仮想通貨市場が最高点から下落してから1年以上が経過し、投資家はポジションを解消して市場から撤退するか、仮想通貨市場を離れて別の道を選択しました。実際、暗号資産は 2023 年に最もパフォーマンスの高い投資の 1 つです。 CoinMarketCapのデータによると、暗号通貨市場の時価総額は最低の7,809億ドルから現在は1兆1,631億ドルまで増加しています。
仮想通貨市場が依然として弱気市場にあることは否定できません。これまでの弱気相場と同様に、仮想通貨市場でも人気の投資セクターが急速に切り替わり、さまざまなセクターが次々と出現します。違いは、過去の市場状況、特にかつて弱気相場で人気があったIEOを振り返る人がほとんどいないことです。
利益を得る方法がたくさんある強気市場と比較して、IEO はより安定して確定的な利益を提供できるため、弱気市場で人気があります。バイナンスのCEO CZ氏は「Launchpadはいつ？」とツイートしたこともある。
BlockBeatsは、この弱気市場においてBinance Launchpadが業界とユーザーにどれだけの価値をもたらすことができるか、また見落とされているルールを探っていきます。
17 の IEO、平均 1458% の増加
2021年以来、Binance Launchpadはプロジェクトのリターンをより適切に分析するために合計17回のIEOを実施しました（全体のデータはBNB取引ペアよりわずかに高くなります）。 UTC+0 の終値が計算されます。最大上昇額には、オンラインになってから 1 時間以内の激しい価格変動によって引き起こされた最高値は含まれません。
統計によると、Binance Launchpadの最近17のIEOの初日の平均増加率は1,458%に達し、平均最大増加率は5,240%に達しました。その中で、BETAとGMTは最高の初日増加率を達成し、増加とともに史上最大の増加率を達成しました。それぞれ5,283%と41,686%。
初期発行価格が低いプロジェクトはより高い利益を得る可能性が高い
BlockBeats は 17 のプロジェクトの開始発行価格を分類した結果、発行価格が初日の上昇と強い負の相関関係があり、開始発行価格が低いプロジェクトはより高い利益を達成する可能性が高いことを発見しました。
実際、低単価トークンの高い成長の背後にある理由は、個人投資家の集団的な行動である可能性があります。低価格のトークンを好むのは暗号業界に限ったことではなく、他の投資市場でも一般的です。 2017 年ノーベル経済学賞受賞者のリチャード・セイラーは、1980 年にはすでにこの行動を要約し、「メンタル・アカウンティング」の概念を提案しました。
初日の終値で買って翌日に売ることで利益を得ることができますが、相場のスタイルは変わりつつあります。
IEO プロジェクトが初めてオンラインになると、激しい変動や価格の歪みが発生することが多いため、オンラインになってから 1 時間以内に発生した最高価格ポイントは計算から除外されます。 UTC+0 時点 (つまり、この記事で使用されている初日の終値) は、市場で一般に受け入れられている新しい日または新しい K ラインのゲーム ポイントです。したがって、ここでの価格は次のとおりです。ユーザーの取引に十分な流動性と取引量。
現在 17 の IEO プロジェクトがあり、いずれも立ち上げ後の最初の UTC+0 時点で購入した後、その後の市場で利益を得る機会がありますが、利益の大きさは大きく異なります。たとえば、TKO の利益率はわずか 0.15% です。 GMT の利益率は 3051% で最大です。したがって、IEO プロジェクトの初日のパフォーマンスとその後のパフォーマンスの間には直接的な関係はないと結論付けることができます。
しかし、一般の投資家としては、IEO への参加額には限界があります。IEO の投資収益を最大化するにはどうすればよいでしょうか。言い換えれば、IEO を売買するのに最も有益な時期はいつでしょうか?この問題を研究するために、IEO プロジェクトの開始から利益が最大になるまでの経過時間のパラメータを導入しました。
「最大の利益を得るまでの保持時間」というパラメーターの導入後、Binance Launchpad のスタイルが明確に変更されたことは明らかです。 PORTO の IEO の前には、9 つの IEO プロジェクトのうち 6 つが、オンラインになった翌日に現在の市場史上最高値に達しました。 PORTO はポルトガルのポルト フットボール クラブのファン トークンです。IEO の 275 日後に現在の歴史的最高値に達しました。主な理由は、2022 年のワールドカップの盛り上がりにより、多くの投資家がファン トークンを購入したためです。
PORTO前後のプロジェクトの収益性を比較したところ、かなりの差があることが分かりました。 PORTO を差し引いた 16 の IEO プロジェクト全体の平均収益率は 311.46% です。ポルト以前の 9 プロジェクトの平均利回りは 153.09% ですが、ポルト後の 7 プロジェクトの平均利回りは 515.07% に達する可能性があります。
偶然もあるかもしれないし、マーケットスタイルの変化もあるかもしれないが、データから判断すると、これまでのオンライン化直後に定期購入して売却するモデルに比べて、一定期間保有することでより高いリターンが得られる可能性がある時間の。
Binance Launchpadの設定変更
弱気相場に入ってから市場のスタイルが変わり、Binanceのスタイルも変わったようで、この変化はBinance Launchpadの近年で最も成功したプロジェクトであるGMTと切り離せないようです。
GMTはSTEPNが発行するガバナンストークンです。 STEPN は、Move to Earn に焦点を当てた Web3 アプリケーションです。 Dune Analytics ユーザー 0xpineapple の以前の統計によると、GMT は Binance Launchpad として発表される前からすでに人気のあるアプリケーションになり始めており、Binance Launchpad の開始によりこのプロセスが加速されました。
バイナンスはグリニッジ標準時から9か月間IEOを停止した。 BlockBeats は GMT 以降に IEO プロジェクトを調査した結果、Binance Launchpad になる前にこのタイプのプロジェクトがかなりの成功を収めていることを発見しました。そしてBinance Launchpadへの上場後は開発を加速させました。
針
HOOK は、Learn and Earn を提供する Web3 インフラストラクチャである Hooked Protocol によって発行されるガバナンス トークンです。 Hooked Protocol の最初の製品は、獲得できるクイズを提供する Wild Cash です。 Binance Launchpad でリリースされる前に、Wild Cash はインドネシア、ナイジェリアなどの Google Play ランキングで 1 位にランクされ、世界中で合計 400 万回ダウンロードされました。
Binance Launchpad でリリースされて以来、Wild Cash は世界中で 1,000 万回以上ダウンロードされ、Google Play では単一プラットフォームで 500 万回以上ダウンロードされています。
さらに、Hooked は、BNB チェーン上の長期デイリー アクティビティ (DAU) の点でも、USDT に次ぐ第 2 位のアプリケーションになりました。
ID
ID は、分散型ドメイン名サービス プロトコル SPACE ID によって発行されるガバナンス トークンです。 Binance Launchpad に参加する前は、418,000 の「.bnb」ドメイン名が登録されており、分散型ドメイン名の分野では ENS (Ethereum Name Service) に次いで 2 位でした。
Binance Launchpad が牽引し、「.bnb」ドメイン名の登録数は 90.1% 増加の 795,000 件に達し、保有アドレス数も 158.9% 増加しました。 ENSとの差を縮めた。その後、SPACE IDもArbitrumネットワーク上で「.arb」ドメイン名サービスを開始し、現在28万8000のドメイン名が登録されている。
教育
EDU は、分散型 Web3 教育コンテンツ プラットフォームであるオープン キャンパスによって発行されるガバナンス トークンです。オープン キャンパスの最初のアプリである TinyTap は 2012 年に設立され、2022 年 6 月に Animoca Brands の子会社となり、その際同社は 3,890 万ドルで株式の 84% を取得しました。
TinyTap は、Binance Launchpad に参加する前から、すでに人気のあるエドテック企業でした。 TinyTap には 920 万人の登録ユーザーがおり、12 万人の登録ユーザーと 15,000 人のアクティブなクリエイターがおり、23 万のインタラクティブなコースがあります。
Binance Launchpad に参加した後、Open Campus は直接的にデータの増加を得ることができませんでした。結局のところ、教育自体は長期的な継続が必要なものです。しかし、Sequoia China、Kingsway、Liberty City Ventures、Polygon などのベンチャーキャピタルもこのトラックに注目し、オープンキャンパスに 850 万米ドルを投資しました。オープン キャンパスは正式に、コンテンツを作成する教育者に助成金を提供する 1,000 万ドルのグローバル教育者基金を立ち上げました。
HOOK、ID、EDUの3つのプロジェクトからもBinanceの嗜好が変化しており、それが市場にも反映されていることが分かります。全体的な収量に関しては、グリニッジ標準時以降の 3 つの IEO プロジェクトの初日の平均増加量と最大平均増加量は、前の 13 プロジェクトよりもはるかに高かった。
Binance Launchpadは依然として弱気市場における最良の投資対象である
過去 2 年間に Binance Launchpad で立ち上げられたプロジェクトを分析したところ、市場の好み、ユーザーの好み、プラットフォームの好みがすべて時間の経過とともに変化していることがわかりました。これは、外部のマクロ環境の変化だけでなく、暗号通貨市場の内部的な理由によっても引き起こされます。
仮想通貨市場に関する限り、資本活動が低下し、短期的なホットスポットが好まれるため、依然として弱気市場にある。ただし、Binance Launchpadプロジェクトはさまざまなスタイルの変化をもたらしており、保有期間の延長はより高いリターンにつながる可能性があります。投資家は、HOOK や EDU などの革新的で実験的なプロジェクトに対して十分な忍耐力を持つ必要があります。市場が低迷しているときにトークンを発行することを選択するプロジェクトとしては、BUILD を継続する能力と配慮が必要です。
最近の IEO プロジェクトは以前のプロジェクトに比べて品質が高く、平均リターンも高くなっていますが、GMT 41686% のリターンが大きいためか、HOOK 4000%、ID 4100%、EDU 3290% のリターンはそれほど目を引くものではありません。 。しかし、GMT のような、業界全体または業界外に影響を与えるプロジェクトを比較するのは明らかに無理があります。
実際、現在の環境では、データによると、Binance Launchpad が依然として弱気市場における最良の投資対象であることが示されています。