价值与动量发掘

今天开始同步更新,主要是美股A股,黄金白银原油顺带分析.
先说一下今天的最大的事件是特朗普再次TACO,原油立刻跳水,黄金白银同步拉升.
第二大事件是昨晚美国拟禁止进口中国先进光模块,这个事情导致美股的$LITE.US . $AAOI.US COHR暴涨.但是今天A股的光模块低开高走,原因就是资金强烈看多光模块押注这个禁止不太可能最终落实,现在就是博弈的一个筹码,需要注意的是AAOI明天收盘后要财报,注意要不要提前sell the news.因为这几天美股的光模块股票都是财报出来跌下去的.
第三大事件是$AMD.US 财报直接大跌,其实他的财报是符合预期的,但是他资本开支超出原有预期的快三倍导致市场抛售,其实这个标的还是可以的,看看稳住了能不能买.
第四个,ANET财报非常好大超预期,作为行业里面和CSCO思科竞争的交换机企业,受益于AI数据中心的建设,指引和第二季度财报非常好

彭博社刚刚发布了牛来的报道,现在全世界都知道牛来了! $0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

$ZHONGJI 中际旭创爆拉可以买lyte套利里面一半a股光模块光通信

きょう韓国の株式市場は休場で、彼らは1日休みです。$SKHYNIX
SKハイニックスは米国株の値動きに連動するはずです

据TheInformation：英伟达($NVDA )は、OpenAIのデータセンター取引の一環として、$SBEnergyへの投資として30億ドルをめぐって協議中だ。#sbenergy

#英伟达 #OpenAI

#牛来 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777 市值突破2千万美元了

#牛来 すごい倍になってワロタ、俺の目はまだいいな。主に株のグループはこの映画のことばかり話してる 0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

#牛来 映画は奇妙であるほど目を引く。これは本当に流行りすぎているmemeだ。この名前は確かにいいね。0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777

ここ数日、ずっと皆さんにおすすめしています。
ある資料によると、AIチャットボットのClaudeの開発元であるAnthropic PBCは、潜在投資家に対し、同社の第2四半期の売上高が前年同期比で少なくとも14倍に増加したと明らかにしたということです。このAIスタートアップは最新四半期で、初期段階の売上高データとして115億ドル超を記録した一方、2025年同期は7.87億ドル、今年第1四半期は47.3億ドルでした。さらに資料では、Anthropicの2026年第2四半期の調整後営業利益がプラスであることも示されています。

現時点では審議が進行中で、データが修正される可能性があります。Anthropicの広報担当者はこれについてコメントを拒否しました。

売上が急速に伸びる中、同社は既存のライバルであるOpenAIと、企業顧客をめぐって争っています。AnthropicはかつてAI競争で後れを取る存在と見なされていましたが、いまでは同社のソフトが、コーディングなどの業務フローを簡素化するために、より多くの専門家に採用されるようになってきています。

Anthropicの年換算売上（ランレート）は5月に既に470億ドルを超えたと報じられています。OpenAIの年換算ランレートは400億ドル超だということですが、両者の計算方法は必ずしも同一ではない可能性があります。

7月に事情に詳しい関係者が明らかにしたところによると、同社は巨大なIPOの可能性に向け、投資家と面談しています。これまで、Anthropicが上場申請を秘密裏に提出しており、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、そしてJ.P.モルガンと協力してIPOの手続きを進めていると報じられていました。Anthropicは、公開市場の潤沢な資金調達力を活用して、OpenAIや他の競合に対する優位を維持しようとしています——現在、AI企業は最先端モデルを開発するために数千億ドル規模を費やしています。

今年の秋にIPOが完了すれば、AnthropicはOpenAIに先駆けて上場するだけでなく、DeepSeekよりも先に公開市場に登場することになります。中国のAI企業であるDeepSeekは、ますます多くの市場シェアを奪い合っています。関係者によると、DeepSeekもIPOの準備を進めており、早ければ今年中に申請する可能性があります。

AI競争がIPO市場を活気づけています。データによると、今年これまで（SPACやその他の金融商品を除く）に新規株式公開は計256.4億ドルを調達しており、2021年以来の単年としては最高額の記録となりました。$ANTHROPIC

イランはホルムズ海峡の通航方案についてオマーンと合意したと表明
8月15日、現地時間8月15日、イラン外務省の報道官バガエイは、たとえ米国がこれを阻止していたとしても、イランとオマーンの協議は引き続き前向きに進んでおり、双方はホルムズ海峡航路の通航方案について合意に達したと述べた。$XAU ゴールドは上がる上がる、原油は下がる下がる$CL

中国准备解除对 Manus 创始人的旅行禁令

首席执行官肖弘计划返回新加坡，这家 AI 公司即将解决与 Meta 的拆分问题。
$META meta少花了20亿美元

美国证券交易委员会文件显示，英特尔CEO陈立武于8月11日在公开市场以平均每股95美元的价格购买了105,263股英特尔股票$INTC
你们怎么看？

バークシャー・ハサウェイのウォーレン・バフェットは第2四半期に、コスモス・ブランド（STZ）を売却しました。クローガー（KR）、キャピタル・ファースト・ファイナンシャル（COF）、ニューコア・スチール（NUE）、アリー・ファイナンシャル（ALLY）、ダヴィータ（DVA）を減持しました。一方で、グーグルA（$GOOGL ）、グーグル（GOOG）、デルタ航空（DAL）、レナー・ホームズ（LEN）、メイシーズ（M）を買い増しました。

美股三大指数集体收跌，道指跌0.2%，纳指跌0.28%，标普500指数跌0.17%。存储板块走强，$SNDK 闪迪涨超7%，STX希捷科技涨超5%，WDC 西部数据涨超4%，MU 美光科技涨超2%。光通信股走高，AAOI涨超15%，GLW康宁涨超4%，LITE Lumentum涨超5%。

美国总统川普表示，他很快将宣布霍尔木兹海峡为美国领土；这一表态针对伊朗议题 $XAU

$ZM 有0.32%Anthropic股份,现在1万亿差不多现在32多亿美元,Anthropic公司不打算发布其内部开发的“Model 2”处理器，该处理器似乎比Mythos处理器更强大——polymarket上认为Anthropic即将进行的IPO市值超过1.8万亿美元的可能性为66%。

今日AVGO暴跌原因$AVGO
Semianalysis：「市场传言指出，$GOOG（Google）正与
$AMD

合作开发 v10 世代的 TPU 专案。这将是 AMD 首次真正参与客制化 AI ASIC 专案，尽管他们已有客制化晶片团队。AMD 在先进封装与 SoIC 方面拥有强大的 IP。此外，CPU IP 也可能成为吸引力，因为 Google 及其客户正推动将 CPU 核心整合在封装内的 TPU，以支援强化学习（RL）工作负载。」

$AVGO ：「我们看到 2026 下半年 TPU 产出低于先前预期……2027 年的 TPU 产出也低于我们先前预期的 600 万颗 TPU 7 与 TPU8i。这是因为更大比例分配给其他客户。」

$ANTHROPIC 公司不打算发布其内部开发的“Model 2”处理器，该处理器似乎比Mythos处理器更强大——polymarket上认为Anthropic即将进行的IPO市值超过1.8万亿美元的可能性为66%。

SMCI跟着DELL拉盘了$DELL $SMCI