ブルームバーグの報道によると、マイクロソフトは競合相手のオラクルからAIの計算能力を借りる契約を終了する。報道を受け、金曜日にオラクル株は4％下落した。この報道により、AIインフラブームが今後どれほど長く自らを維持できるのかという新たな疑念が生じた。

ブルームバーグは、この件に詳しい関係者の話として、マイクロソフトはここ数カ月、借りている計算能力の利用を減らしており、契約を更新しないことを決めたと報じた。両社とも契約の金額を明らかにしていない。

報道によると、借りていた処理能力はもはやマイクロソフトのニーズを満たしていなかった。オラクルのハードウェアは旧世代のエヌビディア（NVDA）製チップを使用しており、現在マイクロソフトが実行に関心を持つAIタスクには適性が低かった。

Oracle、需要への懸念を否定

Oracleの広報担当者は、AIモデルのトレーニングや実行に使われる旧世代GPUを含め、同社のAIサービスへの需要は依然として強いと述べた。

Oracleは9月、4年前のGPUの契約を更新すると発表していた。これらのGPUは、当初の販売価格より20％高い価格で取引されていた。

これを受け、MicrosoftがOracleのクラウドサービスへの需要低下を理由に撤退するのか、それとも単に新しいAIチップを求めているだけなのかという疑問が浮上した。

AIチップ不足のさなかに結ばれた2023年の契約

この契約は2023年、AI機能を備えたBingの新バージョンを支えるため、MicrosoftがOracleからコンピューティング能力を借りたことに始まる。当時、AI関連プロジェクトからの需要増加に応えるだけのコンピューティング能力が不足していた。

当時、この契約は異例とみられていた。世界最大級のクラウドプロバイダーであるMicrosoftが、追加のコンピューティング能力を競合他社に頼っていたからだ。しかし、これは一時的な対策であり、自社のデータセンターをさらに建設する間、法人顧客向けのAIサービスを稼働させ続けることができた。データセンターが整い次第、同社は処理をAzureクラウドに移す計画だった。

テクノロジー株の売りが広がる中での発表

このニュースが伝わった時点で、すでにテクノロジー株は下落していた。木曜日、ナスダック総合指数は5.5％下落し、フィラデルフィア半導体株指数は12％下落した。Investing.comによると、これは2020年3月以来最大の日次下落だった。

投資家は、企業がAIやデータセンターにどれほどの資金を投じているかについて、引き続き懸念している。この懸念は、AIの普及によって恩恵を受ける企業の株価上昇に対する不安にも広がっている。

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