作者: デフィオアシス

編集者: コリン・ウー

TG 取引ロボット (TG ボット) は、最近の冷え込んだ市場環境で突然出現し、Coingecko が TG ボット セクターを開始し、関連する TG ボット コンセプト トークンがわずか数週間で数十倍、さらには数百倍に増加しました。 8 月 4 日の時点で、Coingecko のデータによると、TG ボット トラックの現在の市場価値は 1 億 8,600 万米ドルで、そのうちリーダーである Unibot が過去四半期で市場シェアの約 75% を占め、UNIBOT トークンは 1 億 8,600 万ドル増加しました。少なくとも50回以上は。最近はTG Botというコンセプトのトークンが流行っていますが、実はTelegramでもDiscordでもWeChatでも、こういったプラグイン型のボットは実は昔から存在していました。

トレーディングロボットの利用経験

取引に使用される TG Bot は、ユーザーの取引習慣と DEX のいくつかの特性なしには開発されません。DEX に基づいた取引において、より快適なユーザー エクスペリエンスを提供します。現在、TG Bot は主にハイリターンとハイリスクを追求する Meme プレイヤーにサービスを提供しています。このタイプのプレイヤーの場合、取引ロボットは取引の前半、中盤、後半にさまざまな機能を適応させます。

1つ目は、取引前に直接Memecoinを入手するための情報チャネルです。チャネルは 2 つのポイントに分けることができます。1 つはトークン レベルであり、TG ボットはプール サイズ、有名人のリリース、低/高税金、LP ロックアップ時間などの複数の側面から新しいコインの誕生を監視します。 2 つ目は、Smart Money の動作で、小規模から大規模までの勝率の高いウォレットを監視し、ワンクリックでフォローアップ機能を提供します。

直接情報を入手した後、TG Bot で取引することを選択する場合、1 つはウォレットをインポートする方法、もう 1 つは TG Bot によって生成されたウォレットにチャージする方法です。トランザクション プロセス中には、トランザクションの問題点が 3 つあります。1 つはトランザクション速度、もう 1 つはトランザクション スリッページ、3 つ目は MEV 攻撃です。これらの点に対応して、TG Botは、新規発行トークンのスナイパー機能、指値注文、カスタムスリッページの提供、TG Botのプライベートノードトランザクションを使用して応答時間を短縮し、アンダーサンドイッチアービトラージ攻撃を回避するなどの機能を提供します。

トランザクション完了後、一部の TG ボットはユーザーのアドレスの損益計算分析も提供します。

プロジェクトの収益モデル

TG Botの収益モデルは大きく4つに分類できます。

① 会費制、つまりロボットを利用する前に一定の料金を支払う必要があり、料金は月額0.1ETH、年間1ETH程度です。このモデルはプライベート ドメインとコミュニティに比較的偏っており、忠実なユーザーを獲得できる KOL や、特定の Meme グループで生まれたグループ友達の起業家プロジェクトにさえ適しています。

② 無料トライアルですが、Unibot を代表とする取引税がかかります。 Unibot は取引ごとに 1% の手数料を請求します。これは Uniswap 取引手数料の二次請求です。ただし、Unibot は手数料の 40% をトークン所有者に分配します。したがって、利用者と通貨保有者としては比較的良好な関係を築くことができる。 Unibot の現在の 1 日のアクティビティは約 1,000 ～ 1,500 ですが、徴収される料金はいくつかの大手プロトコルの料金に劣りません。

③取引税と会員モデルを組み合わせた代表者はマエストロです。 Maestro の全体的な機能は Unibot と似ていますが、Unibot と同様に各トランザクションの手数料が 1% かかりますが、まだトークンは発行されておらず、すべての手数料はプロトコル収益として計上されます。さらに、これに基づいて、月額 200 ドルの VIP コミュニティ サービスが開始され、VIP コミュニティに参加すると、厳選されたスマート マネー アドレスまたはウェルス パスワードを取得できます。

④一定枚数のトークンを保有していれば、無料で取引ロボットを利用することができます。

爆発係数

最近の TG Bot の人気は、オンチェーン マーケティングと草の根の反撃ストーリーの成功によるものかもしれません。特定の Memecoin が人気になるたびに、CryptoCT はそれらの Smart Money ウォレットを非常に熱心に探し、わずかな利益で何百、何千回も利益を上げているウォレット アドレスを見つけ、それらのウォレット アドレスの過去の動作を分析して、命令を模倣して実行します。 。 TG Bot は間違いなくこの需要に大きく応えます。さらに、Telegram 自体が Crypto にとって不可欠なソーシャル ソフトウェアであり、このオンチェーン アドレスのマーケティング コミュニケーションを非常に便利にします。

一方で、低純資産のプレイヤーが主流のコインを追求せず、ミームコインに熱中する根本的な理由は、特に多くの金持ちになる物語に刺激された場合に、短期間で富を蓄積するためです。ミームコインの成功メカニズムのほとんどは、公正な環境を作り出し、反VCの概念を伝えることです。地元の犬と競争するために設計された TG ボットも同様で、一般的に使用されているソーシャル ソフトウェアである Telegram をベースにしており、Coingecko や DeFiLlama などのデータ ウェブサイトによる TG ボットの公開も行われています。手数料は VC の評価額を上回る 10 億ドルのプロジェクトです。それを使用するプレイヤーもそれを誇りに思い、TG Bot Tokenを草の根の反撃のアイデアを含むミームの別の形とみなすでしょう。もちろん、TG Bot プロジェクト側も意図的または意図せずにそのような物語に迎合していることは否定できません。

機会とリスク

現在、TG ボットトラックはまだ初期段階にあり、トラック全体の規模はまだ 1 億元に過ぎず、将来的にはトランザクション機能からロボットに発展する可能性があります。より多様化することも、あるいは集約を達成することもできます。さらに、長期的に開発したい場合は、ユーザーに TG を使用してチャットとトランザクションを同時に行う習慣を身につけてもらい、TG ユーザーを TG Bot ユーザーに変換する必要があります。

しかし同時に、TG Bot のリスクは明らかです。堀は比較的弱く、その機能は比較的均一です。長期的な競争力を維持するには、プロジェクト側は継続的に機能の反復と更新を行う必要があります。新たに参入したTGボットは、取引手数料からスタートして「価格戦争」を始める可能性が高くなります。次に、ウォレットのセキュリティやトークンのセキュリティなど、セキュリティの問題があります。 TG Bot でウォレットをインポートまたは生成するときに秘密キーが漏洩しないという保証はありません。そのため、トラックが対応できる資金のサイズが制限されます。TG Bot は新しく生成されたトークン コントラクトとトークンの安全性を確認できません。以前の PNDX は NFT マーケット Not Larva Labs の創設者である Pauly によって立ち上げられましたが、その契約には抜け穴があり、そのモデルは公式 Web サイトで作成する必要がありましたが、TG ボットはこれらを検出できませんでした。 2 点が発生し、TG Bot で購入したユーザーが流動性を終了します。