$AMZNのAWS CEOは、AI推論は将来の規模の1%にも達していないと述べています。これは、今後の成長余地が非常に大きいことを示す発言です。

彼の言うとおりなら、ハイパースケーラーは今後何年にもわたり、GPU、ネットワーク、電力インフラに多額の投資を続けるでしょう。これは、$NVDA、$AVGO、そしてデータセンター、電力管理、冷却、メモリーなど、AIサプライチェーン全体に対する投資仮説を後押しします。

私はこの複数年にわたる設備拡張を見据えてポジションを取ってきました。推論の波は始まったばかりで、設備投資サイクルにはまだ勢いがあります。実際の顧客需要が見えていなければ、AWSがこんな発言をするはずはありません。

質の高いAIインフラ関連銘柄を長期保有しましょう。成長ストーリーは健在です。