周周1688

🇨🇳 11月12日｜暗号資産市場ブリーフ
$BNB 🧧
マクロ経済の圧力は収まらず、機関投資家の資金流出が続いています。StrategyがMSCIの指数から除外されたことで、企業によるビットコイン財務戦略が市場で改めて見直されています。

📊 市場概況

BTC：$73,400
ETH：$2,047
SOL：$82.9–83.1
BNB：$671–674

暗号資産市場の時価総額は約 $2.45–2.51T、BTCドミナンスは約 59.5–60%、恐怖・強欲指数は約 28–34で、市場は引き続き「恐怖」ゾーンにあります。

BTCは$73,000を上回る水準で推移。ETHや多くのアルトコインは比較的軟調で、市場全体のリスク選好も依然として低迷しています。

🔥 本日の注目ポイント

1️⃣ 米国のインフレ圧力が続き、市場はFRBのタカ派姿勢を懸念

米国の10月CPIは前月比0.4%上昇し、市場予想の0.3%を上回りました。コアCPIも0.3%上昇し、予想の0.2%を上回りました。

インフレ指標を受け、市場ではFRBが高金利を維持し、さらには12月に再び利上げする可能性への懸念が強まりました。ドルと金利見通しの変化は、引き続きBTCやその他のリスク資産の重しとなっています。

2️⃣ BTC現物ETF、5営業日連続で純流出

11月11日、米国のBTC現物ETFから約 $299.9Mが純流出し、資金流出は5営業日連続となりました。

うちBlackRockのIBITは、1日で約 $269.7Mが流出しました。同じ期間にETH現物ETFからも約 $144.8Mが純流出し、BlackRockのETHAが主な流出元の一つとなりました。

資金流出が続いていることは、機関投資家の短期的な投資意欲が依然として弱いことを示しています。市場には新たな資金流入のきっかけが必要です。

3️⃣ MSCI、Strategyをグローバル指数から除外

MSCIは、Strategy（旧MicroStrategy）やMetaplanetなどの企業を関連するグローバル指数から除外することを決定しました。この変更は11月30日の取引終了後に発効します。

MSCIは、こうしたデジタル資産財務企業は投資ファンドまたは非事業会社に近く、関連指数の採用基準を満たさなくなったと判断しました。

Strategyは以前、除外された場合、約 $2.8Bのパッシブ資金による売りが発生する可能性があると警告していました。JPMorganは、他の指数提供会社も追随すれば、潜在的な資金流出がさらに拡大する可能性があると推計しています。

ただし、ここで区別しておくべき点があります。パッシブファンドが売却するのはStrategy株であり、Strategyが保有するBTCを売却しなければならないという意味ではありません。

市場が騒がしいときほど、独自の判断を保つことが大切です。リスクに注意しつつ、長期的な価値も見失わないようにしましょう。

DYOR | NFA

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Coffeezillaの調査によると、トランプ一族の暗号資産事業がUAEから5億ドルの投資を受けたという。
$BNB 635.59（24時間で-5.3%）。ニュースが再び盛り上がっても、大口の買いが伴わなければ、一時的なにぎわいにすぎない。

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話題を追う前に、流動性を確認したほうがいい。

🐳 話題が盛り上がってきた、資金もついてきた？「黄仁勋の退任後、シリコンバレーで人材争奪戦が起きるのか」→ $TAO 、24時間取引高1,423万ドル、24時間で-3.19%。

恋人に、なんでずっとため息をついてるの？と聞かれ、画面が明るすぎるからと答えた。
（$JCT 1時間 -5.81%、価格 0.003549）

🔔 有効化の基準まであと7票、XRP Ledgerの融資修正案に22票の賛成
資金の流れに注目する視点：こうしたニュースに大口投資家は通常あまり反応せず、実際の資金の動きを待ちます。
$XRP に注目。

🇨🇳 11月11日｜暗号資産市場ブリーフ
$BNB 🧧
インフレが再び加速し、市場のリスク選好は引き続き後退。

📊 市場概況
BTC：$73,700–73,900
ETH：$2,055–2,065
SOL：$82.8–83.2
BNB：$679–681

暗号資産市場の時価総額は約 $2.45–2.50T、BTCドミナンスは約 60%、恐怖・強欲指数は29で、市場は依然としてFear（恐怖）圏にあります。BTCは比較的底堅い一方、ETHとSOLはより大きな圧力を受けています。

🔥 本日の注目ポイント

1️⃣ 米国のインフレ率が予想を上回り、12月利上げ観測が高まる

米国の10月CPIは前月比 0.4%上昇し、市場予想の 0.3%を上回りました。コアCPIも 0.3%上昇し、予想の 0.2%を上回りました。コアインフレ率の上昇はこれで3カ月連続です。

2025年の政府機関閉鎖期間中に前年10月のデータを収集できなかったため、BLSは今回のCPI前年同月比データを公表できませんでした。

インフレ圧力が再び強まり、市場ではFRBが12月に利上げするとの見方が大きく強まりました。一部のトレーダーは、50ベーシスポイントの利上げの可能性まで検討し始めています。金利高止まりの予想が、BTCやその他のリスク資産を圧迫しています。

2️⃣ BTC現物ETFから資金流出が続く

11月10日、複数の追跡データによると、BTC現物ETFから約 $95Mの純流出があり、4営業日連続の流出となりました。過去5営業日の累計純流出額は約 $1.06Bです。

BlackRock IBITは、主な資金流出元の一つです。ETFの運用資産額は依然として $93B近くに達していますが、短期的な機関投資家の資金需要は明らかに冷え込んでいます。

3️⃣ Bitmine、巨額の含み損を計上しながらETHへの投資を継続

Tom Lee率いるBitmineは、2026年8月31日までの会計年度の業績を発表し、約 $6.31Bの純損失を計上しました。そのうち約 $6.23Bは、デジタル資産の未実現損失によるものです。

8月末時点で、同社は約590万ETHを保有しており、公正価値は約 $14.56Bでした。当時のETH流通供給量の約 4.9%に相当し、ETH供給量の5%を保有するという目標に向けて、引き続き買い進めています。

注意点：これは主に資産価格の下落による含み損であり、同額の現金が流出したことを意味するわけではありません。

4️⃣ Initiaで再びセキュリティインシデント

Layer-1プロジェクトのInitiaが、3週間足らずで2度目の攻撃を受けました。攻撃者は盗み出したクラウド認証情報とコマンドインジェクションの脆弱性を悪用し、約 $3.27M相当の暗号資産を移転しました。

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🇨🇳 11月5日｜暗号資産市場ブリーフィング
$BNB 🧧
米中間選挙後の市場の反発は続いています。BTCは再び$80,000を上回り、ETHとSOLはさらに力強い値動きを見せ、市場心理は恐怖から中立へと戻りました。しかし、この上昇がトレンドの反転なのか、短期的なショートカバーなのかは、資金フローと価格の動きをさらに確認する必要があります。

📊 市場スナップショット
BTC：約$80,400（+2.5%〜+3%）
ETH：約$2,417（+4%〜+4.5%）
BNB：約$714.5（+1.5%〜+2%）
SOL：約$96.50（+3.5%〜+4%）
時価総額合計：約$2.70〜2.71T
BTCドミナンス：約59.5%〜60%
恐怖・強欲指数：50｜中立

🔥 本日の注目ポイント

1️⃣ 米中間選挙：反発の背景にある政治的要因
民主党が下院と上院の主導権を再び握りました。市場はこれまで、規制の不確実性が高まることや、CLARITY Actなどの暗号資産市場構造に関する法案が遅れる可能性を懸念していました。

しかし、選挙結果が明らかになると、市場では安堵感からの反発が見られました。短期的には、不確実性の後退が反発につながりました。一方、中長期的には、新議会の暗号資産規制や法整備に対する姿勢を引き続き注視する必要があります。

2️⃣ BTC ETFに資金流入が再び発生
11月4日、米国の現物BTC ETFには約$74.6Mの純流入があり、それまで続いていた資金流出が止まりました。

FidelityのFBTCには約$236.7Mが流入した一方、BlackRockのIBITからは約$201.2Mが流出しました。同時期にETH ETFにも約$53Mの純流入があり、7取引日連続の資金流出に終止符が打たれました。

これは前向きな兆候ですが、現時点のデータは一部ファンドの開示に基づく速報値です。機関投資家の資金が全面的に戻ったと判断するのは時期尚早です。

3️⃣ Trump Mediaが4,259 BTCを移転
Trump Mediaに関連するウォレットが、約4,259 BTC（約$343M相当）をCrypto.comに移転しました。このBTCの数量は、以前に開示された転換社債の担保資産の規模とほぼ同じです。

市場が注目している理由は、関連する債券保有者が11月30日に現金での償還を求めることができ、同社が大きな資金需要に直面する可能性があるためです。

ただし、取引プラットフォームへの送金は、売却済みであることを意味しません。Trump Mediaは以前にも、保管や取引管理のためにBTCをCrypto.comへ移転したことがあります。今回のBTCがすでに売却されたことを示す証拠は、現時点ではありません。

私たちの見方：短期的には市場心理が回復しつつあり、機関投資家の資金も初期的な流入を見せています。ステーブルコインとRWAのインフラ拡大も続いています。一方、政治・規制、取引プラットフォームの安全性、大口保有者の動向は、依然として相場の変動要因となる可能性があります。

🇨🇳 11月4日｜暗号資産市場ブリーフ
$BNB 🧧
米中間選挙による激しい値動きを経て、暗号資産市場は明確な反発を見せました。BTCは一時 $75,700まで下落した後、急速に $78,000を回復しました。恐怖感は依然として残っていますが、市場はひとまずさらなるパニックには向かっていません。

📊 市場スナップショット
BTC：$78,250–78,400（+1.8%～+2.3%）
ETH：$2,315–2,320（+2.5%～+2.9%）
BNB：$701–702（+1%～+1.5%）
SOL：$93.1–93.3（+1%～+1.8%）
時価総額合計：約 $2.63–2.65T
BTCドミナンス：約 59%–60%
恐怖・強欲指数：34｜恐怖

🔥 本日の注目ポイント

1️⃣ 米中間選挙：政治構図の変化
民主党が下院と上院の主導権を獲得しました。CLARITY法案を含む暗号資産業界に友好的な法案の審議が遅れる可能性があり、規制の不確実性が高まるとの懸念が市場に広がっています。

選挙結果の発表前、BTCは一時 $75,700まで下落しましたが、その後すぐに反発し、$78,000を上回りました。市場は議会の勢力図と、今後の政策がリスク資産に及ぼす影響を再評価しています。

2️⃣ Binanceがセキュリティインシデントの調査報告を発表
10月29日に発生した約 $6.34Bの大規模な窃盗事件について、Binanceは攻撃の初期経路を公表しました。攻撃者は偽の採用面接を通じて従業員に接触し、悪意のあるコードを含むプロジェクトファイルをダウンロードさせ、段階的に内部システムへ侵入しました。

FBIはこの攻撃を、北朝鮮と関係のある組織TraderTraitorによるものと断定しました。Binanceによると、10月31日時点で影響を受けた資産の約98%が補填され、約 $2.85Bが凍結または差し止められました。取引プラットフォームのセキュリティ、社内のアクセス権限管理、資産の透明性は、引き続き市場の注目点です。

3️⃣ Blockが米司法省と原則合意
Jack Dorsey率いるBlockは、マネーロンダリング対策のコンプライアンス調査について米司法省と原則合意に達し、訴追延期合意を採用する予定です。関連金額は約 $964Mで、これまでの規制当局との和解金を差し引いた後の純支払額は約 $764Mと見込まれています。最終合意の締結と裁判所の承認は、今後必要となります。

この件は、暗号資産事業の長期的な競争力が、技術やユーザーの成長だけでなく、コンプライアンス能力にも左右されることを改めて示しています。

4️⃣ モスクワ取引所、BTC・ETH・USDTの上場を計画
モスクワ取引所は12月1日からデジタル通貨取引を開始する計画で、初回の対象にはBTC、ETH、USDTが含まれます。清算は国家決済センターを通じて行われます。
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🇨🇳 10月6日｜暗号資産マーケット・ブリーフ
$BNB 🧧
📊 BTC、3度目の87Kドル突破を試みるも、再び押し戻される

BTCは現在約85.6〜86.0Kドル。昨日も87Kドル付近に達した後、反落しました。ETHは約2.71Kドル、SOLは約120.5ドルです。

BTCは87Kドル付近で3度連続して売り圧力に直面していますが、安値は徐々に切り上がっています。市場は明確な方向性が示されるのを待っている状況です。暗号資産市場全体の時価総額は約2.93兆ドルです。

🔴 ETFへの資金流入が再び鈍化

10月5日、米国の現物BTC ETFは約8,990万ドルの純流出となり、それまで2日連続していた純流入が途切れました。ETH ETFも約5,100万ドルの純流出となり、5営業日連続でマイナスです。

SOL ETFは約930万ドル、ZEC ETFは約360万ドルの流出でした。

機関投資家の資金が消えたわけではありませんが、短期的には明らかに動きが鈍っています。

🏦 企業は引き続きBTCとETHを購入

Strategyは最新の開示でBTCを334枚追加購入し、保有量は約848,000 BTCに達しました。

また、Striveは約2,000 BTCを購入し、BitMineは約15,112 ETHを追加しました。

価格は横ばいですが、企業のトレジャリーは現物を継続的に買い集めています。

🔥 本日、HYPEの大規模なトークンアンロック

Hyperliquidは本日、375万HYPE（約3億4,000万ドル相当）を放出します。これは流通供給量の約1.69%に相当します。

ただし、これらのトークンは公開市場で直接売却されるのではなく、チームがOTC取引を通じて単一の機関投資家に売却するため、短期的な実際の売り圧力は表面上の数字より小さい可能性があります。

🌡️ マクロ経済にまたも相反するシグナル

米国の9月ISMサービス業PMIは54.9に低下しましたが、経済は引き続き拡大しています。一方、支払価格指数は74に上昇し、2022年7月以来の高水準となりました。

経済に明確な失速は見られない一方、物価上昇圧力は再び強まっています。これも米国債利回りとドルがBTCを引き続き圧迫している重要な要因です。

⛓️ Ethereum：Glamsterdamが重要なテスト段階へ

Ethereumは本日、SepoliaテストネットでGlamsterdamアップグレードを実施します。

これはメインネットアップグレードに向けた重要なテストですが、現時点ではまだメインネットへの実装ではなく、正式な日程も未定です。

📊 市場スナップショット

BTC ≈ 85.6〜86.0Kドル
ETH ≈ 2.71Kドル
SOL ≈ 120.5ドル
BTCドミナンス ≈ 58%
Fear & Greed ≈ 73
時価総額 ≈ 2.93兆ドル

🎯 今日の市場は実にシンプルです。

85Kドルは維持、87Kドルは未突破。ETFへの資金流入は鈍化する一方、企業のトレジャリーは買いを続けています。

上値には抵抗があり、下値では資金が支えています。

今のBTCに最も必要なのは、話題ではありません。

87Kドルを本当に定着させる動きです。

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🇨🇳 10月5日｜暗号資産市場ブリーフ
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📈 BTCが再び$87Kに挑戦、売り圧力が迫る

BTCは現在約$86.2–86.4Kで推移し、日中には一時$87Kに接近。ETHは約$2.73K、SOLは約$121–122。

BTCは$86.5–87Kの水準を2回連続で試していますが、9月末につけた約$87.4Kの直近高値は、まだ突破できていません。市場全体の時価総額は再び約$3T付近に達しました。

🏦 OKX × ICE：米国株の24時間取引がオンチェーンへ

本日の最大の機関投資家向けニュースです。

OKXと、NYSEの親会社であるIntercontinental Exchangeが設立したOKXICEは、24時間取引可能な米国トークン化株式プラットフォームの立ち上げを計画し、SECに申請を提出しました。

初期段階ではNvidia、Apple、Microsoft、Amazon、Tesla、Coinbase、Circle、SpaceXなど60社以上を対象とし、X Layer上での展開を予定しています。

これはもはや「概念上のRWA」ではなく、従来の株式市場を実際にオンチェーンへ移そうとする試みです。

🟠 Saylorが再びシグナル、ただし購入は未確認

Michael Saylorが再び「More orange than ever」と投稿しました。

市場では当然、StrategyがまたBTCを購入するのではないかとの憶測が広がっています。

しかし、今朝の時点では、新たな8-Kによる確認はありません。

Strategyは現在847,666 BTCを保有し、平均取得価格は約$75,437です。直近で確認された購入は、9月末の1,665 BTCです。

🔥 ETF資金フロー：週次では依然として堅調

9月28日〜10月2日の週、BTC ETFには約$241Mの純流入があり、ETH ETFは約$138Mの純流出となりました。

SOL ETFは約+$2.4M、XRP ETFは約+$4.7Mでした。

BTCへの機関投資家資金は消えていません。ただ、9月の急激な流入から、明らかにペースが落ちています。

🌡️ マクロ：雇用の弱さがBTCに一息つく余地を与える

先週の米雇用データは明らかに弱く、市場では10月に再び利上げが行われるとの見方が後退しました。

それでも$87Kは依然として重要な抵抗線です。明確に突破できなければ、BTCは再び$85K付近まで下落し、サポートを探る可能性があります。

📊 市場スナップショット

BTC ≈ $86.2–86.4K
ETH ≈ $2.73K
SOL ≈ $121–122
XRP ≈ $1.52
BNB ≈ $797
BTCドミナンス ≈ 58%
恐怖・強欲指数 ≈ 70

🎯 今日注目すべきなのは、BTCが$87Kを突破できるかどうかだけではありません。

さらに重要なのは、

従来型株式の24時間オンチェーン取引が始まり、機関投資家が規制に準拠したRWAへの入り口を探し続けるなか、BTCは次の本格的なブレイクアウトを待っているということです。

$90Kに到達するのはいつ？

#1688家族family