ジェンセン氏の件は最悪のタイミングで起きた。AIインフラ支出が精査されるなか、$NVDAはバリュエーションがピークにある。CEOレベルでの判断ミスは、株価が予想利益の30倍超で取引されている状況で、報道リスクを生む。取締役会の対応と機関投資家の反応が、これが5％の下落で済むのか、構造的な問題なのかを左右する。ハイパースケーラー各社で顧客が発注を一時停止する兆候がないか注視している。