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バイナンスはPolymarketをオンチェーンに載せたの？15.5ドルで手に入るのは結局なに？

最近、PancakeSwapが初のPre-AccessプロジェクトpPOLYをリリースしました。Paimon Financeが発行し、Binance Walletを通じて申し込みに参加できます。製品の参考申込価格は15.5ドルで、発行規模は約480万ドル、9月24日に受け取りと取引が開始される予定です。名前に「POLY」が入っていることに加え、「Polymarket関連の上場前トークン化プロダクト」とも説明されているため、多くの人の最初の反応は、「バイナンスが一般投資家向けにPolymarketのPre-IPO株を買えるようにし始めたのでは？」というものでした。しかし、話はそんなに単純ではありません。15.5ドルで買えるのは、Polymarketの株でもなく、Polymarket公式が発行するトークンでもありません。SPVと第三者の発行者によって包装された、間接的な経済的エクスポージャーです。

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5年前の予測が実現したようです（BNBが1000億ドルの時価総額を突破）

昨日、BNBは初めて800ドルを超え、BNBの総時価総額は1100億ドルを突破しました。5年前に予測された牛市が、今日、実現したようです。2020年7月25日に初めて公式アカウントでBNBの長期的な判断について書きました。記事のタイトルは、当時のBNBの価格は18ドル、総時価総額は27億ドルでした。その後、長期的に1000億ドルの時価総額を見込む論理を補足する記事もいくつか書きました。2021年の大牛市で、BNBの総時価総額は900億ドルを超えましたが、1000億ドルには達しませんでした。今年、BNBはついに突破しました。振り返ってみると、いくつかの論理は検証され、いくつかは反証されましたが、全体としては予測が成功したと言えるでしょう。この文を書くことで、5年前の予測に一区切りをつけることにします。

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大きく勝負に出ようとするたび、市場にこてんぱんにやられる$GOOGLB

NEARを見かけたけど、底値から5〜6倍になってる。すごい勢いだ。NEARの創設者が、AIや大規模言語モデルの中核となる論文『Attention Is All You Need』の共同執筆者だからなのかな？

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#GOOGL これ以上下がりそうにない。この銘柄は現時点でポジションが過度に積み上がっておらず、安全余裕度が高い

ようやくBinanceでの株式取引の仕組みが分かりました。しばらく使ってみたところ、概要は次のとおりです。米国株の取引時間中は、Binanceの株式セクションから直接株を購入できます。#googl を例にすると、この株は規制に準拠した第三者によって提供されており、実際の株式と1対1で対応しています。市場価格でいつでも購入または売却できます。その後、購入済みの#googl をbstock経由で1:1の比率で、BSCチェーン上の株式#googlb に交換し、goolbをチェーン上のウォレットに引き出して、DeFiなどの金融活動に参加できます。googlbは24時間取引できるため、これで米国株を終日取引できるようになります。

最初は、DeFi内の株式プールは規模が小さく、流動性が不足していて、希望価格で買えなかったり、売却価格が不適切になったりするのではないかと心配していました。実際には、そのようなリスクはまったくありません。googlbはgoogleに逆交換でき、米国株の取引時間中に取引できるため、流動性のリスクはありません。

米国株のマグニフィセント・セブンは今、順番に上がっています。この会社たちは暗号資産業界に似ていて、普段は静かですが、大きな一手をじっと温めています。大型製品をひとつ出すと、株価が急騰します。#goog をフォローしてください

住宅価格を比べると、BTCはやはりまだ安すぎる。さっき散歩しているときに仲介の不動産価格を見たんだけど、物件価格は7〜8万から5〜6万まで下がっていた。米ドル換算だと、だいたい1万ドルで1平方メートルちょっと買える。すると「大きな餅」なら10平方メートルにも満たない家しか買えない。でもその「大きな餅」は世界的に希少で、1枚の餅で上海の10平方メートルの家が買える。安すぎる感じがする。

BTC ETFの資金流出を見たからといって、機関投資家に結論を急がないでください。北京時間9月29日朝、Farsideの9月28日の表は、IBITやFBTCなどのデータがまだ欠けています。ページ全体での純流出は1290万ドルですが、これは開示済みの一部にすぎず、一日全体を代表するものではありません。

私はBTCを保有しており、連続した数週間にわたる純申込みが、安定した需要につながるかどうかを重視しています。今必要なのは、半分の表を使って長期判断の根拠を探すことではなく、完全なデータです。長期的に強気であっても、照合に耐える必要があります。もし、その後に完全なデータで流出が継続していることが示されたなら、新規資金の受け止め力を改めて評価し直すべきです。

BNBを保有しているので、参入障壁を下げるような小さな変化により注目しています。BNB Chainは9月22日に発表したAgent Studio v4で、新たにNodeOpsのデプロイ方式を追加し、さらにUSDT、USDC、USD1をエージェントの決済に接続しました。開発者が環境づくりで手間をかけなくて済めば、アプリはデモから実際の利用へ進むチャンスが高まります。

これは、エコシステムの長期的な方向性に対して、より前向きになれたということです。ただしステーブルコイン決済が増えても、BNBにどれほどの需要が生まれるのかは、実際のオンチェーン活動次第です。次に価値があるのは、アプリがユーザーを継続的に惹きつけられるか、継続課金につながるか、そして利用の成長がどのようにBNBへ波及するかといったデータです。すでにツールは整っているので、投資判断は最終的に需要の実現で裏づけられるべきでしょう。

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一部の暗号化を株式に置き換えるのは、ポートフォリオにも将来の生産性向上による成長への参加を促したいからです。Googleを研究する価値があるのは、AIへの投資が、より儲かるビジネスとして成立するかどうかにあります。

2026年の第2四半期決算を見てみると、クラウド収入は前年同期比で82%増。クラウド事業の営業利益は28.26億ドルから88.14億ドルへと伸びています。売上と利益が同時に伸びている点は、「どれだけのチップを買ったか」を発表しただけよりも説得力があります。

私の長期見通しはやや前向きですが、クラウド事業の営業利益はまだ、株主が最終的に手にする現金ではありません。次に見るべきは資本的支出、減価償却、そしてフリーキャッシュフローです。投資が継続して現金を飲み込み続けるなら、成長がどれほど速くても投資回収の見直し（再評価）が必要になります。良い会社は価値を生み出せますが、買値が、どれだけその価値を分け合えるかを決めます。

米中関係の緩和により、大幅にA株の半導体価格が下がった

古い資産を避け、新しい資産を購入する

BTC ETF資金トラッキング｜Farsideによると、9月25日の米国スポットBTC ETFの純流入は1億3450万ドル。9月21〜25日の合計では純流入が23億8580万ドル。連続した流入は注目に値するが、必ずしも価格が必ず上がることを意味するわけではない。価格と出来高を合わせて確認する必要がある。#BTC

BNBエコシステム観察：オフィシャルの株式トークン化ハッカソンが開催中で、10月11日が提出締切、賞金総額は2万ドルです。コンセプトの盛り上がりよりも、「実際に使われるプロダクトを作れるか」を重視しています。オンチェーン株式で最も補うべきなのは、流動性、価格設定、または利用体験のどれだと思いますか？#BNB #RWA

本人確認中

今年の仮想通貨業界で私がいちばん使っていた情報サイトはcoinmarketcapで、そこがバイナンスに買収されました；ここ最近2年でいちばん使っていたのはcoinglassで、そして先週coinglassがcoinmarketに買収されました。つまりバイナンスの買収と同じで、バイナンスの孫会社になったわけです。私はバイナンスが私を戦略投資部に入れてくれてもいいと思っています。