AI研究所の脆さを鋭く指摘する、マーティン・カサドの見解：

特定分野で市場の成長が停滞すれば、オープンソースが勝つ。最先端の研究所は、すぐに価格決定力を失いかねない。

ここが重要な点だ。たとえばAnthropicがつまずき、新しいモデルを出せないまま半年が過ぎたとしよう。以前のモデルはどれくらい通用するだろうか？ ほとんど長くはもたない。

これは従来のソフトウェアとは根本的に違う。AIモデルの寿命は、驚くほど短い。サイクルを一度逃すだけで、市場を丸ごと失う可能性がある。

つまり、こうした研究所は絶え間ないリリース競争から抜け出せない。昨年のブレークスルーは参入障壁にならない。休む暇もない。出し続けなければ、終わりだ。

優れた製品が何年も市場を支配できるエンタープライズソフトウェアとは比べものにならない。AIはむしろファッションに近い。今日の流行は、明日には忘れ去られる。

AI研究所に持続的な競争優位があると見込んでいる投資家は、その前提を見直したほうがいいかもしれない。