中国がAIサーバーの発注を減らした。サムスンとSKハイニックスはこう言った。「問題ない。アメリカに心当たりがある」

ZDNet Koreaの報道によると、サムスン電子とSKハイニックスは、中国の顧客向けに供給する予定だったエンタープライズ向けSSD（eSSD）の一部を、米国の顧客に振り向けている。

なぜか？

- アリババ、百度、テンセントが、予想を下回る水準までeSSDの発注を減らしたと報じられている。

- 先端AIチップとHBMに対する米国の輸出規制も、関連ストレージに対する中国の需要を弱めている。

- 一方、米国のデータセンターからの需要は依然として旺盛だ。

- NAND不足は2027年に入っても続く可能性がある。

私の見立て：AIサプライチェーンは椅子取りゲームをしている。中国が席を減らしたところに、米国のクラウド大手が余った席をさっと確保した。

NVIDIAが話題の中心だが、どうやら本当の宴はストレージ部門で開かれているらしい。

AIはGPUで動くかもしれないが、あれだけの幻覚を全部保存しておく場所も必要だ。