大火箭$SPCX 又可以做空了
投稿
老腊肉-kevin
·
--
#美国中期选举：市场有哪些期待？ 民主党把票投给了“反数据中心”，AI基建股集体被埋？
今晚盘前最惨的不是AMD，是投资AI数据中心那帮人。板块里红得刺眼：CoreWeave盘前-9.04%，SpaceX -8.07%，IREN -6.70%，Nebius -6.48%，甲骨文-4.99%。这不是散户在跑，是机构在重新定价政治风险。
起因很直接：民主党横扫中期选举，德克萨斯州州长变天，新州长竞选时最硬的承诺就是暂停新建AI数据中心。
德州占全美2030年数据中心容量的四分之一，这刀砍在AI基建的七寸上。佐治亚州亚特兰大是全美在建数据中心最活跃的市场，州长也翻蓝了。
反数据中心的理由很朴素：电价被推高、噪音扰民、耗水惊人，创造的就业和税收跟州政府给的补贴不成比例，连部分共和党人都反水了。
资金在干什么？
从“靠借钱建数据中心”的轻资产云商里往外撤，往有业绩、有现金流、政治敞口小的AI硬件里躲。
IREN盘前暴跌，CoreWeave和Nebius也还在水下，本身就是信号。
市场不是在交易“AI完了”，是在交易“AI基建的政治审批要变难了”。 谁靠政策吃饭，谁就被杀；谁靠订单吃饭，谁就能扛。这波杀的是资产负债表，不是叙事。$SPCX $ORCL $SOXL
今晚盘前最惨的不是AMD，是投资AI数据中心那帮人。板块里红得刺眼：CoreWeave盘前-9.04%，SpaceX -8.07%，IREN -6.70%，Nebius -6.48%，甲骨文-4.99%。这不是散户在跑，是机构在重新定价政治风险。
起因很直接：民主党横扫中期选举，德克萨斯州州长变天，新州长竞选时最硬的承诺就是暂停新建AI数据中心。
德州占全美2030年数据中心容量的四分之一，这刀砍在AI基建的七寸上。佐治亚州亚特兰大是全美在建数据中心最活跃的市场，州长也翻蓝了。
反数据中心的理由很朴素：电价被推高、噪音扰民、耗水惊人，创造的就业和税收跟州政府给的补贴不成比例，连部分共和党人都反水了。
资金在干什么？
从“靠借钱建数据中心”的轻资产云商里往外撤，往有业绩、有现金流、政治敞口小的AI硬件里躲。
IREN盘前暴跌，CoreWeave和Nebius也还在水下，本身就是信号。
市场不是在交易“AI完了”，是在交易“AI基建的政治审批要变难了”。 谁靠政策吃饭，谁就被杀；谁靠订单吃饭，谁就能扛。这波杀的是资产负债表，不是叙事。$SPCX $ORCL $SOXL
