作者：デイ
rootdata のデータによると、2022 年の暗号化業界の資金調達額は 267 億 7,000 万米ドルで、2023 年上半期の暗号化業界の資金調達額は 1,528 件でした。過去 6 か月の間に、世界の暗号化市場は総額 47 億 7,400 万米ドルの資金を調達し、合計 497 件の資金調達が行われました。 2022年と比較すると融資額は80％減少した。一方では、ルナとFTXの雷雨の影響により、投資機関は仮想通貨投資にあまり関心がありませんが、他方では、それは一般市場の悪化にも関係しています。
出典：rootdata.com 月間投資額、出典：defillama
一流の投資機関が保有するポジションのほとんどは 70 ～ 80% のリトレースメントを持っています。この記事では、今年上半期の機関投資家がどのようなトラックやプロジェクトに投資したのかを簡単に概観します。
機関が保有する ERC-20 トークンの価値、出典: dune 今年の市場融資実績 1. 機関向け融資: 機関投資額と頻度に関するデータ、出典: rootdata.com
rootdataのデータによると、2023年6月初旬時点で総額36.6億ドルの資金調達における各楽曲の投資状況は以下の通り。
インフラストラクチャーは合計139回の資金調達で、13億7,900万米ドルが37.6%を占め、その他の資金調達は合計61回で5億4,000万米ドルの資金調達が行われ、14.5%を占めた。 CeFi は合計 34 回の資金調達を行い、10.9% を占める 4 億米ドルの資金調達を行った。 %; ソーシャルエンターテイメントへの融資は合計43回、融資額は2億4,000万米ドルで6.7%を占め、NFTへの融資は合計52回で融資額は1億6,000万米ドルで4.5%を占めました。 Tools & Information Services は合計 31 回の融資を実施し、融資金額は 1 億 1,000 万米ドルで 3.5% を占め、DAO は合計 4 回の融資で融資金額は 1,700 万米ドルで 0.5% を占めました。
機関はインフラストラクチャとDeFiトラックに投資する傾向がある一方、DAO、ツール、情報サービスNFTトラックへの関心は比較的弱いことがわかります。もちろん、各トラックの市場価値の上限にも関係しており、インフラストラクチャー カテゴリの評価は他のトラックに比べて相対的に高くなります。
2. その他の資金調達状況、出典: cryptorank.io
一方、同プラットフォームは6月10日時点で他の投資家から総額2億1000万米ドルの資金を調達している。
各トラックの割合、出典: cryptorank.io
他の投資家への資金調達の中で、GameFi とブロックチェーン サービス トラックが最大のシェアを占めました。資金調達は主にイーサリアム、アービトラム、ポリゴン、BNBの4つのチェーンに集中しています。
各チェーンの金額分布、出典: cryptorank.io 今年活発な投資機関 出典: rootdata.com
次に、各機関が行った投資プロジェクトの数を基準として、どの投資機関が今年も活動し、「お金を使い続けている」かを測定します。
1.DWF ラボ: 30
DWF Labs は Digital Wave Finance の子会社であり、主に Web3 に投資する企業向けにトークンの上場、マーケットメイク、OTC 取引ソリューションのサポートを提供しているため、今年注目を集めています。すでに40以上のトップ取引プラットフォームでスポット取引とデリバティブ取引を実施しており、世界の暗号資産取引量トップ5にランクされています。
今年は合計 30 件のプロジェクトに 3 億米ドル以上が投資されました（一部のプロジェクトには複数の機関投資家が参加している可能性があり、一部のプロジェクトの資金調達金額は開示されていないため、一部しか計算できません）。以下同じ）。 DWF Labs は、トークンを発行し、EOS、ACH、CFX、FET などのオンライン取引プラットフォームに上場されているプロジェクトへの投資を好みます。
2.コインベース・ベンチャーズ: 24
Coinbase Ventures は、暗号通貨/Web3 エコシステムで優れた起業家を育成し、世界により多くの経済的自由を生み出すという Coinbase の使命をサポートすることに特化した Coinbase の投資部門です。今年は合計 24 件のプロジェクトに投資され、その額は約 2 億米ドルに達しました。
Coinbase Venturesは、イーサリアムの再ステーキングEigenLayer、クラウドプラットフォームChaos Labs、従来の財務コンプライアンスを提供するDEX Mauveなど、基盤となるインフラストラクチャに投資しています。
3.ハッシュキー資本: 21
HashKey Capital は香港のデジタル資産グループ HashKey Group の一部であり、中国の香港に本社を置いています。 HashKey Capital は、基盤となるパブリック チェーン、プロトコル、アプリケーション、暗号金融プロバイダーを含むブロックチェーン エコシステム全体に投資しています。開発者、企業、エンドユーザーを対象としたスタートアップがアジアに進出するのを支援するための投資とコンサルティングを提供しています。今年は合計 21 件のプロジェクトに投資され、その額は約 1 億 3,000 万米ドルになりました。
HashKey Groupは、クラウドプラットフォームのChaos Labs、空手格闘リーグKarate Combat、インフラストラクチャPolyHedra、クロスチェーンNFTプラットフォームTabiなどのインフラストラクチャ、ゲーム、NFTおよびその他のトラックに投資しています。
4.志摩キャピタル：19
Shima Capital は、サンフランシスコを拠点とするベンチャー キャピタル会社で、初期段階の暗号資産およびブロックチェーンのスタートアップ企業を探し、資金とリソースのサポートを提供することに重点を置いています。
今年は合計 19 件のプロジェクトに投資され、その額は約 1 億米ドルに達しました。 Shima Capital はインフラストラクチャ、NFT、エンターテイメント ゲームなどのトラックに投資しており、そのうち 6 つはゲームに関連しています。比較的大規模な投資には、パブリックチェーンのBerachainとMonadが含まれます。
5. ポリゴンベンチャーズ: 18
Polygon Ventures は、Polygon エコシステムとマルチチェーン エコシステムにおける先見の明のあるチームのサポートに取り組んでいます。 Polygon の運用、テクノロジー、流通、戦略的パートナーシップにおけるサポートを提供することで、協力的なアプローチをとり、プロジェクトの成功を支援します。
Polygon Ventures は今年、合計 18 件のプロジェクトに投資しており、その資金は 8,000 万米ドルを超えています。 Polygon Ventures の投資トラックには、インフラストラクチャ、エンターテインメント ゲーム、NFT 分野が含まれており、そのうち 10 件がエンターテインメント ゲームに関連しています。より大規模な投資には、クラウド プラットフォーム Chaos Labs や Web3 ゲーム プラットフォーム Intella X が含まれます。
6. バラジ・スリニバサン（個人投資家）：18名
Balaji S. Srinivasan は、暗号通貨分野で他のどの機関よりも強力なエンジェル投資家として知られています。以前は Coinbase の CTO および A16z のゼネラルパートナーであった彼は、Alchemy、Ava Labs、Chainlink、Clubhouse、Dapper Labs、Ethereum、Instadapp、NEAR Protocol、Opensea、Solana、およびその他の有名なプロジェクト。 Srinivasan は、Earn.com (Coinbase に買収)、Counsyl (Myriad に買収)、Teleport (Topia に買収)、および Coin Center の共同創設者でもあります。
Balaji S. Srinivasan は今年、合計 18 件のプロジェクトに投資しており、それには約 1 億 2,000 万ドルが関与しています。 Balaji S. Srinivasan の投資は主にインフラストラクチャであり、大規模な投資には、クラウド プラットフォーム Chaos Labs、ゼロ知識証明に基づくトラスト レイヤー、分散型ソーシャル レンズ プロトコル、暗号化資産保険会社 Evertas などが含まれます。
7.アニモカブランド: 16
Animoca Brands は、Web3 ゲーム ソフトウェア会社およびベンチャー キャピタル会社です。 The Sandbox で知られる Animoca Brands は、世界中のゲーマーやインターネット ユーザーにデジタル財産権を提供し、それによって新しい資産クラス、ゲームを通じてお金を稼ぐための経済、そしてメタワールドにオープンに貢献するためのより公正なデジタル フレームワークを構築することを目指しています。
Animoca Brands は今年、合計 16 のプロジェクトに約 1 億 1,000 万米ドルを投資しました。 Animoca Brands の投資トラックには、インフラストラクチャ、NFT、ゲームが含まれます。より大規模な投資には、NFTスーパーアプリケーションOP3N、暗号化決済ゲートウェイTransak、Web3ゲームプラットフォームIntella X、クロスチェーンNFTプラットフォームTabiなどが含まれます。
8.NGCベンチャーズ：16社
NGC Ventures は、ブロックチェーンと分散型台帳テクノロジーへの投資に重点を置いたベンチャー キャピタル会社です。 NGC Ventures は今年、1 億 7,000 万米ドルの資金を含む合計 16 のプロジェクトに投資しました。 NGC Ventures の投資トラックにはインフラストラクチャと defi があります。より大規模な投資には、フルチェーン相互運用性プロトコル LayerZero や Web3 相互運用性インフラストラクチャ PolyHedra が含まれます。
9.ビッグ・ブレイン・ホールディングス：15人
Big Brain Holdings は、プレシード、シード、初期段階のプロジェクトに投資する暗号ファンドです。このファンドは暗号資産の未来を信じており、その未来への道を切り開くチームに投資しています。チームは、ユニークで革新的な、ブロックチェーンを推進するプロジェクトに焦点を当てています。
ビッグ・ブレイン・ホールディングスは今年、合計15のプロジェクトに約6,000万米ドルを投資した。 Big Brain Holdingsの投資競争はインフラ、DeFi、NFT、ゲームなどの分野を対象としている。より大規模な投資には、Web3 ゲーム プラットフォームである Intella X や、トランザクションに重点を置いたマルチチェーン L2 ネットワークである zkLink が含まれます。
今年の大規模融資プロジェクト
次に、今年の5,000万ドル以上の資金調達について見てみましょう。結局のところ、今年の市場状況では、まだこれだけの金額を獲得できるため、プロジェクト自体の品質はそれほど悪くないことを意味します。 。しかし、投資機関はまだ情報が浅く、投資額や資金がどのように現金化されたか、プロジェクト側に資金が提供されたかどうかを当局が発表している。リソースサポートによる支払いに使われるのか、その他の手段に使われるのか、個人投資家にとって具体的な状況を把握することは困難です。参考までに、資金調達額に応じて順次紹介していきますが、複数回の資金調達を行っているプロジェクトや、投資機関が今年出資したもののみを紹介しているものもあります。
出典: rootdata.com 1.Metaco: Ripple に 2 億 5,000 万ドルで買収
METACO はスイスの暗号資産カストディ会社です。 Metaco の事業範囲は多国籍市場をカバーしており、その顧客には世界的なカストディアン、大手銀行、金融機関、その他の企業が含まれており、その中核となる暗号資産カストディ製品「Harmonize」は、投資家がカストディから取引、トークン化まで DeFi エコシステム全体を管理するのに役立ちます。 、ステーキング、スマートコントラクト管理はすべてこのプラットフォームの範囲内にあり、機関を DeFi の新しい世界にシームレスに接続します。この買収により、リップルはトークン化された資産の保管、発行、決済にテクノロジーを統合することで、そのサービスを拡大できるようになります。
2. ブロックストリーム: 1 億 2,500 万ドルの負債による資金調達
投資機関: Kingsway Capital、Fulgur Ventu。
Blockstream は、2014 年に設立された老舗のビットコインおよびブロックチェーン インフラストラクチャ開発会社です。その中核は、従来の金融システム用の新しいインフラストラクチャを開発することであり、主要な開発はビットコイン サイドチェーンおよびその他のブロックチェーン関連アプリケーションを中心に展開しています。同社は、ビットコインサイドチェーンリキッド、ビットコインウォレットブロックストリームグリーン、暗号トランザクションデータ製品、ビットコインブロック生成保管サービスなどの多くの製品を立ち上げました。ブロックストリームは、機関保管サービスに対する強い需要に応えるため、新たな資金をマイニング施設の拡張に使用する予定です。
3.LayerZero: シリーズ B 資金調達で 1 億 2,000 万米ドル、価値は 30 億米ドル
投資機関：a16z、Sequoia Capital、Christie’s、Circle Venturesなど
2021 年にリリースされた LayerZero は、チェーン間のデータ メッセージングに焦点を当てたフルチェーンの相互運用性プロトコルです。効率的なガス使用とアップグレード不可能なスマート コントラクトを通じて、ブロックチェーン間で軽量のメッセージを配信するように設計されています。現在、LayerZeroプロトコルのネットワーク採用率は良好で、イーサリアムやBNBチェーンなど30以上のチェーンをサポートしており、エコシステムも急速に拡大しており、DeFi、NFT、そしてクロスチェーンブリッジ。
4. Worldcoin: シリーズ C 資金調達で 1 億 1,500 万米ドル
投資機関：Blockchain Capital、a16z Cryptoなど
Worldcoin は、ChatGPT の創設者である Sam Altman によって 2020 年に設立された暗号プロジェクトであり、Worldcoin を誰もが無料で利用できるようにすることで、世界最大かつ最も包括的な暗号資産ネットワークになることを目指しています。 Worldcoin は主に 3 つの部分で構成されます。
World ID: プライバシーを保護する分散型 ID プロトコル。 Worldcoin (WLD): トークンは世界中に無料で配布され、効果的なガバナンス価値を発揮します。 World App: 世界中で支払い、購入、送金ができるウォレット。
現在、Worldcoin はデータプライバシーなどの問題により、さまざまな評判があります。
5. Ledger: シリーズ C1 資金調達で 1 億 800 万米ドル、価値は 14 億 1,600 万米ドル
投資機関：True Global Ventures、Cité Gestion SPV等
Ledger は現在、暗号通貨業界で最も有名なハードウェア ウォレット企業の 1 つであり、2014 年の設立以来、世界 200 か国以上の顧客に 600 万台以上のデバイスを販売してきました。少し前に、キー回復サービスのリリースがコミュニティに大きな不満を引き起こしました。
7. Auradine: シリーズ A 資金調達で 8,100 万米ドル、価値は 5 億米ドル
投資機関：セレスタキャピタル、メイフィールド等
Rajiv Kheman によって 2022 年に設立された Auradine は、エネルギー効率の高いシリコン、プライバシー、ゼロ知識証明、人工知能などの最先端テクノロジーを開発するインフラストラクチャ ソリューション プロバイダーです (彼のスタートアップ iInnovium はマーベルに 11 億ドルで買収されました)。
8.連鎖反応: シリーズ C 資金調達で 7,000 万ドル
投資機関：Morgan Creek Digital、hanaco Ventures等
Chain Reaction は、破壊的なブロックチェーンとプライバシー テクノロジの未来を設計するブロックチェーン チップのスタートアップです。同社はクラウド サービス プロバイダーやデータ センターと協力して、カスタム ASIC とシステムを使用してコンピューティング インフラストラクチャを変革し、省エネで高性能の計算を最適化します。ソリューションは、人々、プライバシー、地球の保護に役立つ安全でスケーラブルな次世代のグリーン コンピューティングを強化するために専用に構築され、カスタム設計されています。
9.おうし座：シリーズB資金調達で6,500万ドル
投資機関：クレディ・スイス、アラブ銀行スイスなど
Taurus は、ステーキング、トークン化された資産、デジタル資産を含むあらゆるデジタル資産を発行、保管、取引するためのエンタープライズ グレードのインフラストラクチャを提供します。 Taurus は、規制された個人資産とトークン化された証券市場も運営しています。トーラスは、デジタル資産プラットフォームをさらに開発し、国際的な拡大を推進するために資本を調達しました。
10.QuickNode: シリーズ B 資金調達で 6,000 万米ドル、価値は 8 億米ドル
投資機関：10T Holdings, LLC、Tiger Global等
QuickNode は、開発者や企業がブロックチェーン ベースのアプリケーション (dApps) を構築、起動、拡張するのに役立つ Web3 インフラストラクチャ プラットフォームです。 2017 年以来、数十万のトップ開発者や企業と提携して DApps の拡張を支援してきました。この資金調達は、同社の世界的な拡大を加速し、建設業者の能力をさらに強化し、分散型で世界的に接続された未来の基礎を築くために使用されます。
11.Unchained Capital: シリーズ B 資金調達で 6,000 万ドル
投資機関：Valor Equity Partners、NYDIG。
Unchained Capital は、共同保管、トレーディング デスク、ビットコイン裏付けのデビット、ビットコイン退職金口座を提供するビットコイン ネイティブの金融サービス会社です。同社によれば、Unchained は現在、数千のキーにわたって 20 億ドル以上のビットコインを保護しています。
12.EOS: 6,000万ドルの資金調達
投資機関：DWF。
DWF Labs は、4,500 万ドルの EOS トークン購入契約と、EOS ネットワークの拡大と受け入れを加速することを目的とした EOS ベースのビジネスおよびプロジェクトへの投資への 1,500 万ドルの投資約束を通じて EOS ネットワークをサポートしています。
12.マジック: 5,200万米ドルの戦略的資金調達
投資機関：PayPal Ventures、Cherubic Investment、Synchronなど
Magic は企業顧客に非保管ウォレット インフラストラクチャを提供し、顧客を Web3 エコシステムに安全に参加させることができます。認証、法定オンボーディング、NFT ミント、NFT チェックアウトなど、エンドツーエンドの Web3 オンボーディングを提供する機能。そのソリューションは、Mattel、Macy's、Xsolla、Immutable など、Web2 および Web3 のトップ ブランドから信頼されています。現在までに、Magic は 2,000 万以上のウォレットを作成し、13 万人以上の開発者によって使用されています。
13.EigenLayer: シリーズ A 資金調達で 5,000 万米ドル、価値は 5 億米ドル
投資機関：Blockchain Capital、Coinbase Ventures、Polychain Capitalなど
Eigenlayer は、Ethereum 上に構築された再ステーキング プロトコルです。Ethereum ノードは、EigenLayer を使用して、追加の収入を得るために、他のパブリック チェーンで ETH、LSD-ETH ステークを使用することもできます。 、オラクル、ミドルウェアなどがノードとして機能し、検証報酬を受け取ります。
まとめ
以上が2023年上半期の仮想通貨市場における投融資状況です。基本合意書には多額の融資が集中していることがわかる。 DeFi、NFT、ゲームは利用できませんが、これはさまざまなトラックプロジェクトの異なる上限にも関連しています。
少し前から、機関投資家の投資は一般的に評価額が高く、流通量が少なく、個人投資家の役割は常にプロジェクトを大量生産し、それを小売業者に売り渡すことです。投資家たち。一部の投資家は不満を抱き、ミームなどのさまざまな「地元の犬」プロジェクトを追求し始めました。
「ウォータードロップチップ」として知られる最近のSuiと同様に、メインネットがオンラインになった後、5,888万個のSUIが生産され、売り圧力が続き、価格は急落し、投資家は引き継ぐことができません。