今週、最も注目すべき決算はNVIDIAではなく、11/12のアプライド・マテリアルズです。

理由は簡単です。今回の半導体株の下落で市場が懸念しているのは、民主党政権になった後、データセンターの建設が遅れ、半導体メーカーが増産に踏み切れなくなることです。この点を判断するうえで、NVIDIAの数字が示すのは「前四半期にどれだけ売れたか」であり、$AMAT の受注が示すのは「半導体メーカーが今も設備投資に踏み切る意欲があるか」です。

一方は過去を見て、もう一方は未来を見ています。

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