グーグルは先週金曜日、1日で13％も急落し、史上最大の下落率を記録。市場はパニックになっていますが、同時に、これは買い増しの絶好のタイミングかもしれません🤫🤫 私だけじゃありません。バフェットも買っています！！！
グーグルは現在、バークシャーの保有銘柄の中でアップル、アメリカン・エキスプレスに次ぐ3番目の大きさで、保有時価総額は約377億ドルです。14四半期連続で売り越していたバフェットが、今回はグーグルを選びました。投資の神様の眼力を信じたいです😀
まだこの3つのポイントに気づいていない人も多いです👇
1つ目、検索はまったく終わっていません。AIが検索を駆逐すると騒がれていますが、結果として第3四半期の検索広告収入は前年同期比12％増でした。ユーザーとの接点も広告システムもグーグルが握っており、AIを検索に直接組み込めば、ちゃんと収益化できます。
2つ目、AIはすでに本当の利益を生み出しています。グーグルクラウドの第3四半期売上高は307億ドルで、前年同期比103％増と倍増。営業利益は約111億ドルで、その中には自社開発AIチップの販売による貢献も含まれています。モデル、チップ、クラウドをすべて自社でそろえ、企業が必要とする計算能力、モデル、アプリケーションをワンストップで提供できます。これは夢物語ではなく、決算に計上された収益です。
3つ目、ユーザー基盤が桁外れに大きいこと。Geminiの月間アクティブユーザー数はすでに10億人を超えており、そのうちほんの一部が有料サブスクリプションに移行するだけでも、新たな成長曲線になります。さらに重要なのは、経営陣によると、検索のAIモードで回答を1回生成するコストは、提供開始以来、最低水準まで下がったとのこと（ここ重要！！！）。収入が伸び、コストが下がれば、利益率はますます拡大するばかりです。#股票财报季 #谷歌 #巴菲特