🚨 10月、AI関連株が大打撃を受けました。

AIブームは厳しい現実に直面しています。

インテルは45.3％急落し、CoreWeaveは37％下落。Nebius、SanDisk、Armも大幅に値を下げました。

興味深いのは、これらの企業がAIエコシステムの異なる階層に位置していることです。

- チップ：Intel、AMD、Arm
- AIインフラ：CoreWeave、Nebius
- 半導体・メモリ：SanDisk、Marvell、Lam Research
- エンタープライズ・クラウドエコシステム：Dell、Alphabet

私の見方：これは必ずしもAI革命が終わったことを意味するわけではありません。ただ、市場は、AIの将来の成長に対して投資家がどれだけの金額を払う意思があるのか、問い始めているのかもしれません。

AIの導入が拡大し続ける一方で、AI関連株が下落し続けることもあり得ます。

テクノロジーを信じることと、どんな価格でもそれを買うことは別なのです。

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