Qamar Alali Richmama

@glassnodeによると、ビットコインの短期保有者による利益確定の動きは落ち着いており、価格に圧力をかけていた取引所への流入額も、1年ぶりの高水準に達した後、年間平均に戻っています。

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少なくとも2013年以降、ビットコインが2年連続で10月をマイナスで終えたことはありません。2026年はこの歴史的なパターンを崩すのでしょうか？

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🚨 AI売りが激化し、アジア株式市場から8000億ドルが消失。市場の損失と投資家の懸念がさらに深まっています。

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📈 ビットコインの弱気相場は終わった可能性、Glassnodeが回復の兆しを示す

ビットコインのMVRVモメンタムがプラスに転じ、2019年や2023年に見られたものと同様の回復シグナルが点灯しています。

MVRV比率は現在1.54で、年平均の1.44を上回っており、市場に強気の勢いが戻りつつある可能性を示唆しています。

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📉 中央値にあたるアルトコインの供給量の75％超が含み益ではなかった

CoinGeckoが現在追跡している暗号資産は22,000銘柄を超えています。Glassnodeのデータによると、9月下旬時点で、中央値にあたるアルトコインの供給量のうち含み益だったのは25％未満でした。これは、アルトコイン市場全体に続く圧力を浮き彫りにしています。

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🚨 Ledger、デバイスに不正なハードウェア部品が組み込まれていたことを確認

Ledgerは、BTC、ETH、TRXに関わる8,600万ドルを超える損失の可能性について調査が続くなか、東南アジアの販売代理店CryptoBilisを通じて販売された少なくとも1台のデバイスに、不正なハードウェア部品が組み込まれていたことを確認しました。

同社は、自社のシステムとインフラに侵害はなかったと発表しました。CryptoBilisは、調査が続く間、Ledger製ハードウェアの販売を一時停止しています。

⚠️ 損失の総額と影響を受けたユーザー数は、まだ正式に確認されていません。ユーザーには、資産を守るための予防措置を講じるよう推奨されています。

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🇺🇸 米国の決算シーズンがスタート

米国の決算シーズンは10月13日に本格化し、S&P 500企業の第3四半期の利益は前年同期比29.5%増となる見込みです。📈

投資家は、企業の底堅さと市場の勢いが続く兆しに注目しています。

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🚨 USDTがビットコインに戻ってくる

時価総額約1840億ドルのテザー（Tether）のUSDTが、今月ビットコインネットワークに正式に復帰します。

テザーが支援するUtexoは、ビットコイン上でUSDTを発行するためのライセンスを取得。これにより、ユーザーはUSDTをプライベートに送信したり、BTCと直接スワップしたり、ラップせずにビットコインを担保に借り入れたりできます。

USDTは2014年にビットコインで初めてローンチされ、その後、利用は主にイーサリアムとトロン（Tron）へと拡大しました。

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🚀 9月、ビットコインが株式と金を上回った

ビットコインは9月に約7%上昇し、従来の資産の両方を上回りました。一方、S&P 500はほぼ横ばいで、金は6%以上下落しました。これはSantimentによるものです。

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🚨 ソブリン・ウェルス・ファンドは金を売ってビットコインを買っている

Bitwiseのリサーチ責任者ライアン・ラズムセン氏は、大手機関が通貨の目減り（通貨のデバースメント）に対するヘッジとして、金と並行してビットコインを保有する動きを強めていると述べています。

🔹 Bitwiseの最初の機関投資家向け調査では、ビットコインが約125Kドルから60Kドルまで下落したにもかかわらず、インタビューした15の主要機関はいずれも暗号資産の保有を売却していないことが分かりました。

🔹 下落局面では、実際に複数の機関がさらに買い増しを行いました。

🔹 あるソブリン・ウェルス・ファンドは、外貨および金の準備を売却して暗号資産への配分の資金にしていることを明らかにしました。

🔹 ラズムセン氏は、60Kドルがビットコインの底値だったと考えています。

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ビットコイン、2023年以来最大のバイナンス流出を観測

CryptoQuantによると、バイナンスは2023年以来で最大となる単日ベースのビットコイン純流出を記録し、1日で13,800BTC超が取引所から流出した。

🔹 バイナンスは、投資家がアクセス可能な取引所にあるビットコインの約30%を保有している。

🔹 その準備高はわずか4日で20,000BTC減少し、705,000から685,000BTCになった。

📌 出金は、より多くの投資家がBTCを自己管理（セルフカストディ）へ移していることを示唆しており、これは長期保有と関連し、売り圧力がより低くなる可能性があるトレンドだ。

👀 一方で、より安い価格を待っていた投資家は、次の値動きを逃してしまうのではないかと恐れて、今はFOMO（取り残され懸念）を感じているかもしれない。

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📊 暗号資産ETFは引き続き強い資金流入

$BTC 、$ETH 、$SOL 、および $XRP のETFは、少なくとも連続3か月間の純流入を記録しています。

🔥 $XRP のETFは純流入が6か月連続で、投資家の需要が継続していることを示しています。

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🐋 ビットコインのクジラが蓄積を進めています。

Santimentによると、100〜1,000 BTCを保有するウォレットは7月中旬以降に約113,950 BTCを追加し、保有総額を約524万BTCに引き上げました。

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ホワイトハウス：大手銀行がCLARITY法案を阻止

ホワイトハウスの暗号資産アドバイザー、パトリック・ウィット氏は、ステーブルコインが預金を流出させる可能性への懸念から、大手銀行が同法案に反対したと述べた。また、倫理面の懸念に対処するため、トランプ氏が自身の暗号資産をブラインド・トラストに入れる用意があるとも語った。

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🚨 アルトコイン・シーズンのシグナルが反転！

最新の市場ラリーがビットコインを超えて広がり、アルトコイン市場全体で強さが見られています。

📊 Glassnodeによると、サイクル・シグナルは現在、ビットコインの優位性からアルトコイン・シーズンへとシフトしたとのことです。

🔥 アルトコインがスポットライトを浴び始めています。

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🚨 暗号資産ETFが10月10日のクラッシュ以来の最大の資金流入を記録！

🇺🇸 米国の現物ビットコインETFは流入が9.99億ドルに達し、一方でイーサリアムETFは2.70億ドルを集めており、いずれも過去11か月で最高水準となりました。

📈 追い風となったのは、BTCが8.6万ドルを超え、ETHが2.7Kを突破して、いずれも8か月ぶりの高値に到達したことです。

🔥 機関投資家の需要が再び加熱しています。

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📊 スポット・ビットコインETFには、今月は流入が流出を上回る動きが見られます。

9月1日〜18日の間で、プラスのフローデーは17.6億ドルを呼び込み、一方でマイナスのフローデーでは14.5億ドルの流出がありました。

💰 これにより、月間累計のネット流入は3.134億ドルとなり、ビットコインETFへの資金流入が継続していることを示しています。

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🚨 米国の株式市場が23/5に突入！🇺🇸📈

12月6日から、米国の株式市場は毎週5日、日曜の夜から金曜の夜まで、1日23時間の取引が予定されています。毎日1時間のメンテナンス休止時間があります。

NasdaqとNYSE Arcaは延長取引時間の拡大に向けて準備を進めていますが、通常の9:30 AM〜4:00 PMのセッションは変更されません。

⚠️ 延長時間の取引では、流動性が薄くなり、スプレッドが広がり、ボラティリティが高まる可能性があります。24/7取引はその後に導入されるかもしれません。

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🚨緊急速報：米上院で「CLARITY法」が前進せず

「CLARITY法」は前進に必要な60票を確保できず、米国の暗号資産規制にとって大きな後退となった。

この法案は、デジタル資産および広範な暗号業界に向けた、より明確な規制枠組みの確立を目指している。

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🔥 共和党は「CLARITY法案」への最終追い込みをかけている。

火曜日の重要な採決を目前に控え、上院共和党は、自分たちが「最後の最善・最終提案」と呼ぶ内容を公表した。

新バージョンでは、DeFi、ステーブルコインの利回り、暗号資産の倫理規則、デジタル・コモディティ市場への変更が含まれている。

🎯 しかし最大の疑問は残っている：
この法案を前進させるために必要な60票を確保できるのか？

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