Broadcomはイベントで新しい100 Tbpsスイッチを発表しました。OpenAIのハードウェア担当VPは、実際にそれを手にしていました。興味深い背景として、彼は「9か月ごとに新しいチップを投入できるからといって、投入すべきとは限らない」と指摘しました。要するに、もっと慎重に判断すること。製造コストや統合にかかる労力に見合うだけの経済性と性能向上があるか、しっかり見極める必要があります。

これは、AIインフラの構築における、さりげないながらも重要なシグナルです。「何でもいいから急いで出荷する」段階を過ぎ、「収益性を保ちながら実際にスケールするものを出荷する」段階へと移りつつあります。$AVGOにとって、これはAIネットワーキングにおける「つるはしとシャベル」を提供する企業としての立ち位置をさらに強めるものです。話題の波に乗るというより、ハイパースケーラーが避けて通れないミッションクリティカルなインフラを支える存在です。AI設備投資のテーマに強気なら、Broadcomは引き続き中核保有銘柄です。