCLARITY法のための基盤となるテンプレートとして機能します。

主要な規制イニシアティブ

これらの法案に合わせて、2026年初頭に主要な規制の変化が発生しました：

プロジェクトクリプト：2026年1月29日に、デジタル資産の監視を統一し、「執行による規制」を排除するためにSECとCFTCの共同イニシアティブとして開始されました。

銀行統合：2025年12月12日、OCCはCircle、Ripple、Paxos、BitGo、Fidelity Digital Assetsを含む5つの主要な暗号企業に条件付きの全国信託銀行の認可を付与し、連邦銀行フレームワークの下での運営を許可しました。

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