会飞的鱼flyfish

バケツの水を足で蹴るようなもので、土狗みたいに、今のところ最高値時の利益の1/4しか守れていない。
要するに、下落局面ではいつも7月にたくさんの好材料があると期待してしまい、一気に手仕舞いできなかった。
まだ諦めきれない私は、今も少し持ったままで、どこまで下がるのか見ている。バーベル戦略で言えば、今は極端に慎重であるべきで、できれば経済危機でも来て、そのときに全力で突っ込む～

富途で韓国株が直接買えるようになったぞ、くそったれ！なんでこんなに遅いんだよ、もっと早ければこんなに下落しなかったのに～

7月以来、ずっと大損だ……売れる人こそ師匠。ここまで来たら、どうしようもない。
日本時間の午後3時に公告を発表します！
取引終了後は、市場の変動にご注意ください。
李在明（大統領）が最近、株式市場の補完的な措置を制定するよう呼びかけて以降、

関連措置は本日午後3時に発表されます。これに先立ち、政府は午後4時に市場の情勢評価会議を開催します。

発表時刻が株式市場の取引終了後であるため、
取引終了後の取引や翌日の市場に影響を与える可能性があります。市場

Meta「もうやらない」と一言言っただけで、市場が一気に急落。

これは、いま本当に脆いのはAIそのものではなく、市場の信頼だということを示しています。

これまで皆がAIを買っていたのは、大手企業がこれからもずっとお金を燃やし続け、ずっとCapexを増やし続け、GPU、HBM、メモリ、光モジュールを買い続けると信じていたからです。

しかし今は、ひとつの巨大企業が少しでも口を緩めるだけで、市場はすぐにこう追及します：

AI需要は頭打ちになりませんか？
計算能力の受注は、これからも継続しますか？
これらの高いバリュエーションを持つ資産は、上がりすぎではありませんか？

つまり、これはAIが終わった話ではありません。

AIの取引が「信仰の段階」から、「受注の確認（検証）の段階」に入ったのです。

AIは今後も続きますが、市場はもう、あらゆるAIのストーリーに無条件で買いを入れることはありません。

これから本当に変動を乗り越えられるのは、受注・利益・キャッシュフローをすべて実現できる企業だけです。

サムスン・ハイニックスは取引中に5％超下落。韓国側の政府が半導体の超過利益の再分配について再び検討しているという話もあり、みんながこの“おいしい肉”を狙っているように見える。
引き続きメモリ株を強気で見ている。ここで簡単に終わるわけではない。3四半期になってから値上がりしてきており、今後の決算はさらに見栄えの良いものになるはずだ。
- 米国の投資銀行ジェフリーズ（Jefferies）は、DRAMおよびNANDフラッシュの価格が今年第3四半期において、前四半期比で40％〜50％上昇すると予想している。

1.韓国で新しい工場が建設されると、短期的には感情に影響するが、長期的にはあまり影響はない（5年で増産2倍）
このニュースを見て、思わず笑っちゃった
2.ストレージの大手3社が訴えられた。今後の展開を見ていくしかないが、かなり大ごとになりそうで心配する。
つまり：消費側の大手企業、たとえばアップルなどが
自分たちでもうけるのは許されるが、ストレージでこんなに稼ぐことは許さない。まずは中小の業者に訴えを起こさせて、様子見してみようということか。王侯将相に種はないのか？
3.市場では、長鑫ストレージの影響について広く議論されている。これは人それぞれで、見方が分かれる。メモリが
現在とても不足しているので、もう一つ長鑫が入ってきても問題はない。ただし、短期の構造には影響が出る。特に、もしアップルがサプライヤーを変更すれば、大きな変動につながる。ただ、長期的にはやはり上向きだ

SK海力士最新消息：米国預託証券（ADR）が7月に上場予定。ADR上場により最大45万億ウォン（約290億米ドル）を調達する計画です。
#dram #海力士 #mu

$HYPE は計算peがまだ$UNI 良いこと、なぜ人々がUNIではなくHYPEを選ぶのか分かりません。

UNIの大口が多すぎる？ずっと売り続けてる？

#UNI #HYPE

投資銀行および半導体業界の関係者によると、SKハイニックスは間もなく到来する第4四半期に、約100兆ウォン規模の株主還元計画を実施する予定で、株式の自社株買いと現金配当が含まれるという。株式の自社株買いの規模は、発行済み株式総数の約2％程度になる見通しで、来月に米国で上場予定の米国預託証券（ADR）の発行量と近い。SKハイニックスは最も早く来月中旬にADRの上場を完了する計画だが、米国証券取引委員会（SEC）の承認が必要だ。投資銀行業界の関係者は次のように述べた。「米国での上場計画を正式に発表した後、SKハイニックスは、世界の機関投資家向けのロードショーで前向きな反応を得ており、同社の今後の事業に対する信頼を高めている。」また、「ADRの上場が完了した後、同社は第3四半期の決算発表の前後に、最大100兆ウォン規模の株主還元計画を公表する見込みだ」と付け加えた。

泡のことなんて心配しないでください。本当の頂点は、あなた一人の新参の考えでは予測できません。今になってバブルが心配だというのは、AIが使えないと思っているからですか？ もう一度考えてみてください。AIが本格的に力を発揮し始めたのは、いつでしょう——今年です。数年かけて市場で検証したわけでもないのに、そうした人たちの話を聞いて「そろそろ終わりだ」と言うのは、馬鹿げていませんか！

海力士が15.75%の大幅上昇、昨日は調整のたびに買いのチャンスだと言った。老黄が昨日言った：「株が下がる時はワクワクすべきだ、安く買えるから！」そうだよね？
#美股 #内存 #dram

6月8日科技市場の重要ニュース

1. テンセント債券：300億ドルの中期ノート発行計画を設定し、債券発行で30億ドルを調達する予定。資金はAIとリファイナンスに投じる。

2. 黄仁勲氏の韓国での発言：AIGCはまだ始まったばかりだとし、「株式市場の下落はうれしく思うべきで、割安で買い入れるとよい」と述べた。韓国KOSPIは当日8.29%急落。

3. 米国株の半導体が反発：フィラデルフィア半導体指数が5.61%上昇。インテルは11.19%上昇し、マイクロンは9.87%上昇。

4. グーグル×インテルの受託製造：グーグルがTPUを300万個以上発注（2028年までに納品予定）。インテルは取引前に一時14%上昇。

黄仁勋は「AIの構築はまだ始まったばかり。株式市場が下がっているなら、むしろワクワクすべきだ。相対的に安い価格でまた買えるからだ」と言います。
そしてAIの構築の中で、唯一はっきりとした強固な堀（競争優位）があり、受注が何年先まで埋まっていて、コスト構成比が50%を占めるのがDRAMです。まだ何を慌てているのですか？

【なぜMarlは2日で半ETH分の時価総額が上がった？黄氏が語る：AI データセンターの次のボトルネックは connectivity / interconnect、つまり相互接続（互聯）、光インターコネクト、スイッチング、そしてカスタムXPUで定義される】
1. connectivity /interconnect = 相互接続（ボトルネックの核心）
AI 大規模モデルの学習は、単体のGPUで回すものではなく、数百〜数万枚のGPUを束ねてはじめて1つのクラスターになる。
計算能力は GPU/XPU、データは相互接続回線を使って行き来する。
以前のボトルネックは：GPU が足りない、チップ性能が不十分。
今のボトルネックは：GPU 同士でデータをやり取りするのが遅すぎる、ネットワークが詰まる → つまり相互接続（インターコネクト）のボトルネック。
2. 光インターコネクト（光モジュール）
従来は電線で電気信号を伝送していたが、通信速度の上限が低く、発熱も大きい。
光インターコネクト = 光ファイバー内で光を使ってデータを伝える。現在のスーパーコンピュータ／AI データセンター高速相互接続の唯一の方案：
サーバー → スイッチ間は光モジュールで接続し、AI クラスターの大規模ネットワーク構築はすべてそれに依存する。
計算能力を積み上げるほど、光モジュールの需要は急増し、仕様の進化も非常に速い。まさに必須のボトルネック。
3. スイッチ（スイッチング機器）
家庭のルーターに例えると、データセンターは巨大な10Gbps／100Gbps級のスイッチである。
すべてのGPUのデータを集約し、転送はスイッチ経由で行う。AIの大量データのスループットは、スイッチの帯域幅とレイテンシに対する要求を爆発的に押し上げる。
スイッチが追いつかなければ、GPUがいくら増えても回らず、計算能力を使い切れない。
4. カスタム XPU
GPU：エヌビディアの汎用グラフィックスカード
XPU：各種のカスタム化された専用演算チップ（DPU/TPU/ASIC など）
相互接続の混雑を解消するため、メーカーはもはや単に汎用GPUを積むだけではなくなっている。
DPU（データ処理プロセッサ）を作り、ネットワーク相互接続の業務を専任で引き受けてGPUをデータ送受信から解放し、AI計算に集中させる。
自社開発のTPU/ASICカスタムチップを用意し、チップ内部に高速相互接続インターフェースを直接統合。
ハードウェアの基盤レベルから、カスタムチップで相互接続効率を最適化する。

智光市場価値7000億、今日は誰かが15万株売った。純粋にただのカモ狩り（みみっちい搾取）だ。やっと相手に騙されてしまった、マジですごい！コードをコピってるクズたちが真体に何がどのバカを買ってるのか本当に分からない。国がちゃんと取り締まるべきだ。これらのクズが搾取して得た金を研究開発に回すことなんてない。彼らはただ必死に頭をひねって資産を海外へ移すだけだ～

SECが正式にブロックチェーン企業Paxosを初の認可された証券清算・決済機関として承認し、証券取引の処理を可能にしました。

議会の中でブロックチェーンをいちばんよく理解しているのは議員ではなく、スマホ決済を使い始めたばかりの監督官たちです。

ベゾス旗下のブルー・オリジンの新型「グレン」ロケットが、静的点火テスト中に爆発しました。

これでよかったですね。ベゾスはロケットを宇宙に打ち上げるだけでなく、ついでに少し“花火のショー”も追加してくれました。

トランプが5月8日に「ダイン(デル)を買え」と呼びかけた後、同株はすでに57％上昇。さらに昨日、米国はデルと970億ドルの政府契約を結びました。

売り込みのツイート1本で1千億の時価総額を生む筋書き……やはりホワイトハウス前の相場がいちばん安定しています。

S&P500が引け際に高値を更新し、7,563ポイントを記録しました。

世界の中央銀行が資金を刷り増すスピードは、ミームコインの発行頻度よりもさらに安定しています。

米国財務長官ベッセントが議会に対し、暗号資産クリア法案の可決を求めて公に呼びかけ、「最も重要なことは、デジタル資産を米国に持ち込むことだ」と述べた。

どうやら米国政府もようやく理解したようだ。暗号資産業界をシンガポールやドバイに走らせるより先に、自分たちがルールを明確に書き出したほうがいいのだ。