BTC World 247

8月7日、ビットコインは今週初めに約6.25万ドルの安値から反発し、現在は約6.4万ドル近辺で揉み合っています。今回の上昇でより注目すべきなのは、モメンタムそのものというより、市場が織り込んだプレッシャーです。Strategyはビットコインを1638枚売却し、約1.05億ドルを現金化しました。同時に、Coldcardのセキュリティ事件に関する報告上の損失は約1.1億ドルまで増加しています。しかし、これら2つの出来事はいずれもビットコイン価格が継続的に下落し、底割れすることにはつながりませんでした。
オプション市場にも同様の落ち着いたムードが反映されています。フロントエンドのインプライド・ボラティリティは依然として直近のレンジ内の低水準にあり、下方の歪みは幾分緩和しているものの、マクロ環境は依然として複雑です。
米国の7月の製造業はやや持ち直した一方で、労働市場の指標は軟化しています。JOLTSの求人件数は736万に低下し、ADPの雇用者数は4.4万人の増加にとどまりました。これにより、今日の米雇用報告が市場の焦点となっています。一方で、ホルムズ海峡の不確実性がブレント原油を83ドル台に再び押し上げています。日本もまた、もう一つの重要な流動性要因です。日銀が為替の実需を支えるための共同介入を行った後、国内の金利が上昇する中でも、日本銀行は未償還の日本国債の約半分を依然として保有しており、日本の資金環境が為替市場そのもの以上に与える影響はすでに大きくなっています。
暗号資産市場にとって重要な点は、依然として次の違いが大きいことです。レジリエンスは幾分向上したものの、モメンタムにはなお限界があります。マクロ流動性、エネルギー市場、そして米国のデジタル資産立法のタイムテーブルが、重点的に注視すべき主要な変数です。

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スペースXは8月4日、上場後初の四半期決算を発表しました。同社の第2四半期の売上高は前年同期比で92%増の78億ドルで、市場予想の69億ドルを上回りました。1株当たり損失は0.09ドルです。スターリンクの売上高は66%増、AI事業の売上高は約250%増加しました。8月5日、スペースXの株価は13.6%下落して108.27ドルとなり、6月のIPO時の発行価格135ドルをすでに下回っています。
スペースXの第2四半期の設備投資は約184億ドルで、そのうち約158億ドルをAIインフラに投入しています。前年同期のAI関連の設備投資は7.49億ドルでした。同社のAI事業の第2四半期の売上高は26億ドルで、四半期終了後にもさらに67億ドルのクラウド計算（クラウドコンピューティング）契約を締結しました。CFOのBret Johnsen氏は、新たなAIコンピュートへの資本投資の回収期間は現時点で1年未満だと述べており、今後2四半期の設備投資は第2四半期に近い水準を維持する見通しだとしました。スペースXは現在も、依然として大幅なフリーキャッシュフローのマイナス状態にあります。
スペースXは8月6日に上場後初の一部解禁（ロックアップ解除）を迎えました。従業員および一部の初期投資家が保有する最大で約9.12億株が売却資格を得ており、今回の解禁だけで現在のパブリック・フロート（一般に流通する株数）は1倍以上増加するのに十分です。初期投資家の中には、株式を取得した時点のコストがIPO発行価格の135ドルを大きく下回っていた人もおり、複数の証券会社は、一部の保有者が利益確定（エクスチェンジ）を選ぶ可能性があると予想しています。イーロン・マスクはスペースXの約42%の株式を保有しており、その株は引き続き独立した1年のロックアップ期間の制限を受けています。スペースXのその他のロックアップ株は今後数か月にわたり段階的に解除されていき、2027年半ばまでに約129億株が取引資格を得る見込みです。

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