マスクが即座に返信：「すべての計算能力を喜んで引き揚げる」

①報道によると、AnthropicはSpaceXとの計算能力のリース契約を来年半ばまで延長する予定はない。

②両社の現在の計算能力に関する提携は、SpaceXの第3四半期売上高のほぼ3分の1を占めた。

③これに対しマスクは、計算能力をすべて喜んで引き揚げると述べ、実際にはまったく逆の状況になる可能性があるとした。

$Anthropic (ANT.US)$ と $SpaceX (SPCX.US)$ の計算能力に関する提携は長続きしない可能性があり、両社の計算能力契約は来年半ば、つまり2027年第2四半期以降まで延長されない見通しだ。以前締結された契約に基づき、Anthropicは5月からSpaceXに毎月12億5,000万ドルの計算能力リース料を支払っており、今年12月に提携が拡大した後は、月額リース料が31億ドルに引き上げられる。

SpaceXが発表した第3四半期決算によると、同社の第3四半期売上高のほぼ3分の1はAnthropicによるもので、2029年度までの累計売上高は1,205億ドルに達する見込みだ。しかし、Anthropicから届いた最新の情報は、この取引に対するSpaceXの期待に明らかな食い違いが生じていることを意味する。それでも、SpaceXのCEOであるマスクは意に介していない。X上で、SpaceXは計算能力をすべて喜んで引き揚げるとしつつ、実際にはまったく逆の状況になる可能性があるとの見方を示した。

解説：AnthropicがSpaceXとの計算能力リース契約を延長しないというニュースは、Anthropicが別の供給業者を見つけたことを示している可能性がある一方、計算能力の拡大が鈍化する兆候と捉える向きもある。注目すべきは、SpaceXが今年末までに2.5～3ギガワットの計算能力供給施設を稼働させ、さらに来年末までに13ギガワットを追加する計画であることだ。その時点で、総計算能力は約20ギガワットに達する。この規模は、米国の計算能力供給業者の中でも極めてまれだ。Anthropicも以前、自社でデータセンターを建設する意向を示していたが、現在の建設状況を踏まえると、来年半ばまでに画期的な進展を遂げるのは難しいだろう。

人工知能の計算能力が現在の水準で引き続き不足する場合、SpaceXは90日前に通知してAnthropicとの提携を終了する可能性がある。そうなればSpaceXは、Anthropicとの契約価格の2～3倍で、計算能力を他の顧客に転売できる。市場の反応は現時点で一様ではない。一部の投資家は、SpaceXの株価に短期的な下押し圧力がかかる可能性があるとみる一方、これによってSpaceXの売上高と利益がさらに増えると考える人もいる。